Đầu tư vào hàng hóa - động cơ và lợi ích

Một trong những loại hình đầu tư sớm nhất là thương mại hàng hóa, bắt đầu bằng việc trao đổi hàng hóa, hoặc mua bán hàng hóa hoặc vật liệu. Sự xuất hiện của các token đất sét từ Lưỡng Hà, nơi người Sumer sử dụng chúng để tính số lượng dê sẽ được giao vào một ngày cụ thể, đánh dấu sự khởi đầu của các hợp đồng tương lai.

Khi đầu tư vào nguyên liệu thô trong thời Trung cổ, nông dân đã tìm cách đảm bảo việc bán sản phẩm thu hoạch của họ trong tương lai. Người mua chắc chắn rằng anh ta sẽ nhận được sản phẩm với số lượng đã chỉ định với mức giá định trước nhờ phương pháp này để có được doanh số bán hàng trong tương lai với mức giá định trước.

Tuy nhiên, vào năm 1848, Hội đồng Thương mại Chicago được thành lập. Nó hiện là một trong những thị trường mà các nhà giao dịch, tổ chức và nhà đầu cơ thường xuyên lui tới nhất.

Đầu tư vào nguyên liệu đòi hỏi những gì?

Đầu tư vào hàng hóa nguyên liệu thô là một hình thức giao dịch liên quan đến đầu cơ và đầu tư trên thị trường hàng hóa. Hàng hóa nguyên liệu thô có thể là bất cứ thứ gì từ hàng hóa như lúa mì, dầu, vàng, bạc cũng như một số sản phẩm nông nghiệp. Mục tiêu của việc đầu tư vào hàng hóa là tạo ra lợi nhuận bằng cách dự đoán chính xác liệu giá sẽ di chuyển theo hướng tăng hay giảm.

Loại giao dịch này cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội thu được lợi nhuận tiềm năng lớn, nhưng cũng mang theo rủi ro do giá cả biến động. Các nhà đầu tư tìm kiếm các tín hiệu về việc mua hoặc bán hàng hóa có thể phát sinh từ các vấn đề chính trị, thiên tai hoặc các sự kiện ảnh hưởng đến thị trường tương tự.

Sự khác biệt chính giữa nguyên liệu thô và các sản phẩm khác là tiêu chuẩn hóa. Điều này có nghĩa là bất kể ai sản xuất nguyên liệu thô hoặc sản xuất ở đâu, mỗi đơn vị thành phẩm sẽ có chất lượng và chi phí gần như nhau. Vì vậy, dù bông được sản xuất tại Việt Nam, Brazil hay Ấn Độ thì giá của nó sẽ như nhau trên 1.000 gram.

Hình thức đầu tư

Dưới đây là các lựa chọn đầu tư phổ biến nhất hiện có nếu bạn muốn bắt đầu đầu tư vào nguyên liệu thô:

Các loại hàng hóa:

Khi đầu tư vào hàng hóa, bạn nên biết rằng chúng được phân thành hai nhóm: hàng hóa cứng và hàng hóa mềm.

Hàng hóa cứng chủ yếu là những hàng hóa được khai thác (chẳng hạn như vàng, dầu, v.v.), trong khi hàng hóa mềm là hàng hóa nông nghiệp hoặc động vật (lúa mì, bông, đậu nành, đường, v.v.).

Hai nhóm trên cũng được chia nhỏ thành:

1. Sản phẩm nông nghiệp: danh mục này bao gồm các mặt hàng chưa qua chế biến như đường, đậu nành, hạt cà phê, v.v.
2. Mặt hàng năng lượng bao gồm xăng, điện và các loại dầu như WTI hoặc Brent.
3. Metals: Danh mục này chứa cả kim loại cơ bản như đồng cũng như kim loại quý như vàng, bạc và bạch kim.
4. Sản phẩm chăn nuôi: Bao gồm các sản phẩm thịt khác nhau, cũng như ruột lợn và gia súc.

Hàng hóa được giao dịch hàng đầu trong lịch sử

Trong suốt lịch sử, các mặt hàng hàng đầu là yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế và thương mại. Vàng, bạc và dầu đứng đầu danh sách các mặt hàng nổi tiếng được giao dịch phổ biến trong nhiều thế kỷ. Vàng đã có vị trí tiền tệ từ các nền văn minh cổ đại, với các khoản tiền gửi lớn được tìm thấy trên khắp thế giới.

