Hướng dẫn đầu tư forex: hiểu những điều cơ bản về giao dịch ngoại hối
-
Đội ngũ Skilling
-
-
- Forex
- Giao dịch
Hướng dẫn đầu tư Forex
Chào mừng bạn đến với thế giới thú vị của Đầu tư ngoại hối, nơi các nhà đầu tư có khả năng kiếm được lợi nhuận đáng kể bằng cách giao dịch tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới. Thị trường ngoại hối, là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, với hơn 5 nghìn tỷ đô la được giao dịch hàng ngày. Mặc dù có quy mô lớn, Giao dịch ngoại hối có thể phức tạp và đáng sợ cho người mới bắt đầu. Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra hướng dẫn toàn diện này để giúp bạn hiểu những kiến thức cơ bản về giao dịch ngoại hối và trở thành một nhà đầu tư ngoại hối thành công.
Chúng tôi sẽ đề cập đến mọi thứ bạn cần biết về đầu tư Forex, từ việc hiểu nó là gì và nó hoạt động như thế nào, đến các điều khoản và chỉ số giao dịch mà người mới bắt đầu phải biết. Cho dù bạn là nhà đầu tư mới làm quen muốn tham gia thị trường Ngoại hối hay nhà giao dịch có kinh nghiệm đang tìm cách tinh chỉnh chiến lược, hướng dẫn này đều có nội dung dành cho tất cả mọi người. Cuối cùng, bạn sẽ hiểu rõ hơn về thị trường ngoại hối và công cụ và kỹ thuật cần thiết để thành công trong lĩnh vực thú vị và năng động này.
Vì vậy, hãy cùng nhau tìm hiểu và khám phá thế giới giao dịch ngoại hối!
Ngoại hối là gì?
Forex, còn được gọi là ngoại hối hoặc FX, đề cập đến giao dịch tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới. Nó liên quan đến việc mua một loại tiền tệ và bán một loại tiền tệ khác cùng một lúc, với mục tiêu thu lợi nhuận từ sự biến động của tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ.
Ví dụ: nếu một nhà đầu tư tin rằng giá trị của đồng Euro sẽ tăng so với đồng đô la Mỹ, họ sẽ mua Euro và bán đô la Mỹ. Nếu đồng Euro thực sự tăng giá trị như dự đoán, thì nhà đầu tư có thể bán lại đồng Euro để kiếm lời.
Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới, với hàng nghìn tỷ đô la được giao dịch hàng ngày. Nó hoạt động 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần, trên nhiều múi giờ khác nhau và liên quan đến mạng lưới người mua và người bán rộng lớn, bao gồm cả ngân hàng, tập đoàn chính phủ và các nhà đầu tư cá nhân. Quy mô và tính thanh khoản của thị trường ngoại hối khiến nó trở nên dễ tiếp cận và hấp dẫn đối với các nhà giao dịch thuộc mọi cấp độ kinh nghiệm, bao gồm cả các nhà giao dịch bán lẻ.
Tỷ giá hối đoái của thị trường ngoại hối bị ảnh hưởng bởi một loạt các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội.
Ví dụ, lãi suất, lạm phát và các sự kiện địa chính trị đều có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Nếu một quốc gia tăng lãi suất, nó có thể thu hút đầu tư nước ngoài, có thể củng cố đồng tiền của nó. Ngược lại, nếu một quốc gia trải qua bất ổn chính trị hoặc bất ổn kinh tế, đồng tiền của quốc gia đó có thể yếu đi.
Các nhà giao dịch sử dụng nhiều chỉ báo để xác định mẫu và xu hướng trên thị trường. Giao dịch ngoại hối thành công đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng, chiến lược và kỷ luật, cũng như hiểu biết về những rủi ro liên quan đến giao dịch tiền tệ. Mặc dù giao dịch ngoại hối có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng nó cũng tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể, đặc biệt đối với các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm không quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
Các điều khoản giao dịch hữu ích khi giao dịch ngoại hối
- Ngoại hối giao ngay
- Điều này đề cập đến việc mua hoặc bán các loại tiền tệ theo giá thị trường hiện tại của chúng. Nó liên quan đến việc trao đổi một loại tiền tệ này lấy một loại tiền tệ khác một cách đơn giản và ngay lập tức, không có bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận nào.
- CFD
- Hợp đồng chênh lệch cho phép nhà giao dịch suy đoán về biến động giá của tài sản cơ bản, bao gồm cả tiền tệ, mà không cần sở hữu tài sản đó .
