Você já se perguntou por que algumas ações permanecem subvalorizadas apesar dos fundamentos sólidos? Neste artigo atualizado para 2024, nos aprofundamos no mundo das ações subvalorizadas, descobrimos joias escondidas e oferecemos as estratégias mais recentes para identificá-las.
O que são ações subvalorizadas?
Ações subvalorizadas são ativos negociados abaixo do seu valor intrínseco. Em outras palavras, o preço de mercado é inferior ao valor da empresa. Muitas vezes são ignorados pelo mercado, pois os investidores ou não reconhecem o seu verdadeiro valor ou simplesmente desconhecem o potencial de crescimento da empresa.
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O valor intrínseco de uma ação é determinado por vários fatores, tais como:
- Saúde financeira da empresa
- Perspectivas de crescimento
- Cenário competitivo
- Tendências da indústria
Quando um ativo é negociado abaixo do seu valor intrínseco, oferece aos investidores a oportunidade de comprar com desconto.
Investir em ativos subvalorizados pode ser uma estratégia lucrativa para traders que estão dispostos a fazer suas pesquisas e adotar uma abordagem de longo prazo. No entanto, é importante observar que só porque uma ação está subvalorizada não significa necessariamente que seja um bom investimento.
Os investidores devem realizar pesquisas e análises completas para determinar se o ativo está subvalorizado devido a fatores temporários, como volatilidade do mercado ou notícias negativas, ou se há questões fundamentais que afetam a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da empresa.
10 acciones infravaloradas para 2024
Aquí hay 10 acciones consideradas infravaloradas y defensivas para 2024. Las acciones defensivas son aquellas que se mantienen estables durante las crisis económicas y, a menudo, superan al mercado durante tiempos de recesión. La atención se centra en las acciones de los sectores de servicios públicos, atención sanitaria y bienes de consumo básico, así como inmobiliario.
Puntos clave:
- La economía global ha sido impredecible después del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, y muchos analistas predicen una recesión en 2023.
- Sin embargo, a diciembre de 2023, el S&P 500 había ganado un 24,33%.
- Goldman Sachs predice un crecimiento del 2,1% en EE.UU. PIB para 2024 y una disminución de la inflación hasta alrededor del 2,4% para diciembre de 2024.
Ejemplos de acciones infravaloradas:
Corporación Entergy (NYSE: ETR):
- Descripción general del negocio: Con sede en Luisiana, Entergy Corporation es un actor importante en el sector energético y se dedica principalmente a la generación, transmisión y distribución de electricidad.
- Posición de mercado: Conocida por sus importantes inversiones en infraestructura y energía limpia, Entergy tiene una fuerte presencia en el sur de los Estados Unidos.
- Atractivo de inversión: El enfoque de la compañía en soluciones de energía sostenible y los ingresos estables de las operaciones de servicios públicos la convierten en una acción defensiva atractiva.
Ambev S.A. (NYSE: ABEV):
- Descripción general del negocio: Ambev, con sede en Brasil, es una empresa cervecera líder con una cartera diversa que incluye marcas populares de cerveza y refrescos.
- Alcance del mercado: Con una fuerte presencia en el mercado latinoamericano, Ambev es conocida por su extensa red de distribución y lealtad a la marca.
- Atractivo de inversión: El dominio de la empresa en un sector de consumo relativamente estable la posiciona como una opción de inversión resistente.
Compañía Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY):
- Descripción general del negocio: Como gigante farmacéutico mundial, Bristol-Myers Squibb se especializa en el desarrollo de medicamentos innovadores en áreas como oncología y enfermedades cardiovasculares.
- Estabilidad financiera: La compañía tiene un historial de aumentos constantes de dividendos, lo que refleja su salud financiera y su compromiso con el valor para los accionistas.
- Atractivo de inversión: Su sólida cartera de medicamentos y su presencia establecida en el mercado la convierten en una acción defensiva con potencial de crecimiento.
VICI Properties Inc. (NYSE: VICI):
- Descripción general del negocio: Este Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (REIT) con sede en Nueva York se centra en propiedades de juegos, hotelería y entretenimiento.
- Fortaleza de la cartera: VICI Properties posee algunas de las propiedades más emblemáticas de la industria del juego y el entretenimiento, lo que ofrece un perfil de inversión único.
- Atractivo de inversión: Los activos inmobiliarios de la empresa proporcionan ingresos por alquiler estables, lo que la convierte en una sólida opción de acción defensiva.
