Invertir en materias primas: motivos y beneficios.
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Uno de los primeros tipos de inversión es el comercio de productos básicos, que comenzó como un trueque o el comercio de bienes o materiales. La aparición de las fichas de arcilla de Mesopotamia, donde los sumerios las usaban para calcular el número de cabras que se entregarían en un día específico, marca el comienzo de los contratos de futuros.
Al realizar inversiones en materias primas durante la Edad Media, los agricultores buscaban garantizar una futura venta de sus cosechas. El comprador estaba seguro de que recibiría los productos en la cantidad especificada al precio predeterminado gracias a este método de obtener ventas futuras a un precio predeterminado.
Sin embargo, en 1848, se fundó la Junta de Comercio de Chicago. Actualmente es uno de los mercados que más frecuentan comerciantes, instituciones y especuladores.
¿Qué implica invertir en materias primas?
Invertir en productos básicos de materias primas es una forma de negociación que implica especulación e inversión en los mercados de productos básicos. Los productos básicos de materia prima pueden ser cualquier cosa, desde productos básicos como trigo, petróleo, oro, plata y algunos productos agrícolas. El objetivo de invertir en productos básicos es generar ganancias al predecir con precisión si los precios se moverán en una dirección creciente o decreciente.
Este tipo de negociación brinda a los inversores oportunidades para obtener grandes ganancias potenciales, pero también conlleva riesgos debido a la fluctuación de los precios. Los inversores buscan señales sobre si comprar o vender materias primas que podrían surgir de problemas políticos, desastres naturales o eventos similares que influyan en el mercado.
La principal distinción entre materias primas y otros productos es la estandarización. Esto significa que independientemente de quién produjo la materia prima o dónde se produjo, cada unidad del producto terminado tendrá aproximadamente la misma calidad y costo. Por lo tanto, ya sea que el algodón se produzca en Vietnam, Brasil o India, su precio será el mismo de 1.000 gramos.
Formas de inversión
Estas son las opciones de inversión más populares disponibles si desea comenzar a invertir en materias primas:
- CFD Trading:
En este caso, especula sobre cambios en el precio de las materias primas elegidas. A pesar de no poseer la materia prima, el derivado que se adapta perfectamente a su trayectoria nos permitirá negociarlo en el mercado financiero. - Comprar acciones en una empresa minera o petrolera:
Este es un método directo de inversión en materias primas. Al comprar acciones, adquiere la propiedad del negocio y se convierte en accionista. - Opción de compra o contratos de futuros:
Estos contratos le dan la opción de comprar o vender una materia prima a un precio predeterminado en el futuro. Los contratos de opción le permiten, pero no obligarle - a elegir si comprar o vender una mercancía. - Inversión en fondos cotizados en bolsa (ETF):
Hay una serie de ETF que se invierten en materias primas. Los ETF son fondos que imitan el rendimiento de un índice. Es más simple e indirecto invertir en materias primas de esta manera.
Tipos de productos básicos:
Al invertir en materias primas, es útil saber que se clasifican en dos grupos: materias primas duras y materias primas blandas.
Las materias primas duras son principalmente aquellas que se extraen (como oro, petróleo, etc.), mientras que las materias primas blandas son bienes agrícolas o animales (trigo, algodón, soja, azúcar etc.).
Los dos grupos anteriores también se dividen en:
- Productos agrícolas: esta categoría cubre bienes no procesados como azúcar, soja, granos de café, etc.
- Artículos de energía incluyen gasolina, electricidad y petróleos como WTI o Brent.
- Metales: esta categoría contiene tanto metales básicos como cobre como metales preciosos como oro, plata y platino.
- Productos Ganaderos: Estos incluyen varios productos cárnicos, así como tripas de cerdo y ganado.
Principales materias primas negociadas en la historia
A lo largo de la historia, los principales productos básicos han sido factores extremadamente importantes para impulsar las economías y el comercio. El oro, la plata y el petróleo encabezan la lista de materias primas famosas que se han comercializado comúnmente durante siglos. El oro ha tenido su lugar como moneda desde las civilizaciones antiguas, con grandes depósitos encontrados en todo el mundo.
La plata es otro mineral que ha formado la columna vertebral de las economías de algunas sociedades y continúa siendo ampliamente utilizado en la actualidad en joyería, monedas e incluso en productos electrónicos. El petróleo también ha transformado la forma en que funcionan los mundos, ya que es una fuente importante de combustible y energía para motores. Además de estos tres principales productos básicos, el algodón, el trigo y el ganado han figurado abundantemente en las actividades comerciales a lo largo de los siglos.