- Pip
- Đây là đơn vị đo lường nhỏ nhất trong thị trường Ngoại hối, đại diện cho biến động giá của một cặp tiền tệ.
- Spread
- Chênh lệch đề cập đến chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một cặp tiền tệ và là chi phí giao dịch ngoại hối.
- Ký quỹ
- Đây là số tiền cần thiết để mở một vị thế giao dịch. Nó là một tỷ lệ phần trăm trên tổng giá trị của vị thế và được sử dụng để trang trải các khoản lỗ có thể xảy ra.
- Đòn bẩy
- Cho phép các nhà giao dịch kiểm soát một vị thế lớn với một lượng vốn nhỏ. Đó là tỷ lệ giữa lượng vốn được sử dụng trong một giao dịch với giá trị của vị thế.
- Thị trường giá xuống
- Điều này đề cập đến một thị trường đang suy giảm, trong đó giá đang giảm và tâm lý nhà đầu tư là tiêu cực.
- Thị trường giá lên
- Điều này đề cập đến một thị trường đang lên, trong đó giá đang tăng và tâm lý nhà đầu tư là tích cực.
- Thử nghiệm
- Đó là thước đo mức độ biến động của một tài sản so với toàn bộ thị trường. Hệ số beta bằng 1 có nghĩa là giá của tài sản di chuyển theo thị trường, trong khi hệ số beta nhỏ hơn 1 cho biết mức độ biến động thấp hơn và phiên bản beta lớn hơn 1 cho thấy mức độ biến động cao hơn.
- Nhà môi giới
- Là một trung gian tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch giữa người mua và người bán để đổi lấy phí hoặc hoa hồng.
- Đặt giá
- Đây là mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả cho một cặp tiền tệ.
- Trao đổi
- Đây là thị trường nơi người mua và người bán có thể giao dịch tài sản, bao gồm cả tiền tệ.
- Đóng
- Đóng một vị thế liên quan đến việc bán hoặc mua lại tài sản để thoát khỏi giao dịch.
- Giao dịch trong ngày
- Điều này liên quan đến việc mở và đóng các vị trí trong cùng một ngày giao dịch.
- Cổ tức
- Đó là khoản thanh toán của một công ty cho các cổ đông, thường là từ lợi nhuận của công ty.
- Cổ phiếu Blue Chip
- Đây là những cổ phiếu của các công ty được coi là ổn định và lành mạnh về tài chính, với lịch sử tăng trưởng ổn định và chi trả cổ tức.
Hướng dẫn giao dịch ngoại hối cho người mới bắt đầu
Để giao dịch Forex, trước tiên bạn cần chọn một cặp tiền tệ và nền tảng giao dịch được cung cấp bởi một nhà môi giới uy tín. Dưới đây là các bước cơ bản để giao dịch FX:
| Các bước | |
|---|---|
| Giá và báo giá | Thị trường ngoại hối hoạt động theo hệ thống giá mua - giá bán. Giá mua là giá mà bạn có thể bán đồng tiền cơ sở, trong khi giá bán là giá mà bạn có thể mua đồng tiền cơ bản. Sự khác biệt giữa giá mua và giá bán giá được gọi là sự lây lan. |
| Thương mại dài hạn | Để thực hiện một giao dịch dài hạn, bạn mua đồng tiền cơ sở đồng thời bán đồng tiền định giá, hy vọng đồng tiền cơ sở sẽ tăng giá trị. Ví dụ: nếu bạn tin rằng đồng Euro sẽ tăng giá so với đồng đô la Mỹ, bạn sẽ mua EUR/USD cặp tiền USD. |
| giao dịch ngắn hạn | Để thực hiện một giao dịch ngắn hạn, bạn bán đồng tiền cơ sở đồng thời mua đồng tiền định giá, kỳ vọng đồng tiền cơ sở sẽ giảm giá trị. Ví dụ: nếu bạn tin rằng đồng đô la Mỹ sẽ tăng giá so với đồng Euro, bạn sẽ bán đồng EUR/ cặp tiền USD. |
| Chọn kích thước vị trí của bạn | Bạn cần xác định số lượng cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch. Điều này được gọi là quy mô vị thế của bạn và được đo bằng lô. |
| Giám sát giao dịch của bạn | Khi bạn đã mở giao dịch của mình, bạn sẽ cần phải theo dõi nó chặt chẽ. Thị trường ngoại hối rất biến động và giá cả có thể thay đổi nhanh chóng, vì vậy bạn cần sẵn sàng đóng giao dịch của mình nếu thị trường đi ngược lại với bạn. |
| Đóng giao dịch của bạn | Khi bạn sẵn sàng đóng giao dịch của mình, bạn sẽ cần bán đồng tiền cơ sở nếu bạn đã mua nó hoặc mua đồng tiền cơ sở nếu bạn đã bán nó. |
Các loại tiền tệ
Tiền tệ thường được phân loại thành ba loại dựa trên mức độ hoạt động giao dịch và tính thanh khoản của chúng: tiền tệ chính, tiền tệ phụ và tiền tệ kỳ lạ.