Sanofi (NASDAQ: SNY):
- Descripción general del negocio: Sanofi, una multinacional francesa, es líder en productos farmacéuticos y se centra en una amplia gama de medicamentos y vacunas.
- Impacto global: Con una fuerte presencia tanto en los mercados desarrollados como en los mercados emergentes, Sanofi está a la vanguardia para abordar los desafíos de salud globales.
- Atractivo de inversión: La diversa cartera de productos de la empresa y su compromiso con la innovación en el sector sanitario la convierten en una inversión resistente.
Corporación Terapéutica Unida (NASDAQ: UTHR):
- Descripción general del negocio: Especializada en el desarrollo farmacéutico, United Therapeutics se centra en el tratamiento de trastornos cardiovasculares y enfermedades infecciosas.
- Impulsado por la innovación: La empresa es conocida por su investigación y desarrollo de vanguardia en biotecnología y medicina.
- Atractivo de inversión: Su enfoque de nicho y su cartera innovadora ofrecen potencial de crecimiento dentro de la categoría de acciones defensivas.
CVS Health Corporation (NYSE: CVS):
- Descripción general del negocio: CVS Health es un proveedor de atención médica integral que ofrece servicios desde farmacia minorista hasta administración de beneficios de atención médica.
- Presencia en el mercado: Como una de las cadenas de farmacias más grandes de EE. UU., CVS tiene un impacto significativo en el sector de la salud.
- Atractivo de inversión: El modelo integrado de la compañía y los servicios de atención médica en expansión la posicionan como una inversión estable en la categoría de acciones defensivas.
Albertsons Companies, Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK: ACI):
- Descripción general del negocio: Al operar una red de supermercados y farmacias, Albertsons es un actor clave en el sector minorista de EE. UU.
- Alcance del consumidor: Con una amplia gama de marcas y ubicaciones de tiendas, Albertsons atiende a una amplia base de consumidores.
- Atractivo de inversión: La fuerte presencia en el mercado de la compañía y su desempeño constante en el sector minorista la convierten en una acción defensiva atractiva.
Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE: PEG):
- Descripción general del negocio: Este holding de servicios públicos participa en la generación y distribución de energía, principalmente en el noreste de EE. UU.
- Operaciones estables: Con un enfoque en soluciones energéticas confiables y sostenibles, PSEG tiene un sólido historial de estabilidad operativa.
- Atractivo de inversión: La prestación de servicios esenciales de la empresa y su compromiso con la energía limpia la convierten en una opción convincente para los inversores en acciones defensivos.
GSK plc (BOLSA DE NUEVA YORK: GSK):
- Descripción general del negocio: GSK, con sede en el Reino Unido, es una empresa sanitaria global que se centra en productos farmacéuticos, vacunas y productos sanitarios para el consumidor.
- Innovación y alcance: Conocida por su enfoque basado en la investigación, GSK tiene un impacto de amplio alcance en la salud global.
- Atractivo de inversión: La diversa cartera de atención médica de la compañía y sus sólidas capacidades de investigación ofrecen estabilidad y potencial de crecimiento, lo que la convierte en una acción defensiva notable.
La lista se compiló utilizando el evaluador de acciones de Yahoo Finance, centrándose en empresas con una relación P/E inferior a 15 y una beta mensual a cinco años inferior a 0,8. Las acciones se eligieron de sectores conocidos por su naturaleza defensiva.
Estas acciones representan oportunidades potenciales para los inversores que buscan inversiones estables y infravaloradas en 2024. Sin embargo, se recomienda la investigación individual y la consideración de estrategias de inversión personales.
Cómo encontrar acciones infravaloradas
Encontrar acciones infravaloradas requiere un poco de investigación y análisis. Los inversores deben buscar acciones que coticen por debajo de su valor intrínseco, que puede determinarse mediante varias métricas. Éstos son algunos de los principales que debe consultar:
Relación precio-beneficio (relación P/E)
La relación precio-beneficio (relación P/E) es la métrica más utilizada para determinar si una acción está infravalorada o sobrevalorada. Se calcula dividiendo el precio actual de la acción por sus ganancias por acción (EPS). Un índice bajo sugiere que la acción está infravalorada, mientras que un índice alto sugiere que está sobrevaluada.
Relación precio-valor contable (relación P/B)
La relación precio-valor contable (relación P/B) compara el valor de mercado de una empresa con su valor contable. Se calcula dividiendo el precio actual de la acción por su valor contable por acción. Un índice bajo indica que la acción está infravalorada, mientras que un valor alto indica que está sobrevalorada.
