Kẽm (ZINC)

Kẽm: Hiểu về thị trường kẽm

Kẽm, một kim loại đa năng không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp, đóng vai trò then chốt trong quá trình mạ kẽm, sản xuất hợp kim và sản xuất pin. Biến động giá của kẽm chịu ảnh hưởng bởi sự tương tác phức tạp của các lực lượng thị trường, các chỉ số kinh tế và các sự kiện địa chính trị. Phân tích toàn diện này đi sâu vào các khía cạnh thị trường tài chính của giá kẽm, xem xét các xu hướng hiện tại, khám phá các yếu tố ảnh hưởng và thảo luận về hàng hóa bị ảnh hưởng bởi biến động giá kẽm.

Giá kẽm trên thị trường tài chính

Kẽm được giao dịch trên các sàn giao dịch toàn cầu lớn, đáng chú ý là Sàn giao dịch kim loại London (LME) và Sàn giao dịch Hợp đồng tương lai Thượng Hải (SHFE). Các nền tảng này tạo điều kiện cho các hợp đồng tương lai, cho phép nhà sản xuất, người tiêu dùng và nhà đầu tư phòng ngừa biến động giá. LME, được thành lập vào năm 1877, là trung tâm hàng đầu về giao dịch kim loại màu, cung cấp các hợp đồng với giá thanh toán hàng ngày đóng vai trò là chuẩn mực toàn cầu. SHFE, sàn giao dịch tương lai chính của Trung Quốc, phản ánh ảnh hưởng đáng kể của nhu cầu của Trung Quốc đối với giá kẽm.

Những người tham gia thị trường bao gồm các công ty khai khoáng, người tiêu dùng công nghiệp, các tổ chức tài chính và các nhà đầu cơ. Các hành động tập thể của họ góp phần vào việc khám phá giá cả và tính thanh khoản trên thị trường kẽm. Ví dụ, các công ty khai khoáng có thể sử dụng hợp đồng tương lai như một phần của chiến lược giao dịch kẽm của họ để khóa giá cho sản xuất trong tương lai và giảm thiểu rủi ro biến động giá bất lợi. Ngược lại, người tiêu dùng công nghiệp có thể phòng ngừa giá tăng để ổn định chi phí sản xuất.

Tổng quan về xu hướng giá kẽm hiện tại

Tính đến ngày 21 tháng 11 năm 2024, giá kẽm đã có những biến động đáng kể. Theo Trading Economics, giá kẽm đã tăng 297 đô la một tấn, hay 11,17%, kể từ đầu năm 2024. Xu hướng tăng này được cho là do một số yếu tố, bao gồm hạn chế về nguồn cung và nhu cầu mạnh mẽ từ các ngành xây dựng và ô tô.

Vào tháng 10 năm 2024, giá kẽm trung bình đạt 3.106 đô la một tấn, tăng 9,1% so với tháng 9. Đến ngày 31 tháng 10, giá hàng hóa này được giao dịch ở mức 3.031 đô la một tấn, phản ánh mức giảm nhẹ 0,8% so với ngày 30 tháng 9. Dữ liệu này, có thể truy cập thông qua biểu đồ giá kẽm, làm nổi bật tác động của các yếu tố ngắn hạn và theo mùa đối với giá kẽm.

Xu hướng thị trường kẽm hiện tại

Một số xu hướng chính đã định hình thị trường kẽm vào năm 2024:

1. Rào cản về nguồn cung: Sản xuất kẽm toàn cầu phải đối mặt với những thách thức do đóng cửa mỏ và gián đoạn hoạt động. Đáng chú ý, lệnh trừng phạt đối với công ty khai thác kẽm Ozernoye của Nga đã cản trở khả năng thay thế thiết bị thiết yếu, có khả năng gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung kẽm và tác động đến dự báo nguồn cung toàn cầu cho năm 2025.
2. Phục hồi nhu cầu: Sự phục hồi kinh tế sau đại dịch đã thúc đẩy nhu cầu trong các lĩnh vực như xây dựng và sản xuất ô tô, dẫn đến tăng tiêu thụ thép mạ kẽm, một ứng dụng chính của kẽm.
3. Mức tồn kho : Kẽm tồn kho trong các kho do LME giám sát đã dao động, với các báo cáo gần đây cho thấy lượng tồn kho tăng gấp đôi lên 50.563 tấn. Lượng tồn kho thấp có thể thúc đẩy giá tăng cao, khiến các công cụ như máy tính giá kẽm trở nên có giá trị trong việc dự báo và lập kế hoạch.
4. Yếu tố địa chính trị : Căng thẳng thương mại và các sự kiện địa chính trị đã tác động đến chuỗi cung ứng, góp phần gây ra biến động giá. Ví dụ, lệnh trừng phạt đối với các nhà sản xuất kẽm của Nga đã ảnh hưởng đến dự báo nguồn cung toàn cầu.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá kẽm và thị trường kẽm

