Blue Chips: ทั้งหมดที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับหุ้นที่ปกครองเหล่านี้

ลองนึกภาพการลงทุนในบริษัทที่มั่นคง ทำกำไร และมีชื่อเสียงด้านความสำเร็จมายาวนาน บริษัทนี้มีประวัติที่พิสูจน์แล้วในการให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแก่นักลงทุน และเป็นที่รู้จักจากการฝ่าฟันพายุเศรษฐกิจ บริษัทดังกล่าวรู้จักกันในชื่อหุ้น "บลูชิป" และเป็นตัวแทนของธุรกิจที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก

แต่จริงๆ แล้วหุ้นบลูชิปคืออะไร และเหตุใดจึงมีมูลค่าสูงนัก ในยุคที่แนวโน้มของตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สามารถคาดเดาได้ หุ้นบลูชิปได้กลายเป็น ตัวเลือกการลงทุน ที่เชื่อถือได้สำหรับนักลงทุนจำนวนมากที่แสวงหาผลกำไรระยะยาว ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นในโลกแห่งการเงิน การทำความเข้าใจหุ้นบลูชิปและบทบาทของพวกเขาในตลาดเป็นสิ่งสำคัญ กระโดดเข้าไปเลย

บลูชิปคืออะไร?

หุ้นบลูชิปคือ หุ้น ของบริษัทขนาดใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นและมีความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความมั่นคง ความสามารถในการทำกำไร และความน่าเชื่อถือ บริษัทเหล่านี้ถือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของตน โดยมีประวัติความสำเร็จมายาวนานและมีประวัติการเติบโตที่มั่นคง ในการประเมินว่าบริษัทเป็นหุ้นบลูชิปหรือไม่ มีประเด็นหลัก 3 ประการที่ต้องพิจารณา:

• พวกเขาเป็นที่รู้จักมากแค่ไหน: โดยปกติแล้วพวกเขามักจะได้รับความนิยมและ/หรือแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์และมีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดของตน โดยทั่วไปแล้วจะเป็นชื่อครัวเรือนที่ผู้บริโภคยอมรับและไว้วางใจ
• มีความปลอดภัยเพียงใด: ส่วนใหญ่มีความมั่นคงทางการเงินและมีงบดุลที่แข็งแกร่ง โดยมีหนี้สินในระดับต่ำและมีความสามารถในการทำกำไรที่สม่ำเสมอ พวกเขามีความอ่อนไหวน้อยกว่าต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและสามารถทนต่อความผันผวนของตลาดได้
• พวกเขามั่นคงแค่ไหน: พวกเขามีประวัติความสำเร็จและความมั่นคงมายาวนาน โดยมีชื่อเสียงในธุรกิจมาหลายปี โดยทั่วไปพวกเขาจะมีมูลค่าตลาดสูงและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของตน โดยมี ส่วนแบ่งการตลาด ที่โดดเด่น

บริษัท Blue-chip มักจะได้รับการยอมรับในด้าน การครอบงำในอุตสาหกรรมของตน โดยผ่านทางส่วนแบ่งการตลาดที่กว้างขวางและแบรนด์ที่มีชื่อเสียง แม้ว่าไม่มีการจดทะเบียนหุ้นบลูชิปอย่างเป็นทางการ แต่บริษัท 30 แห่งที่จดทะเบียนใน Dow Jones Industrial Average (DJIA) มักถูกมองว่าเป็นตัวอย่าง

ในบรรดาบริษัทที่มีชื่อเสียงใน DJIA ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นหุ้นบลูชิป ได้แก่ Caterpillar, Coca-Cola, Amazon, Apple, Goldman Sachs, Boeing, Intel, Exxon Mobil, McDonald's, Microsoft, Nike, Visa, Walmart และ Walt Disney มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทบลูชิปเหล่านี้สูงมาก ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่ารวมของบริษัทที่คำนวณโดยการคูณราคาหุ้นปัจจุบันด้วยจำนวนหุ้น ระดับมูลค่าตามราคาตลาดสำหรับบริษัทบลูชิปสามารถมีมูลค่านับพันล้านหรือหลายล้านล้านได้ ในปี 2018 Apple กลายเป็นบริษัทแรกที่มีมูลค่าทะลุล้านล้านดอลลาร์ กลายเป็นหัวข้อข่าวไปทั่วโลก