Rentabilidad por dividendo
La rentabilidad por dividendo es la cantidad de dividendo que una empresa paga por acción en relación con el precio de sus acciones. Un dividendo alto sugiere que la acción está infravalorada, mientras que un índice bajo sugiere que la acción está sobrevalorada.
Relación precio/ventas (relación P/S)
La relación precio-ventas (relación P/S) compara el valor de mercado de una empresa con sus ventas. Se calcula dividiendo el precio actual de la acción por las ventas por acción. Una proporción baja sugiere que la acción existe. está infravalorado, mientras que un número elevado sugiere que está sobrevalorado.
Flujo de caja libre
El flujo de caja libre es el flujo de caja que genera una empresa después de contabilizar los gastos de capital. Es más probable que una empresa de alto valor esté infravalorada porque tiene el potencial de invertir en oportunidades de crecimiento o devolver efectivo a los accionistas.
Al observar los indicadores clave, los inversores pueden identificar activos infravalorados. También debe considerar factores cualitativos, como el equipo directivo de la empresa, el panorama competitivo y las tendencias de la industria, para identificar acciones que tengan potencial de generar retornos significativos a largo plazo.
¿Por qué una acción podría estar infravalorada?
Hay varias razones por las que una acción podría estar infravalorada. Comprender estas razones puede ayudar a tomar decisiones informadas. Estas son algunas de las razones más comunes:
- La volatilidad del mercado puede provocar que las acciones estén infravaloradas. Cuando el mercado experimenta una recesión, los inversores pueden vender sus acciones, lo que provoca que el precio baje. Esto puede brindar una oportunidad para que los inversores inteligentes compren acciones infravaloradas.
- Las noticias negativas sobre una empresa pueden provocar que sus acciones estén infravaloradas. Esto puede deberse a diversos factores, como un desempeño financiero deficiente, cuestiones regulatorias o de gestión. Los inversores pueden entrar en pánico y vender sus acciones, provocando que el precio baje. Sin embargo, si las noticias negativas son temporales y la empresa tiene sólidas perspectivas financieras y de crecimiento, las acciones pueden estar infravaloradas.
- El mal desempeño financiero también puede causar que una acción esté infravalorada. Si una empresa experimenta una disminución de las ventas, una disminución de los beneficios o un aumento de la deuda, los inversores pueden perder la confianza en la capacidad de la empresa para crecer y generar beneficios. Esto puede hacer que el precio de la acción caiga por debajo de su valor intrínseco.
- Las acciones de industrias cíclicas como la automotriz o la construcción pueden estar infravaloradas durante una desaceleración en el ciclo industrial. Esto se debe a que los inversores pueden anticipar una reducción de la demanda de los productos o servicios de la empresa, lo que podría provocar que el precio de las acciones caiga por debajo de su valor intrínseco.
Hay varias razones por las que una acción podría estar infravalorada. Al comprenderlos, los inversores pueden identificar oportunidades que tienen potencial para generar retornos significativos a largo plazo. Sin embargo, también deben realizar investigaciones y análisis exhaustivos antes de tomar una decisión.
Las acciones más infravaloradas de la historia
A lo largo de la historia, ha habido varias acciones infravaloradas que han proporcionado a los inversores rentabilidades importantes. El mercado a menudo ha pasado por alto estos activos debido a factores temporales, lo que ofrece a los inversores astutos la oportunidad de comprarlos a un precio con descuento. Éstos son algunos de los ejemplos más famosos:
Amazon (AMZN.US)
En 2001, Amazon (AMZN.US) cotizaba a sólo 5 dólares por acción, muy por debajo de su precio actual de más de 3.000 dólares por acción. Inicialmente, la empresa fue infravalorada debido a preocupaciones sobre su rentabilidad y capacidad para competir con los minoristas tradicionales. Sin embargo, su modelo de negocio innovador y su fuerte potencial de crecimiento demostraron ser una combinación ganadora, y desde entonces la acción se ha convertido en una de las más valiosas del mundo.
Apple (AAPL.US)
En 1997, Apple cotizaba a sólo 0,97 dólares por acción, muy por debajo de su precio actual de más de 130 dólares por acción. La empresa estaba infravalorada debido a la caída de las ventas y a las preocupaciones sobre su capacidad para competir con Microsoft. Sin embargo, bajo el liderazgo de Steve Jobs, la compañía lanzó varios productos innovadores, incluidos el iPod, el iPhone y el iPad, y desde entonces sus acciones se han convertido en una de las más valiosas del mundo.
