Nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư, có lẽ bạn đã từng nghe thấy thuật ngữ "cổ phiếu small cap ". Nhưng chính xác thì chúng là gì và chúng khác với các loại cổ phiếu khác như thế nào? Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét sâu về các cổ phiếu small cap, từ cách chúng được phân loại theo vốn hóa thị trường cho đến các ví dụ về cổ phiếu small cap phổ biến. Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dạn hay chỉ mới bắt đầu, hướng dẫn toàn diện này sẽ cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần biết về cổ phiếu vốn small cap.
Cổ phiếu small cap là gì?
Cổ phiếu Small cap là loại cổ phiếu dùng để chỉ các công ty có vốn hóa thị trường tương đối nhỏ. Điều này được tính bằng cách nhân giá cổ phiếu của công ty với tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Phạm vi dành cho các cổ phiếu small cap thường nằm trong khoảng từ 300 triệu USD đến 2 tỷ USD, mặc dù con số này có thể thay đổi tùy theo nguồn.
Đầu tư vào cổ phiếu small cap có thể mang đến cho nhà đầu tư cơ hội thu được lợi nhuận cao hơn nhưng đi kèm với rủi ro lớn hơn. Những cổ phiếu này thường ít được thành lập hơn và có độ ổn định tài chính kém hơn. Điều này có nghĩa là họ có thể dễ bị ảnh hưởng bởi sự biến động của thị trường hơn và có thể không có cùng mức nguồn lực tài chính để vượt qua suy thoái kinh tế. Do quy mô của chúng, các cổ phiếu small cap có thể nhạy cảm hơn với những thay đổi của điều kiện thị trường, khiến chúng trở nên bất ổn hơn so với các cổ phiếu lớn hơn.
Mặc dù có những rủi ro riêng nhưng các cổ phiếu small cap có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao trong dài hạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải nghiên cứu và hiểu những ưu điểm & nhược điểm. Khi đầu tư vào cổ phiếu small cap, điều quan trọng là phải đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn và cân nhắc đầu tư vào các quỹ vốn small cap thay vì cổ phiếu riêng lẻ để giúp chênh lệch (spread) rủi ro.
Cổ phiếu được phân loại theo vốn hóa thị trường như thế nào?
Vốn hóa thị trường của một công ty là thước đo tổng giá trị của công ty đó trên thị trường chứng khoán. Nó được tính bằng cách nhân số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá thị trường hiện tại trên mỗi cổ phiếu.
Cổ phiếu được phân loại theo vốn hóa thị trường thành ba loại:
Cổ phiếu vốn hóa lớn
Cổ phiếu vốn hóa lớn là những cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn hơn 10 tỷ USD. Họ thường là những công ty được thành lập tốt với lịch sử lâu dài về thu nhập ổn định và thị phần lớn trong ngành của họ.
Một số ví dụ bao gồm Apple, Microsoft và Amazon.
Cổ phiếu vốn hóa trung bình
Cổ phiếu vốn hóa trung bình là các doanh nghiệp có vốn hóa thị trường từ 2 tỷ USD đến 10 tỷ USD. Họ thường là những công ty đang phát triển nhanh chóng và có tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong tương lai.
Ví dụ về cổ phiếu vốn hóa trung bình bao gồm Etsy, Twilio và DocuSign.
Cổ Small cap
Cổ phiếu Small cap là những công ty có vốn hóa thị trường từ 300 triệu USD đến 2 tỷ USD. Chúng thường ít được thành lập hơn và có độ ổn định tài chính kém hơn những cái khác.
Một vài ví dụ là Cloudera, Aviat Networks và The Container Store.
Mỗi người trong số họ đều có ưu & nhược điểm:
| Kích thước chứng khoán | Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|---|
| Mũ lớn | ✔ Thành lập công ty có lịch sử lâu đời và thu nhập ổn định. | ✖ Tiềm năng thu được lợi nhuận cao thấp hơn. |
| ✔ Thị phần lớn trong ngành của họ. | ||
| ✔ Nói chung được coi là ổn định hơn và có thể dự đoán được. | ||
| Mũ giữa | ✔ Các công ty có tiềm năng tăng trưởng đáng kể. | ✖ Ít thành lập hơn các công ty vốn hóa lớn. |
| ✔ Phát triển nhanh chóng. | ✖ Có thể chịu nhiều biến động hơn so với cổ phiếu vốn hóa lớn. | |
| Mũ nhỏ | ✔ Tiềm năng sinh lời cao trong thời gian dài. | ✖ Ít thành lập hơn và kém ổn định về mặt tài chính. |
| ✔ Có thể mang lại cơ hội phát triển lớn hơn. | ✖ Dễ bị biến động của thị trường. | |
| ✔ Thường bị các nhà phân tích bỏ qua, tạo cơ hội cho những cổ phiếu bị định giá thấp. | ✖ Có thể không có đủ nguồn lực tài chính để vượt qua suy thoái kinh tế. |
Nhà đầu tư có thể chọn đầu tư vào cổ phiếu dựa trên phân loại vốn hóa thị trường, tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư và quản lý rủi ro.
Cách nào tốt hơn để chào đón bạn hơn là với một phần thưởng?
