ความผันผวนในตลาดคืออะไร? คู่มือที่ครอบคลุมเพื่อนำทาง

ความผันผวนในตลาดคืออะไร?

ความผันผวนเป็นการวัดทางสถิติที่วัดระดับความผันแปรของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปจะใช้เป็นการวัดความเสี่ยงในตลาดการเงิน ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนและความแปรปรวนของราคาสินทรัพย์เมื่อเวลาผ่านไป

แต่ละรายการให้มุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และสามารถใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ การทำความเข้าใจความผันผวนประเภทต่างๆ และวิธีการคำนวณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจัดการความเสี่ยงและตัดสินใจลงทุนโดยมีข้อมูลครบถ้วน

ความผันผวนส่งผลต่อนักลงทุนอย่างไร

ความผันผวนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพอร์ตการลงทุน เนื่องจากสามารถสร้างการเคลื่อนไหวที่รุนแรงของราคา ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และประสิทธิภาพโดยรวมของการลงทุน

ความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในตลาดต่างๆ?

ความผันผวนอาจแตกต่างกันอย่างมากในตลาดและประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนจำเป็นต้องพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เมื่อทำการลงทุน

ความผันผวนมีโอกาสและความเสี่ยงอะไรบ้าง?

ความผันผวนในตลาดการเงินสามารถนำเสนอทั้ง โอกาสและความเสี่ยง สำหรับนักลงทุน เมื่อตลาดประสบกับความผันผวนอย่างมากของราคา อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับเทรดเดอร์ที่จะรู้วิธีตอบสนอง อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจว่าความผันผวนส่งผลกระทบต่อตลาดต่างๆ อย่างไรสามารถช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและจัดการพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีหนึ่งที่สามารถสร้างโอกาสได้คือการให้ ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในช่วงที่ตลาดเกิดความเครียด หุ้นหรือสินทรัพย์บางประเภทอาจมีการขายมากเกินไป ทำให้เกิดโอกาสในการต่อรองราคาซื้อ สำหรับนักลงทุนที่มีขอบเขตการลงทุนที่ยาวขึ้น การใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้สามารถนำไปสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

อีกวิธีหนึ่งในการสร้างโอกาสคือผ่าน การซื้อขายที่ใช้งานอยู่ การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นสามารถให้โอกาสแก่เทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นในการสร้างผลกำไรจากการซื้อและขายสินทรัพย์เพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาด

ความผันผวนยังทำให้เกิดโอกาสในการ พอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย สินทรัพย์บางประเภทหรือบางกลุ่มอาจทำงานได้ดีกว่ากลุ่มอื่นในช่วงที่ตลาดตึงเครียด การกระจายพอร์ตการลงทุนช่วยให้นักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงและอาจได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานเชิงบวกของบางภาคส่วนหรือประเภทสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่มีความผันผวน

อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของตลาดยังมาพร้อมกับ ความเสี่ยง ความผันผวนในระดับสูงสามารถเพิ่มความเสี่ยงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่มีขอบเขตการลงทุนสั้นกว่า ในช่วงที่ตลาดเกิดความเครียด หุ้นหรือสินทรัพย์บางประเภทอาจประสบกับความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้พอร์ตการลงทุนลดลง

เหตุการณ์ในอดีตของความผันผวนของตลาดและวิธีที่เทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงจัดการกับมัน

ตลอดประวัติศาสตร์ มีเหตุการณ์ความผันผวนของตลาดเกิดขึ้นมากมาย รวมถึงความล้มเหลวทางเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ทางการเงิน เทรดเดอร์ ที่มีชื่อเสียงและนักลงทุนได้สำรวจเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อจัดการความเสี่ยงและใช้ประโยชน์จากโอกาส

ตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ความผันผวนของตลาดในอดีตคือ วิกฤตการเงินปี 2551

เหตุการณ์นี้เกิดจากการล่มสลายของตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างกว้างขวางในภาคการเงิน และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ในช่วงเวลานี้ นักลงทุนจำนวนมากประสบกับความสูญเสียที่สำคัญในพอร์ตการลงทุนของตน อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์บางรายสามารถจัดการผลกระทบของวิกฤตทางการเงินได้โดยใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล

ตัวอย่างเช่น กองทุนเฮดจ์ฟันด์และผู้จัดการสินทรัพย์บางแห่งใช้กลยุทธ์การขายชอร์ตเพื่อหากำไรจากราคาสินทรัพย์ที่ลดลง นักลงทุนรายอื่นๆ ใช้ประโยชน์จากวิกฤตนี้เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำเกินไป เช่น หนี้ด้อยคุณภาพหรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต่อมามีมูลค่าเพิ่มขึ้น

อีกตัวอย่างหนึ่งของความผันผวนของตลาดคือ dot-com bubble ในช่วงปลายทศวรรษ 1990

ในช่วงเวลานี้ ราคาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสนักลงทุนและการเก็งกำไร อย่างไรก็ตาม ฟองสบู่แตกในที่สุด ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงอย่างมาก และทำให้นักลงทุนขาดทุนอย่างกว้างขวาง

แม้ว่าจะมีการขาดทุนเกิดขึ้นในช่วงฟองสบู่ดอทคอม แต่เทรดเดอร์บางรายก็สามารถทำกำไรจากความผันผวนได้โดยใช้กลยุทธ์การขายชอร์ตอีกครั้ง หรือโดยการลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้รับความสนใจจากกระแสนิยม ตัวอย่างเช่น นักลงทุนที่มีชื่อเสียง Warren Buffett หลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีในช่วงเวลานี้ และมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีมูลค่าต่ำเกินไปในภาคส่วนอื่นๆ แทน

เหตุการณ์ความผันผวนของตลาดในอดีตได้รับการจัดการด้วยวิธีที่แตกต่างกันโดยเทรดเดอร์และนักลงทุนที่มีชื่อเสียง แม้ว่าบางส่วนจะประสบกับความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญ แต่บางรายก็สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสโดยการนำกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไปใช้และระบุสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำเกินไป จากการศึกษาเหตุการณ์ในอดีตเหล่านี้ นักลงทุนจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการจัดการผลกระทบของความผันผวนของตลาดในอนาคตต่อพอร์ตการลงทุนของตน