Está claro, entonces, que los principales productos básicos como el oro, la plata y el petróleo han tenido un impacto poderoso en el destino de naciones enteras a lo largo de la historia hasta el día de hoy.
Exploremos estos con más detalle:
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Oro
Durante muchos años, el oro ha sido un bien codiciado. Esto se debe principalmente a la volatilidad de precios relativamente baja del oro, el alto nivel de liquidez y la reputación como una reserva de valor confiable.
A diferencia de la mayoría de los demás productos básicos, la oferta y la demanda no es el factor principal que influye en el precio del oro. La cantidad de metal en el globo sigue aumentando ya que una vez que se extrae el oro, no desaparece y se usa poco. El oro se ha utilizado como el metal perfecto para hacer monedas a lo largo de la historia humana, aunque las monedas de oro ahora son muy poco comunes.
A lo largo de los años, el patrón oro ha tenido un impacto significativo en los sistemas monetarios, con varias naciones vinculando sus monedas al precio del metal. Muchos países también han mantenido importantes reservas del metal precioso como una forma de seguro contra posibles aumentos de la inflación o la devaluación de la moneda. Por todas estas consideraciones, el precio del oro es uno de los indicadores más observados en los mercados financieros.
Plata
Desde la antigüedad, la plata, un metal precioso, se ha utilizado como moneda. Hoy, la plata se negocia en bolsas financieras internacionales. La naturaleza errática del precio de la plata la convierte en un producto deseable para aquellos que buscan ganancias rápidas.
Cuando se compara con los mercados de otras materias primas como el oro o el petróleo crudo, la plata es muy modesta. Esto implica que los inversores adinerados pueden tener más capacidad para manipular los precios de la plata. Sin embargo, si sabe lo que está haciendo, el comercio de plata podría ser beneficioso.
Cada onza de plata está valorada en dólares estadounidenses (oz). El CFD de plata más popular, que rastrea el precio de la plata frente al dólar estadounidense, es XAG/USD.
Petróleo brent y WTI
El petróleo crudo y el petróleo Brent se utilizan comúnmente en el mercado energético global. El petróleo crudo es un combustible fósil líquido de origen natural que normalmente se origina en Europa, África o América del Norte. El crudo Brent, en comparación, es un crudo ligero procedente del Mar del Norte que recibió su nombre de Brent Goose debido a su abundancia en la costa del norte de Escocia durante la formación del crudo hace millones de años.
Ambos crudos tienen disparidades significativas entre ellos, incluida la viscosidad, el contenido de azufre y los depósitos de cera. Se utilizan para diferentes propósitos, como la fabricación y los mercados comerciales, debido a sus propiedades únicas. El crudo Brent ha sido un factor importante en el comercio de materias primas desde que comenzó en 1988 y los expertos lo consideran uno de los crudos más negociados en el mundo en la actualidad.
Algodón
Otro producto básico común comercializado es el algodón. Se obtiene como una fibra blanda de las semillas del género de plantas Gossypium. Los lugares más típicos para este tipo de plantas son India, África, Australia y México. Actualmente, se producen alrededor de 25 millones de toneladas de algodón cada año.
En las industrias textil y de prendas de vestir, el valor del algodón ha aumentado. Desde la antigüedad, las fibras de algodón se han retorcido en la ropa. El papel del algodón en el negocio de la indumentaria se vio enormemente potenciado por la Revolución Industrial, y el mercado mundial de algodón tejido y de punto alcanzó niveles de miles de millones de dólares. La planta de algodón se ha convertido en algo más que prendas de vestir.
Beneficios de invertir en commodities
Ser activos únicos que no imitarán el desarrollo de ningún índice es el principal beneficio de invertir en materias primas. Otro beneficio es la amplia gama de materias primas que se pueden utilizar para operar, incluso dentro del mismo mercado.
La volatilidad es el mayor inconveniente de invertir en materias primas. Debido a las frecuentes fluctuaciones de precios, las materias primas constituyen inversiones arriesgadas. Otro inconveniente a considerar es que debido a la volatilidad del mercado, las fluctuaciones especulativas son significativamente más pronunciadas que en otros mercados.
Excepto el oro, que, debido a su estabilidad como valor de inversión, se utiliza con frecuencia incluso como posición defensiva durante las crisis financieras, a menudo denominado refugio seguro.