Bắt đầu giao dịch với $30 bonus cho khoản tiền nạp đầu tiên của bạn.
Điều khoản và điều kiện áp dụng
Ví dụ về cổ phiếu vốn small cap
Cổ phiếu Small cap thường là các công ty vẫn đang trong giai đoạn đầu tăng trưởng hoặc đang tập trung vào một lĩnh vực cụ thể. Mặc dù chúng được coi là những khoản đầu tư rủi ro hơn so với các công ty lớn hơn, lâu đời hơn nhưng chúng cũng có thể mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể cho nhà đầu tư và nhà giao dịch sẵn sàng thử chúng.
Dưới đây là một số ví dụ về cổ phiếu small cap:
- Roku Inc.: Roku Inc. (ROKU) là một công ty công nghệ cung cấp nền tảng phát trực tuyến cho truyền hình. Cổ phiếu của công ty đã có sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây khi mức độ phổ biến của các dịch vụ phát trực tuyến ngày càng tăng.
- Inphi Corporation: Inphi Corporation (IPHI) là một công ty bán dẫn chuyên về truyền và xử lý dữ liệu tốc độ cao. Cổ phiếu của công ty đã được hưởng lợi từ sự phát triển của internet và điện toán đám mây.
- Eargo Inc.: Eargo Inc. (EAR) là một công ty công nghệ y tế sản xuất máy trợ thính. Cổ phiếu của công ty đã có sự tăng trưởng nhờ cung cấp sản phẩm độc đáo và sáng tạo.
- Purple Innovation Inc.: Purple Innovation Inc. (PRPL) là công ty sản xuất các sản phẩm nệm và chăn ga gối đệm. Cổ phiếu của công ty đã được hưởng lợi từ nhu cầu tăng vọt đối với các nhà bán lẻ nệm trực tuyến.
- FuboTV Inc.: FuboTV Inc. (FUBO) là dịch vụ truyền hình trực tuyến cung cấp nhiều chương trình thể thao và giải trí. Cổ phiếu của công ty đã có sự tăng trưởng đáng kể khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng cắt dây truyền hình cáp truyền thống.
Mặc dù những ví dụ này không nhất thiết là những khuyến nghị đầu tư nhưng chúng minh họa sự đa dạng của các công ty thuộc danh mục small cap. Nhà đầu tư quan tâm đến những cổ phiếu này nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và phân tích kỹ thuật trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
Câu hỏi thường gặp
1. Cổ phiếu small cap có phải là một khoản đầu tư tốt không?
Cổ phiếu Small cap có thể là một khoản đầu tư tốt cho những ai muốn thử chúng. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải nghiên cứu và hiểu những rủi ro liên quan.
2. Làm cách nào để giao dịch cổ phiếu small cap?
Bạn có thể giao dịch cổ phiếu small cap thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm CFDs, nhờ đó bạn giao dịch cổ phiếu mà không thực sự sở hữu chúng.
3. Một số chiến lược đầu tư vào cổ phiếu small cap là gì?
Một số chiến lược đầu tư vào cổ phiếu small cap bao gồm đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn, nghiên cứu kỹ lưỡng các công ty riêng lẻ và xem xét đầu tư vào các quỹ vốn small cap thay vì cổ phiếu riêng lẻ.
4. Rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu small cap là gì?
Rủi ro chính khi đầu tư vào cổ phiếu small cap bao gồm tính biến động cao hơn, tính thanh khoản kém hơn và độ ổn định tài chính kém hơn so với các công ty lớn hơn. Các cổ phiếu Small cap cũng có thể dễ bị suy thoái kinh tế hơn và có nguy cơ phá sản cao hơn.
5. Một số yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn cổ phiếu small cap để đầu tư là gì?
Khi lựa chọn các cổ phiếu small cap để đầu tư, điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố như tình hình tài chính của công ty, đội ngũ quản lý, vị thế cạnh tranh trên thị trường, tiềm năng tăng trưởng và xu hướng của ngành. Điều quan trọng nữa là đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn và không chỉ dựa vào các cổ phiếu small cap.
Tận dụng sự biến động trên thị trường cổ phiếu
Giữ một vị trí khi giá cổ phiếu di chuyển. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.
Phần kết luận
Khi bạn xem xét các lựa chọn đầu tư của mình, hãy nhớ rằng các cổ phiếu small cap có lịch sử hoạt động tốt hơn các cổ phiếu lớn hơn trong thời gian dài. Mặc dù có những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào các công ty nhỏ hơn, chẳng hạn như những lo ngại về tính biến động và thanh khoản, nhưng cũng có tiềm năng mang lại lợi nhuận.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tiếp cận hoạt động đầu tư vốn small cap bằng một chiến lược sáng suốt, xem xét các yếu tố như đa dạng hóa, nghiên cứu và sử dụng vốn. Bằng cách cân nhắc những yếu tố này, bạn có thể điều hướng bối cảnh phức tạp của đầu tư vốn small cap một cách tự tin hơn và tăng cơ hội thành công trong dài hạn. Hãy nhớ rằng đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro, nhưng với cách tiếp cận đúng đắn, cổ phiếu small cap có thể là sự bổ sung có giá trị cho danh mục đầu tư của bạn.