Microsoft (MSFT)
En 1990, Microsoft cotizaba a sólo 0,67 dólares por acción, muy por debajo de su precio actual de más de 250 dólares por acción. La empresa ha sido infravalorada debido a las preocupaciones sobre su dependencia de IBM y el futuro de la industria de las computadoras personales. Sin embargo, su dominio en la industria del software y su capacidad para innovar y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado la han convertido en una de las empresas más valiosas del mundo.
A lo largo de la historia, ha habido varias acciones infravaloradas que han proporcionado a los inversores rentabilidades importantes. El mercado a menudo ha pasado por alto estas acciones debido a factores temporales como preocupaciones sobre la rentabilidad, la disminución de las ventas o las tendencias de la industria. Sin embargo, los inversores inteligentes que vieron el potencial a largo plazo de estas empresas pudieron comprarlas con descuento y beneficiarse de su crecimiento y éxito.
Diploma
Invertir en acciones infravaloradas puede ser una estrategia rentable para los inversores, pero es importante recordar que no es un camino garantizado hacia el éxito. Si bien las acciones infravaloradas pueden brindar la oportunidad de comprar activos a un precio con descuento, conllevan riesgos y no todas las acciones tendrán un buen desempeño en el largo plazo.
Además, es importante que los inversores eviten la tentación de centrarse únicamente en acciones infravaloradas y mantener una cartera diversificada que incluya una combinación de acciones infravaloradas y acciones de crecimiento. Este enfoque puede ayudar a gestionar el riesgo y maximizar los rendimientos potenciales.
Los operadores deben tener en cuenta que el mercado de valores es inherentemente volátil y el valor de las acciones puede fluctuar en función de diversos factores externos. Por tanto, es importante tener paciencia y adoptar una perspectiva a largo plazo a la hora de invertir en acciones infravaloradas.
Resumen
Identificar acciones infravaloradas requiere paciencia, investigación y una perspectiva a largo plazo, pero las recompensas potenciales para los operadores dispuestos a hacer el trabajo pueden ser significativas. Al mantener una cartera diversificada, gestionar el riesgo y adoptar una perspectiva a largo plazo, los inversores pueden aumentar sus posibilidades de éxito al invertir en acciones infravaloradas.
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué significa que una acción se considere "infravalorada"?
Una acción infravalorada se vende a un precio inferior al que se percibe como su valor real según métricas financieras. Esto puede suceder debido a varias razones, como fluctuaciones del mercado o contratiempos temporales. Se cree que una acción infravalorada ofrece un buen valor por su precio.
2. ¿Cómo puedo identificar acciones infravaloradas?
Identificar acciones infravaloradas generalmente implica observar indicadores financieros como la relación precio-beneficio y el rendimiento de dividendos, y comparar el precio de las acciones de la empresa con su valor intrínseco. También implica un análisis exhaustivo de los fundamentos de la empresa, incluida su salud financiera, su posición en la industria y sus perspectivas de crecimiento futuro.
3. ¿Las acciones infravaloradas son siempre una buena inversión?
No necesariamente. Si bien una acción infravalorada puede ser una buena oportunidad de inversión, es importante comprender por qué está infravalorada. Factores como el declive de la industria, la mala gestión o la inestabilidad financiera pueden provocar una subvaluación. Por lo tanto, es esencial una investigación exhaustiva y, en ocasiones, una perspectiva de inversión a largo plazo.
4. ¿Qué riesgos implica invertir en acciones infravaloradas?
El riesgo principal es que el mercado no reconozca el verdadero valor de la acción o que los factores que causan la subvaluación empeoren. También existe el riesgo de que el análisis del inversor sea incorrecto. Como cualquier inversión, las acciones infravaloradas conllevan el riesgo de pérdidas, especialmente a corto plazo.
5. ¿Debo diversificar mi cartera con acciones infravaloradas?
La diversificación es una estrategia clave en la inversión. Incluir acciones infravaloradas en su cartera puede ser parte de esta estrategia. Sin embargo, es importante equilibrarlos con inversiones en otros tipos de acciones e instrumentos financieros para mitigar el riesgo.
6. ¿Cuánto tiempo debo conservar una acción infravalorada?
El período de tenencia de una acción infravalorada puede variar. Algunos inversores mantienen estas acciones hasta que el mercado corrige el precio, mientras que otros pueden tener un enfoque de inversión a largo plazo, esperando que la empresa aumente su valor. Su decisión debe alinearse con su estrategia de inversión general y su tolerancia al riesgo.
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