Tiền tệ chính
Đây là những loại tiền tệ được giao dịch tích cực nhất trên thị trường ngoại hối và bao gồm đô la Mỹ (USD), Euro (EUR), yên Nhật (JPY), bảng Anh (GBP), đồng franc Thụy Sĩ (CHF), đô la Canada (CAD) và đô la Úc (AUD). Các cặp tiền tệ chính là những cặp bao gồm USD và một trong các loại tiền tệ chính khác, chẳng hạn như EUR/USD hoặc USD/JPY.
Các loại tiền tệ nhỏ
Còn được gọi là tiền tệ chéo, các loại tiền tệ nhỏ là những loại tiền không được giao dịch so với USD. Chúng bao gồm các cặp tiền tệ như EUR/GBP, GBP/JPY và AUD/CAD. Các loại tiền tệ nhỏ thường có tính thanh khoản kém hơn các loại tiền tệ chính và có thể có chênh lệch giá chào bán rộng hơn.
Tiền tệ ngoại lai
Tiền ngoại lai là tiền của các nền kinh tế đang phát triển hoặc mới nổi, chẳng hạn như đồng peso Mexico (MXN), rand Nam Phi (ZAR) và lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY). Các cặp tiền ngoại lai là những cặp bao gồm một loại tiền ngoại lai và một loại tiền tệ chính, chẳng hạn như USD/ZAR hoặc EUR/TRY. Các loại tiền tệ ngoại lai thường có tính thanh khoản kém hơn so với các loại tiền tệ chính hoặc phụ và có thể có chênh lệch giá chào bán rộng hơn.
Tận dụng sự biến động trên thị trường ngoại hối
Giữ vị thế khi giá Forex biến động. Đừng bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.
Các chỉ báo giao dịch ngoại hối mà người mới bắt đầu nên biết
Giao dịch ngoại hối chỉ báo là công cụ mà nhà giao dịch sử dụng để phân tích biến động giá và xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Dưới đây là một số chỉ báo giao dịch Forex phổ biến mà mọi người mới bắt đầu nên biết:
- Trung bình động (MA)
- Chỉ báo này hiển thị giá trung bình của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định và có thể được sử dụng để xác định xu hướng cũng như các điểm vào và thoát tiềm năng.
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
- Chỉ báo này đo lường sức mạnh của những thay đổi giá gần đây của một cặp tiền tệ và có thể giúp xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trên thị trường.
- Dải bollinger
- Chỉ báo này bao gồm ba đường được vẽ xung quanh giá của một cặp tiền tệ, dựa trên sự biến động của nó. Các dải có thể giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng đảo ngược hoặc đột phá tiềm ẩn.
- Fibonacci thoái lui
- Chỉ báo này sử dụng các đường nằm ngang để chỉ ra các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng, dựa trên các mức Fibonacci chính là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%.
- Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
- Chỉ báo này được sử dụng để xác định khả năng đảo ngược xu hướng và có thể giúp nhà giao dịch xác định điểm vào và điểm ra dựa trên sự hội tụ và phân kỳ của hai đường trung bình động.
- Chỉ báo dao động ngẫu nhiên
- Chỉ báo này đo động lượng của một cặp tiền tệ và có thể giúp xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trên thị trường.
Tóm lại, hiểu những điều cơ bản về đầu tư Forex là điều cần thiết đối với bất kỳ người mới bắt đầu nào muốn đầu tư vào thị trường Forex. Từ các loại tiền tệ đến điều kiện và chỉ báo giao dịch, hướng dẫn này cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về các khái niệm chính mà mọi người mới bắt đầu nên biết. Ngoài ra, nếu bạn thích đọc sách, đây là một số sách được đề xuất về Forex để giúp bạn nắm bắt và định hướng thế giới giao dịch Forex. Bằng cách sử dụng kiến thức này, người mới bắt đầu có thể phát triển nền tảng vững chắc để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt và cải thiện giao dịch Forex của mình.
Không phải lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.