Bạc là một khoáng chất khác đã tạo thành xương sống của nền kinh tế của một số xã hội và ngày nay tiếp tục được sử dụng rộng rãi trong đồ trang sức, tiền xu và thậm chí cả đồ điện tử. Dầu cũng đã thay đổi cách thế giới vận hành, nó là nguồn nhiên liệu và năng lượng động cơ chính. Ngoài ba mặt hàng chính hàng đầu này, bông, lúa mì và gia súc đều có đặc điểm phong phú trong các hoạt động thương mại qua các thời đại.

Rõ ràng là các mặt hàng hàng đầu như vàng, bạc và dầu mỏ đã có tác động mạnh mẽ đến số phận của toàn bộ các quốc gia trong suốt lịch sử cho đến ngày nay.

Hãy khám phá những điều này chi tiết hơn:

Lợi ích của việc đầu tư vào hàng hóa

Là tài sản độc nhất không bắt chước sự phát triển của bất kỳ chỉ số nào là lợi ích chính của việc đầu tư vào nguyên liệu thô. Một lợi ích khác là nhiều loại nguyên liệu thô có thể được sử dụng để vận hành, ngay cả trong cùng một thị trường.

Tính không ổn định là nhược điểm lớn nhất của việc đầu tư vào hàng hóa. Do biến động giá thường xuyên, hàng hóa tạo ra các khoản đầu tư rủi ro. Một nhược điểm khác cần xem xét là do tính không ổn định của thị trường, các biến động đầu cơ rõ rệt hơn đáng kể so với các thị trường khác.

Ngoại trừ vàng, do tính ổn định của nó như một giá trị đầu tư, thường được sử dụng ngay cả như một vị trí phòng thủ trong các cuộc khủng hoảng tài chính, thường được gọi là nơi trú ẩn an toàn.

Nơi trú ẩn an toàn là một khoản đầu tư được thiết kế để bảo vệ một cá nhân hoặc tổ chức khỏi sự biến động của thị trường. Chúng thường có hai dạng:

• Nơi trú ẩn an toàn về vật chất như vàng hoặc các kim loại quý khác, thường có thể được mua và bán như một tài sản vật chất
• Và giao dịch các tài sản trú ẩn an toàn như tiền tệ hoặc trái phiếu, là những khoản đầu tư không biến động theo thị trường chứng khoán.

Cả hai loại nơi trú ẩn an toàn đều tốt cho hedging chống lại suy thoái thị trường và bảo vệ tài sản của một cá nhân khỏi bất ổn kinh tế. Trong thời kỳ biến động, nơi trú ẩn an toàn cung cấp một số bảo đảm khỏi rủi ro thua lỗ do thay đổi thị trường và sự bất ổn của chứng khoán.

Động cơ đầu tư vào hàng hóa

Đầu tư hàng hóa có thể được thực hiện vì một số lý do, nhưng có ba lý do chính khiến nó trở thành một đề xuất hấp dẫn đối với các nhà giao dịch. Chúng bao gồm dân số toàn cầu ngày càng tăng, bảo vệ khỏi lạm phát và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Lưu ý cuối cùng, điều quan trọng là phải xem xét vai trò của đòn bẩy trong giao dịch hàng hóa vì nó cho phép các nhà giao dịch tăng mức độ tiếp xúc và lợi nhuận tiềm năng với cùng một số vốn.

Tuy nhiên, rủi ro gia tăng mà nó mang lại đi kèm với khả năng thua lỗ cao hơn. Điều quan trọng là các nhà giao dịch hàng hóa phải hiểu rõ về cả lợi ích và hạn chế của nó để tối đa hóa kết quả giao dịch của họ. Đòn bẩy cũng ảnh hưởng đến chênh lệch và hoán đổi hàng hóa, có nghĩa là cần phải có kiến thức về các công cụ này khi thực hiện các giao dịch đầu cơ.

Cuối cùng, đòn bẩy có thể là một công cụ vô giá khi được triển khai đúng cách, nhưng biết những cạm bẫy của nó cũng quan trọng như tận dụng sức mạnh của nó.