Carry trade: บทนำและคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการซื้อขาย

การเทรดแบบ carry คืออะไร?

คุณอาจสงสัยว่า Carry Trade คืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญพอที่จะอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขณะนี้เป็นหนึ่งในประเภทการลงทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดการเงิน วิธีการทำงานคือคุณกู้ยืมจากสินทรัพย์ดอกเบี้ยต่ำโดยมีเจตนาที่จะนำเงินที่ได้ไปชำระเพื่อซื้อสินทรัพย์อื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า คุณได้กำไรจากส่วนต่างของอัตราโดยการจ่ายดอกเบี้ยต่ำในสินทรัพย์หนึ่งและเก็บดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่ได้รับจากอีกสินทรัพย์หนึ่ง

ดำเนินการซื้อขายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายมาโครทั่วโลก

แนวทางการลงทุนระดับมหภาคระดับโลกวิธีหนึ่งคือการที่ผู้จัดการพอร์ตลงทุนส่วนหนึ่งของกองทุนของเขาในส่วนผสมของ G10 (ตลาดการพัฒนา FX) และตลาดเกิดใหม่ FX แบบ Passive Carry Trades และซื้อขายอย่างแข็งขัน ทองคำ, สินค้าโภคภัณฑ์ และ ดัชนี ในกลยุทธ์อื่นๆ ที่หลากหลายพร้อมเหตุผลในภาพรวมที่ชัดเจน

ผู้ค้ามาโครระดับโลกจำนวนมากใช้วิธีการประเภทนี้เนื่องจากประกอบด้วยการซื้อขาย FX หลักและในขณะเดียวกันก็ครอบคลุมถึงทองคำ เงิน น้ำมัน และดัชนี

ผู้ค้ามาโครทองคำที่มีไหวพริบในการซื้อขาย FX มีแนวโน้มมากที่สุดที่มีเป้าหมายสำหรับแนวทางการลงทุนที่สามารถวางตำแหน่งพอร์ตโฟลิโอเพื่อจับภาพความเคลื่อนไหวของตลาดโลกในภาพรวม โดยไม่คำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เป็นอยู่

วิธีพกพาเทรด

วิธีที่จะเข้าใกล้การค้าขายคือการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างระหว่างการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสาร สิ่งนี้ทำให้ราคาล็อคผลกำไรในขณะที่ค่าสวอปจะถูกเรียกเก็บทุกวัน สิ่งนี้มีศักยภาพในการทำกำไรจากการเทรดพกพาเนื่องจากส่วนต่างจากราคาสวอปรายวัน

เป็นแครี่เทรดสำหรับคุณหรือไม่?

ปัจจัยข้างต้นทำให้การซื้อขายทองคำเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ยอมรับ ความเสี่ยง ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ไม่ควรเป็นปัจจัยหลักในการซื้อขายของคุณ แต่ควรเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณได้เปรียบ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนของ Skilling ให้คลิก ที่นี่

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การซื้อขายทองคำ

การเปลี่ยนแปลง สลับ

การเปลี่ยนแปลงของราคา swap ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินและการที่โบรกเกอร์อาจปรับ swap เพื่อประโยชน์ของตนเอง ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่ทราบว่าเมื่อใดที่โบรกเกอร์จะทำการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีนัยสำคัญ ผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขายด้วยทองคำ

ค่าสเปรดสูง

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสเปรด โบรกเกอร์บางรายมีค่าสเปรดที่สูงมากสำหรับการเทรดแบบ Carry Trade ดังนั้นมันอาจไม่คุ้มเพราะค่าสวอปมีค่าน้อยกว่าค่าสเปรดส่วนใหญ่ นอกจากนี้ มีโบรกเกอร์เพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่อนุญาตให้ดำเนินการซื้อขายได้เนื่องจากมีข้อบังคับต่อต้านการปฏิบัตินี้

มีความเสี่ยงอะไรบ้าง?

การพกพายังคงมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่คาดเดาไม่ได้ เนื่องจากระดับเลเวอเรจสูงที่ใช้ในการดำเนินการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนอย่างมาก หากผู้ซื้อขายไม่ได้ป้องกันตำแหน่งอย่างถูกต้อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำ: ประการแรก หากทองคำแท่งที่คุณลงทุนมีราคาตกลงอย่างมาก คุณอาจขาดทุน ประการที่สอง แม้ว่าธนาคารทองคำแท่งจะทำกำไรได้เล็กน้อยหลังจากพิจารณาอัตราการเช่าทองคำและการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาแล้ว แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเนื่องจากความผันผวนของสกุลเงิน

โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ต้องระวังคำแนะนำการลงทุนประเภทนี้ อย่าถูกล่อลวงโดย 'ความสามารถในการทำกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง' ของการซื้อขายทองคำที่คุณอาจอ่าน อาจเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ แต่มีความเสี่ยงหลักสองประการที่เกี่ยวข้อง

บทสรุป

หากดำเนินการอย่างเหมาะสม การซื้อขายแบบถือเป็นวิธีที่อาจประสบความสำเร็จอย่างมากในระยะยาว ผลกระทบด้านลบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสามารถบรรเทาได้ด้วยกระแสรายได้ที่ต่อเนื่องที่สามารถนำเสนอได้ เพื่อลดและจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คุณสามารถศึกษากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเดิมพันของคุณ ก่อนทำการลงทุนด้วยเงินจริง ฝึกฝนการซื้อขายของคุณในบัญชีทดลองฟรีของเรา

คำถามที่พบบ่อย