คุณอาจจะสนใจ: หุ้นจีน: คู่มือการลงทุนในตลาดที่กำลังเติบโตของจีน

ลักษณะที่สำคัญที่สุดของบริษัทบลูชิป

คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของบริษัทบลูชิปคือความมั่นคง ซึ่งได้มาจากการทำกำไรที่สม่ำเสมอ ความมั่นคงทางการเงิน และชื่อเสียงด้านความสำเร็จที่มีมายาวนาน บริษัทเหล่านี้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของตน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่ และได้รับการยอมรับจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและประวัติที่เป็นที่ยอมรับ บริษัท Blue-chip ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากดูเหมือนว่าจะมีความอ่อนไหวน้อยกว่าต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและความผันผวนของตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ เป็นผลให้พวกเขามักจะได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนระยะยาวและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ แม้แต่บริษัทบลูชิปก็ไม่สามารถต้านทานความเสี่ยงด้านตลาดและวัฏจักรเศรษฐกิจได้ ผู้ลงทุนควรทำการวิจัยอย่างละเอียด กระจายพอร์ตการลงทุน และพิจารณาการยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์การลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ทำไมต้องซื้อขายหุ้นบลูชิป?

มีสาเหตุหลายประการว่าทำไมการซื้อขายหุ้นบลูชิปจึงเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่น่าสนใจ:

1. เสถียรภาพ: บริษัท Blue-chip มีชื่อเสียงในด้านความเสถียรและความน่าเชื่อถือ โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่จัดตั้งขึ้น โดยมีประวัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านผลกำไรที่สม่ำเสมอและตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง เป็นผลให้พวกเขามีความอ่อนไหวน้อยลงต่อความผันผวนของตลาดและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทำให้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยลง
2. สภาพคล่อง: หุ้น Blue-chip มักจะมีสภาพคล่องสูง ซึ่งหมายความว่าสามารถซื้อและขายได้อย่างง่ายดายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาด ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อขายบ่อยๆ หรือต้องการย้ายเข้าและออกจากตำแหน่งอย่างรวดเร็ว
3. เงินปันผล: บริษัทบลูชิปหลายแห่งจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง นอกเหนือจากการเพิ่มทุนที่อาจเกิดขึ้น
4. ศักยภาพระยะยาว: หุ้นบลูชิปมีประวัติความสำเร็จและความมั่นคงมายาวนาน และนักลงทุนจำนวนมากมองว่าเป็นการลงทุนระยะยาวที่เชื่อถือได้ พวกเขาสามารถให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาจน่าดึงดูดเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น

ที่เกี่ยวข้อง: กลยุทธ์การซื้อขายรายวันใน 5 นาที + แบบทดสอบการซื้อขาย

หุ้นบลูชิป 10 อันดับแรก?

1. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (JNJ):

Johnson & Johnson (JNJ) คือบริษัทด้านการดูแลสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีชื่อเสียงซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2429 ด้วยประวัติในการส่งมอบผลการดำเนินงานของสต็อกที่ดี หนี้ของ Johnson & Johnson ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ AAA โดยหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงต่ำมากในการผิดนัดชำระหนี้ ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าประมาณ 396.62 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2023 โดยจ่ายเงินปันผล 2.9% ซึ่งมากกว่าสองเท่าของอัตราของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีของสหรัฐอเมริกา ทำให้บริษัทกลายเป็นหุ้นบลูชิปที่จ่ายเงินปันผลสูง

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ซึ่งผลการดำเนินงานทางการเงินมักทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้สำหรับอุตสาหกรรมด้านสุขภาพในวงกว้าง ได้รายงานว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 5.6% ในไตรมาสแรกของปีนี้ (พ.ศ. 2566) ตรงกันข้ามกับกรอบเวลาเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 2565 Johnson & Johnson ยังได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการให้เพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสอีก 5.3% เป็น 1.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น

2. เบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ (BRK.B):

ภายใต้นักลงทุนชื่อดัง Warren Buffet Berkshire Hathaway ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เช่นเดียวกับ Johnson และ Johnson Berkshire Hathaway แสดงให้เห็นถึงระดับความมั่นคงที่น่าประทับใจเมื่อเวลาผ่านไป พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของบริษัทรวมถึงการถือครองประกันภัย (เช่น Gen Re และ GEICO) การรถไฟ (BNSF Railway Co.) สาธารณูปโภค และอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการเงินของบริษัท ด้วยการถือครองที่หลากหลายและแนวทางการลงทุนอย่างรอบคอบของ Buffet ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจระดับโลกจะก่อให้เกิดหายนะเพื่อส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Berkshire Hathaway

3. เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค (JPM):

JPMorgan Chase & Co. (JPM) ถือเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา บริษัทมีอัตราเงินปันผลตอบแทน 2.87% ในปี 2566 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ 35 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 โดยนักวิเคราะห์บางคนคาดว่าจะสูงถึง 41 พันล้านดอลลาร์

4. 3M (MMM):

3M ก่อตั้งขึ้นในปี 1902 โดยเป็นบริษัทที่มีความหลากหลายและมีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงได้รับตำแหน่งหนึ่งในรายชื่อบริษัทบลูชิปของเรา ในฐานะยักษ์ใหญ่ทางอุตสาหกรรม 3M ผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องช่วยหายใจ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และเทคโนโลยีสำหรับที่จำเป็นอื่นๆ ภาคส่วน ของเศรษฐกิจ เป้าหมายของพวกเขาคือการสร้างรายได้ 30% จากผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวภายในสี่ปีที่ผ่านมา และอนุญาตให้พนักงานใช้เวลา 15% ของเวลาที่จ่ายเงินไปกับโปรเจ็กต์ส่วนตัว ปัจจุบันจ่ายเงินปันผลปีละ 5.79%

5. แอบบีวี (ABBV):

AbbVie (ABBV) เป็นบริษัทเภสัชกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาและทำการตลาดยาสำหรับการรักษาภาวะสุขภาพที่ร้ายแรง สาขาวิชาหลักบางส่วนที่มุ่งเน้น ได้แก่ ภูมิคุ้มกันวิทยา มะเร็งวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์ และวิทยาไวรัส นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มรายได้และรายได้ 10.8% และ 3.7% ต่อปีตามลำดับ ปัจจุบันจ่ายผลตอบแทนเงินปันผล 3.90% ต่อปี

6. บริษัท วอลท์ ดิสนีย์ (DIS):

The Walt Disney Company (DIS) เป็นกลุ่มบริษัทสื่อมวลชนและความบันเทิงข้ามชาติที่มีความหลากหลาย ดำเนินงานผ่านบริษัทสาขาและแผนกต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิงและสื่อต่างๆ เช่น เครือข่ายสื่อ สวนสาธารณะและรีสอร์ท สตูดิโอบันเทิง สินค้าอุปโภคบริโภค และสื่อเชิงโต้ตอบ เมื่อต้นปี 2023 ราคาของ Disney อยู่ที่ 86.88 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ว่าราคาของ Disney อาจสูงถึง 123 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2566

7. เอทีแอนด์ที (ที):

AT&T (T) เป็นกลุ่มบริษัทโทรคมนาคมข้ามชาติที่ให้บริการโทรคมนาคมไร้สายและแบบใช้สาย รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ต วิดีโอ และเสียง บริษัทยังดำเนินธุรกิจสื่อและความบันเทิง รวมถึง WarnerMedia ซึ่งผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ รายการทีวี และเนื้อหาดิจิทัล นักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ว่าราคาของ AT&T (T) อาจสูงถึงประมาณ 22 ดอลลาร์ในปีนี้ ปัจจุบันบริษัทจ่ายเงินปันผลอัตราผลตอบแทน 6.48% ต่อปี

8. ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (NASDAQ:CSCO):

Cisco Systems (CSCO) ปรับปรุงแพลตฟอร์มการบริการอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มความสามารถใหม่ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทเพิ่งเปิดตัวอินเทอร์เฟซปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาแบบใหม่ ด้วยความต้องการศูนย์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและการอัพเกรด 5G ที่กำลังจะมาถึง Cisco จึงกลายเป็นส่วนเสริมที่น่าสนใจในรายชื่อบริษัทบลูชิปของเรา ปัจจุบันจ่ายผลตอบแทนเงินปันผล 3.38% ต่อปี

9. เมอร์ค (NYSE:MRK):

