Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào các nhà giao dịch và nhà đầu tư theo dõi hiệu suất của họ trong suốt cả năm và so sánh nó với mục tiêu đầu tư của họ chưa? Đây là lúc thuật ngữ 'Từ đầu năm đến nay' hoặc 'YTD' phát huy tác dụng. Đây là thước đo tài chính đo lường hiệu suất của một khoản đầu tư hoặc danh mục đầu tư từ đầu năm cho đến ngày hiện tại. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về YTD và tại sao nó lại quan trọng đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư.
Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Một năm tính đến thời điểm hiện tại (YTD) là gì?
Như chúng ta đã thấy, Từ đầu năm đến nay (YTD) là một thuật ngữ tài chính được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để theo dõi hiệu suất của một khoản đầu tư hoặc danh mục đầu tư từ đầu năm hiện tại cho đến thời điểm hiện tại. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách một khoản đầu tư đã được thực hiện trong một khung thời gian cụ thể.
Để tính toán YTD với tư cách là nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư, bạn cần biết tỷ lệ lợi nhuận hoặc lãi/lỗ tích lũy của hoạt động đầu tư của mình từ ngày 1 tháng 1 năm hiện tại cho đến ngày hiện tại. Công thức tính lợi nhuận YTD như sau:
Trả về YTD = (Giá trị hiện tại - Giá trị ban đầu) / Giá trị ban đầu * 100
Hãy xem xét một ví dụ sử dụng cổ phiếu Apple Inc. (AAPL.US):
Giả sử một nhà giao dịch đầu tư 50.000 USD vào cổ phiếu Apple vào ngày 1 tháng 1. Tính đến hôm nay, ngày 27 tháng 12, giá trị khoản đầu tư đã tăng lên 60.000 USD.
Sử dụng công thức trả về YTD:
Lợi nhuận từ đầu năm đến nay = ($60.000 - $50.000) / $50.000 * 100 = 20%
Do đó, lợi nhuận đầu năm của khoản đầu tư vào cổ phiếu Apple tính đến ngày 27 tháng 12 là 20%. Điều này cho thấy giá trị cổ phiếu đã tăng 20% kể từ đầu năm.
Tại sao YTD lại quan trọng đối với nhà giao dịch?
YTD rất quan trọng đối với nhà giao dịch vì nó cung cấp thông tin chi tiết về số tiền lãi đã được tạo ra trong một chứng khoán cụ thể trong một khung thời gian cụ thể. Bằng cách kiểm tra YTD, nhà giao dịch có thể xác định xem chứng khoán đó có hoạt động tốt hay không và liệu nó có đáng để giữ hay bán hay không. Hơn nữa, YTD giúp các nhà giao dịch theo dõi hiệu quả tài chính tổng thể của họ và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để cải thiện danh mục đầu tư của họ.
Bạn có thể tin tưởng khi tìm kiếm một nhà môi giới CFD?
Tham gia cùng hàng nghìn nhà giao dịch trên toàn thế giới đã chọn giao dịch với skilling.com, nhà môi giới CFD từng đoạt giải thưởng toàn cầu năm 2023. Giao dịch hơn 1200 công cụ toàn cầu với mức giá cạnh tranh nhất bao gồm tiền điện tử, cổ phiếu, ngoại hối, v.v. Bắt đầu với CFD ngay hôm nay.
Phong cách giao dịch của bạn là gì?
Bất kể sân chơi nào, biết phong cách của bạn là bước đầu tiên để thành công.
Câu hỏi thường gặp
1. Tính từ đầu năm (YTD) trong giao dịch là gì?
Nó đề cập đến khoảng thời gian từ đầu năm hiện tại cho đến ngày hiện tại. Nó cho phép các nhà giao dịch theo dõi hiệu quả đầu tư hoặc danh mục đầu tư của họ trong một khung thời gian cụ thể.
2. Tại sao Thông tin cập nhật hàng năm lại quan trọng đối với nhà giao dịch?
Điều này quan trọng đối với các nhà giao dịch vì nó cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu suất đầu tư của họ trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó giúp các nhà giao dịch đánh giá chiến lược giao dịch của họ, đo lường tiến độ và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên hiệu suất tính đến thời điểm hiện tại.
3. Các nhà giao dịch tính toán lợi nhuận tính từ đầu năm (YTD) như thế nào?
Nhà giao dịch có thể tính toán lợi nhuận YTD bằng cách sử dụng công thức: (Giá trị hiện tại - Giá trị ban đầu) / Giá trị ban đầu * 100. Chênh lệch giữa giá trị hiện tại và giá trị ban đầu được chia cho giá trị ban đầu rồi nhân với 100 để có tỷ lệ phần trăm lợi nhuận YTD.
4. Lợi nhuận dương từ đầu năm cho thấy điều gì đối với nhà giao dịch?
Lợi nhuận dương từ đầu năm cho thấy nhà giao dịch đã đạt được lợi ích về giá trị khoản đầu tư của họ trong khung thời gian được chỉ định. Nó cho thấy chiến lược giao dịch của họ đã thành công, dẫn đến kết quả có lãi.
5. Lợi nhuận YTD âm có ý nghĩa gì đối với nhà giao dịch?
Lợi nhuận YTD âm cho thấy rằng nhà giao dịch đã bị lỗ về giá trị khoản đầu tư của họ trong khung thời gian đã chỉ định. Nó chỉ ra rằng chiến lược giao dịch của họ không thành công, dẫn đến giá trị tổng thể của danh mục đầu tư của họ giảm.
6. Các nhà giao dịch có thể sử dụng YTD để đánh giá hiệu suất của họ như thế nào?
Các nhà giao dịch có thể sử dụng nó để đánh giá hiệu suất của họ bằng cách so sánh lợi nhuận YTD của họ với điểm chuẩn hoặc mức trung bình của ngành. Nó giúp họ đánh giá xem họ hoạt động tốt hơn hay kém hơn thị trường, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về tính hiệu quả của chiến lược giao dịch của họ.
7. YTD có thể được sử dụng để dự đoán hiệu quả hoạt động trong tương lai không?
Chỉ riêng YTD có thể không đủ để dự đoán chính xác hiệu quả hoạt động trong tương lai. Tuy nhiên, bằng cách phân tích các xu hướng và mô hình lợi nhuận từ đầu năm đến nay trong nhiều năm, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về tính nhất quán và hiệu suất tiềm năng trong tương lai của các khoản đầu tư của họ.
8. YTD có phải là thước đo duy nhất mà nhà giao dịch nên xem xét không?
Không, đó chỉ là một trong số nhiều thước đo mà nhà giao dịch nên xem xét. Các yếu tố quan trọng khác bao gồm hiệu suất tổng thể của danh mục đầu tư, quản lý rủi ro, đa dạng hóa và các mục tiêu hoặc tiêu chuẩn cụ thể do nhà giao dịch đặt ra.
9. Sự khác biệt giữa lợi nhuận YTD và lợi nhuận 1 năm là gì?
Lợi nhuận tính từ đầu năm (YTD) đo lường hiệu suất của một khoản đầu tư hoặc danh mục đầu tư từ đầu năm hiện tại cho đến ngày hiện tại. Mặt khác, lợi tức 1 năm tính toán hiệu quả của khoản đầu tư trong cả năm, bất kể nó được mua vào thời điểm nào. Mặc dù YTD cung cấp cái nhìn tổng quát về hiệu suất tính đến thời điểm hiện tại, nhưng lợi tức 1 năm mang lại cái nhìn rộng hơn về hiệu suất trong khoảng thời gian 12 tháng cố định.