Thị trường kẽm chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố:

• Động lực cung cầu: Về cơ bản đối với giá cả, bất kỳ sự mất cân bằng nào giữa cung và cầu đều có thể dẫn đến biến động giá đáng kể. Tình trạng thiếu kẽm do gián đoạn khai thác có thể thúc đẩy các nhà sản xuất và thương nhân mua kẽm một cách tích cực, đẩy giá lên cao.
• Sức khỏe kinh tế toàn cầu: Các chỉ số kinh tế như tăng trưởng GDP, sản xuất công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng tác động trực tiếp đến mức tiêu thụ kẽm. Một nền kinh tế mạnh mẽ thường tương quan với nhu cầu cao hơn đối với các sản phẩm có hàm lượng kẽm cao.
• Biến động tiền tệ : Vì kẽm được giao dịch trên toàn cầu, nên biến động tỷ giá hối đoái, đặc biệt là của đồng đô la Mỹ, sẽ ảnh hưởng đến giá của kẽm. Đồng đô la mạnh hơn có thể khiến kẽm đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, có khả năng làm giảm nhu cầu.
• Chi phí năng lượng: Sản xuất kẽm tiêu tốn nhiều năng lượng và sự biến động giá năng lượng có thể ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và do đó ảnh hưởng đến giá thị trường.
• Tiến bộ công nghệ: Những đổi mới trong công nghệ khai thác và luyện kim có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và chi phí, tác động đến nguồn cung và giá cả. Phân tích lịch sử kẽm cho thấy những tiến bộ công nghệ đã định hình xu hướng cung ứng như thế nào trong những năm qua.
• Quy định về môi trường: Các chính sách môi trường chặt chẽ hơn có thể dẫn đến tăng chi phí sản xuất hoặc giảm sản lượng, ảnh hưởng đến nguồn cung và giá cả.
• Hoạt động đầu cơ: Nhà đầu tư và thương nhân bán hợp đồng tương lai kẽm dựa trên kỳ vọng thị trường của họ thường góp phần gây ra sự biến động giá.

Các mặt hàng khác bị ảnh hưởng bởi biến động giá kẽm

Biến động giá kẽm có thể có tác động lan tỏa đến các mặt hàng liên quan:

1. Chì: Thường được khai thác cùng với kẽm, giá chì có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong sản lượng kẽm và động lực thị trường.
2. Đồng: Là một kim loại cơ bản khác, giá đồng có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi trong nhu cầu kẽm, đặc biệt là trong các ứng dụng chung như xây dựng và điện tử.
3. Thép: Kẽm là thành phần chính trong thép mạ kẽm để chống ăn mòn. Biến động giá kẽm có thể ảnh hưởng đến chi phí của các sản phẩm thép mạ kẽm, ảnh hưởng đến thị trường thép nói chung.
4. Nhôm: Trong một số ứng dụng, nhôm có thể thay thế kẽm. Do đó, những thay đổi đáng kể về giá kẽm có thể dẫn đến sự thay đổi về nhu cầu và giá nhôm.

Bằng cách kiểm tra những mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau này và sử dụng các công cụ như mô hình dự đoán giá kẽm, những người tham gia thị trường có thể điều hướng tốt hơn bản chất kết nối của thị trường hàng hóa.

Tận dụng thông tin thị trường để đạt được thành công chiến lược

Để hiểu được thị trường kẽm, cần phải phân tích toàn diện nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm động lực thị trường tài chính, xu hướng hiện tại, các yếu tố ảnh hưởng và mối liên hệ của nó với các mặt hàng khác. Các công cụ như biểu đồ giá kẽm và máy tính giá kẽm cung cấp thông tin chi tiết quan trọng để đưa ra quyết định sáng suốt.

Cho dù bạn muốn mua kẽm, bán kẽm hay xây dựng chiến lược giao dịch kẽm mạnh mẽ, việc cập nhật thông tin về các khía cạnh này là rất quan trọng. Bằng cách tận dụng dữ liệu lịch sử từ lịch sử kẽm và các mô hình dự đoán giá kẽm chính xác, các bên liên quan có thể định vị bản thân để thành công trong bối cảnh thị trường phức tạp và luôn thay đổi.