Merck (MRK) เป็นบริษัทเภสัชกรรมที่ดำเนินงานทั่วโลก โดยเชี่ยวชาญด้านการผลิตและจำหน่ายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ วัคซีน การรักษาทางชีววิทยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกนำมาใช้เพื่อรักษาอาการทางการแพทย์ที่หลากหลาย รวมถึงมะเร็ง เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคติดเชื้อ และความเจ็บป่วยของสัตว์ เมอร์คเปลี่ยนโฟกัสไปที่การพัฒนายาต้านมะเร็งและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงมากขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ Keytruda หนึ่งในยาที่พัฒนาโดยเมอร์ค ได้รับความนิยมในฐานะทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็งปอดประเภทต่างๆ โดยมีอัตราการเติบโตที่โดดเด่น

10. อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (NYSE:AXP):

American Express (AXP) เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายแก่ผู้บริโภค ธุรกิจขนาดเล็ก และลูกค้าองค์กร การที่ Amex ให้ความสำคัญกับกลุ่มสินเชื่อระดับบน ทำให้ Amex ถูกรวมอยู่ในรายชื่อบริษัทบลูชิปอย่างน่าสังเกต ด้วยการรองรับกลุ่มประชากรกลุ่มนี้ Amex จึงช่วยลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืม ซึ่งอาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ เนื่องจากระดับหนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา และการลดอัตราการผิดนัดชำระหนี้จะมีความสำคัญมากขึ้นในระยะกลาง

บทสรุป

แม้ว่าหุ้นบลูชิปจะมอบโอกาสในการลงทุนที่หลากหลายสำหรับสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน รวมถึงการลงทุนระยะยาว รายได้จากเงินปันผล และโอกาสในการเติบโต การลงทุนในหุ้นบลูชิปจำเป็นต้องมีการวิจัยและการวิเคราะห์อย่างรอบคอบเพื่อทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะสนใจ Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase & Co, Disney หรือบริษัทบลูชิปอื่นๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและทำการตรวจสอบสถานะก่อนตัดสินใจใดๆ

คำถามที่พบบ่อย

หุ้นบลูชิปคืออะไร?

หุ้นบลูชิปคือหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่และมั่นคงซึ่งมีประวัติการดำเนินงานทางการเงินที่มั่นคง รายได้ที่เชื่อถือได้ และชื่อเสียงที่มั่นคง โดยทั่วไปบริษัทเหล่านี้มีประวัติการจ่ายเงินปันผลมายาวนาน และถือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของตน

การลงทุนหุ้นบลูชิปมีประโยชน์อย่างไร?

การลงทุนในหุ้นบลูชิปให้ประโยชน์มากมาย รวมถึงความมั่นคง ความสามารถในการคาดการณ์ได้ และศักยภาพในการเติบโตที่มั่นคง โดยทั่วไปบริษัทบลูชิปจะมีความมั่นคง มีการบริหารจัดการที่ดี และมีรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง ทำให้มีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนอื่นๆ นอกจากนี้ หุ้นบลูชิปมักจะจ่ายเงินปันผล ซึ่งทำให้นักลงทุนมีรายได้ที่มั่นคง

ตัวอย่างหุ้นบลูชิปมีอะไรบ้าง?

ตัวอย่างหุ้นบลูชิป ได้แก่ Johnson & Johnson (JNJ), Berkshire Hathaway (BRK.A), JPMorgan Chase & Co. (JPM), The Walt Disney Co. (DIS), Cisco Systems Inc. (CSCO), Merck & Co. Inc. (MRK) และ American Express Co. (AXP)

หุ้นบลูชิปดำเนินการอย่างไรในช่วงที่ตลาดตกต่ำ?

หุ้นบลูชิปมีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพมากขึ้นในช่วงที่ตลาดตกต่ำมากกว่าหุ้นประเภทอื่นๆ เนื่องจากมักเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของตนและมีรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง แม้ว่าหุ้นบลูชิปอาจยังมีความผันผวนในช่วงที่ตลาดตกต่ำ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะสามารถยืนหยัดได้ดีกว่าการลงทุนอื่นๆ

หุ้นบลูชิปเหมาะกับนักลงทุนทุกคนหรือไม่?

แม้ว่าโดยทั่วไปหุ้นบลูชิปจะถือว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ แต่ก็ไม่ได้เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนเสมอไป เช่นเดียวกับการลงทุนใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องทำการวิจัย ทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ หุ้นบลูชิปอาจไม่ให้ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ในระดับเดียวกับการลงทุนประเภทอื่นๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่สูงกว่าอาจจำเป็นต้องมองหาที่อื่น