有沒有想過交易者和投資者如何追蹤他們全年的表現並根據他們的投資目標進行基準測試？這就是術語“年初至今”或“YTD”發揮作用的地方。它是一種財務指標，用於衡量投資或投資組合從年初到當前日期的表現。下面，我們將介紹年初至今的基礎知識以及為什麼它對交易者和投資者至關重要。
什麼是年初至今 (YTD)？
正如我們所見，年初至今 (YTD) 是交易者和投資者用來追蹤投資或投資組合從年初至今的表現的財務術語。它提供了投資在特定時間範圍內表現如何的快照。
作為交易者或投資者，要計算年初至今，您需要了解從當年 1 月 1 日至今您的投資活動的累積回報或損益百分比。 YTD回報計算公式如下：
年初至今報酬率 = (目前值 - 初始值) / 初始值 * 100
讓我們考慮一個使用 Apple Inc. (AAPL.US) 股票的例子：
假設一名交易員在 1 月 1 日投資了 5 萬美元購買蘋果股票。截至今日（12 月 27 日），投資價值已增至 6 萬美元。
使用年初至今報酬率公式：
年初至今報酬率 = ($60,000 - $50,000) / $50,000 * 100 = 20%
因此，截至 12 月 27 日，蘋果股票投資的年初至今回報率為 20%。這表明該股價值自年初以來上漲了 20%。
為什麼年初至今對交易者很重要？
年初至今對交易者來說非常重要，因為它提供了有關特定證券在特定時間範圍內產生多少回報的見解。透過檢查年初至今，交易者可以確定證券表現是否良好，以及是否值得持有或出售。此外，年初至今還可以幫助交易者追蹤其整體財務表現並做出必要的調整以改善其投資組合。
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常見問題解答
1. 什麼是交易中的年初至今 (YTD)？
它是指從當年年初到目前日期的期間。它允許交易者追蹤其投資或投資組合在特定時間範圍內的表現。
2. 為什麼年初至今對交易者來說很重要？
這對交易者來說很重要，因為它提供了他們在特定時期內的投資表現的全面視圖。它幫助交易者評估他們的交易策略，衡量進展，並根據迄今為止的表現做出明智的決策。
3. 交易者如何計算年初至今（YTD）報酬率？
交易者可以使用以下公式計算年初至今的回報率：（當前值- 初始值）/初始值* 100。當前值與初始值之間的差額除以初始值，然後乘以100 即可得出年初至今的回報率。
4. 年初至今的正報酬對交易者來說意味著什麼？
年初至今的正回報顯示交易者在指定的時間範圍內獲得了投資價值的收益。這顯示他們的交易策略是成功的，帶來了獲利結果。
5.年初至今的負報酬對交易者意味著什麼？
年初至今的負回報顯示交易者在指定的時間範圍內蒙受了投資價值的損失。這表明他們的交易策略不那麼成功，導致其投資組合的整體價值下降。
6. 交易者如何運用年初至今來評估他們的表現？
交易者可以使用它通過將年初至今的回報與基準或行業平均水平進行比較來評估他們的業績。它可以幫助他們衡量自己的表現是跑贏市場還是跑輸市場，從而深入了解其交易策略的有效性。
7. YTD 可用於預測未來績效嗎？
僅年初至今可能不足以準確預測未來的業績。然而，透過分析多年來年初至今回報的趨勢和模式，交易者可以深入了解其投資的一致性和潛在的未來表現。
8. 年初至今是交易者該考慮的唯一指標嗎？
不，這只是交易者應該考慮的眾多指標之一。其他重要因素包括整體投資組合績效、風險管理、多元化以及交易者設定的具體目標或基準。
9.年初至今回報率和一年回報率有什麼差別？
年初至今 (YTD) 回報衡量投資或投資組合從年初至今的表現。另一方面，一年期回報計算的是投資一整年的表現，無論何時購買。雖然年初至今提供了截至當前日期的業績快照，但 1 年回報提供了更廣泛的固定 12 個月期間業績的視圖。