Un refugio seguro es una inversión diseñada para proteger a un individuo o institución de la volatilidad del mercado. Estos generalmente vienen en dos formas:
- Refugio físico seguro, como el oro u otros metales preciosos, que a menudo se pueden comprar y vender como un activo físico
- Y negociar valores refugio como divisas o bonos, que son inversiones que no fluctúan con la bolsa.
Ambos tipos de refugio seguro son buenos para hedging contra las recesiones del mercado y proteger los activos de un individuo de las turbulencias económicas. En tiempos de volatilidad, los refugios seguros brindan cierta seguridad frente al riesgo de pérdidas causadas por los cambios en los mercados y la inestabilidad de las acciones.
Motivos para invertir en materias primas
La inversión en materias primas se puede realizar por varias razones, pero hay tres claves que la convierten en una propuesta atractiva para los comerciantes. Estos incluyen la expansión de la población mundial, la protección contra la inflación y la diversificación de la cartera.
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- Defensa contra la inflación
- La capacidad de evitar la inflación es uno de los beneficios de invertir en materias primas. Debido a la inflación, que se define como la tasa a la que aumentan los precios, el dinero ahora valdrá menos en el futuro. Esto implica que en el futuro, se necesitará más dinero para comprar la misma cantidad de un determinado producto en el contexto del comercio de productos básicos.
Sin embargo, los comerciantes pueden protegerse de estos aumentos de precios y podrían beneficiarse vendiendo productos a un precio más alto en el futuro invirtiendo directamente en materias primas. - Expansión de la población
- A comienzos del siglo XX, el crecimiento de la población mundial se disparó y desde entonces ha crecido hasta los 7700 millones de personas. La tasa de crecimiento anual se está reduciendo, pero aún está cerca del 1 %, por lo que la cifra seguirá aumentando.
La demanda de infraestructura se incrementa por el crecimiento de la población, lo que puede tener un efecto sustancial en la demanda de energía y metales.Además, al haber más gente, hay más bocas que alimentar, lo que impactará en la demanda agrícola bienes. - Aumentar la diversidad de la cartera
- Una cartera que está bien diversificada es poco común entre los inversores. La mayor parte del patrimonio neto de un hogar se basa en su propiedad en muchas naciones occidentales. Aquellos que invierten con frecuencia lo hacen en acciones o bonos.
< br>El problema con esto es que su cartera sufrirá significativamente si el mercado en el que está invirtiendo va a la baja (por ejemplo, si bajan los mercados inmobiliario o bursátil). Por otro lado, si ha invertido en una variedad de activos, sus inversiones individuales en mercados que están en declive se verán afectadas, pero su cartera total estará protegida porque otros mercados están estancados o incluso pueden crecer.
Considere la inversión en materias primas como una técnica para aumentar la diversidad y mejorar la gestión de riesgos.
Costos del comercio de productos básicos
Es fundamental recordar que su beneficio al operar con CFD sobre materias primas no es solo la diferencia entre los precios de apertura y cierre de la operación; también debe tener en cuenta los costes de la operación.
Se deben tener en cuenta tres posibles costos en el comercio de productos básicos:
- Untables. El diferencial es la distinción entre el precio de compra (demanda) y el precio de venta (demanda) de un instrumento financiero. Deberá superar este diferencial para que una transacción sea lucrativa.
- Permutas. Se aplica un cargo o ajuste al final del día en la zona horaria de la plataforma si mantiene operaciones abiertas durante el transcurso de la noche.
- Comisiones. También se cobra una comisión por iniciar y cerrar operaciones en algunos instrumentos.
Como nota final, también es importante considerar el papel que juega el apalancamiento en el comercio de productos básicos, ya que permite a los operadores aumentar su exposición y ganancias potenciales con el mismo capital.
Sin embargo, el mayor riesgo que trae viene con un mayor potencial de pérdidas. Es importante que los comerciantes de materias primas comprendan a fondo tanto sus beneficios como sus inconvenientes para maximizar sus resultados comerciales. El apalancamiento también afecta a los diferenciales y swaps de materias primas, lo que significa que es esencial tener conocimiento de estos instrumentos al realizar operaciones especulativas.
En última instancia, el apalancamiento puede ser una herramienta invaluable cuando se implementa correctamente, pero conocer sus peligros es tan importante como aprovechar su poder.
No es un consejo de inversión. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
