有没有想过交易者和投资者如何跟踪他们全年的表现并根据他们的投资目标进行基准测试？这就是术语“年初至今”或“YTD”发挥作用的地方。它是一种财务指标，用于衡量投资或投资组合从年初到当前日期的表现。下面，我们将介绍年初至今的基础知识以及为什么它对交易者和投资者至关重要。
什么是年初至今 (YTD)？
正如我们所见，年初至今 (YTD) 是交易者和投资者用来跟踪投资或投资组合从年初至今的表现的财务术语。它提供了投资在特定时间范围内表现如何的快照。
作为交易者或投资者，要计算年初至今，您需要了解从当年 1 月 1 日至今您的投资活动的累计回报或损益百分比。 YTD回报计算公式如下：
年初至今回报 = (当前值 - 初始值) / 初始值 * 100
让我们考虑一个使用 Apple Inc. (AAPL.US) 股票的示例：
假设一名交易员在 1 月 1 日投资了 50,000 美元购买苹果股票。截至今日（12 月 27 日），投资价值已增至 60,000 美元。
使用年初至今回报公式：
年初至今回报 = ($60,000 - $50,000) / $50,000 * 100 = 20%
因此，截至 12 月 27 日，苹果股票投资的年初至今回报率为 20%。这表明该股价值自年初以来上涨了 20%。
为什么年初至今对交易者很重要？
年初至今对于交易者来说非常重要，因为它提供了有关特定证券在特定时间范围内产生多少回报的见解。通过检查年初至今，交易者可以确定证券表现是否良好，以及是否值得持有或出售。此外，年初至今还可以帮助交易者跟踪其整体财务业绩并做出必要的调整以改善其投资组合。
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常见问题解答
1. 什么是交易中的年初至今 (YTD)？
它是指从当年年初到当前日期的期间。它允许交易者跟踪其投资或投资组合在特定时间范围内的表现。
2. 为什么年初至今对交易者来说很重要？
这对于交易者来说很重要，因为它提供了他们在特定时期内的投资表现的全面视图。它帮助交易者评估他们的交易策略，衡量进展，并根据迄今为止的表现做出明智的决策。
3. 交易者如何计算年初至今（YTD）回报？
交易者可以使用以下公式计算年初至今的回报率：（当前值 - 初始值）/初始值 * 100。当前值与初始值之间的差额除以初始值，然后乘以 100 即可得出年初至今的回报率。
4. 年初至今的正回报对交易者来说意味着什么？
年初至今的正回报表明交易者在指定的时间范围内获得了投资价值的收益。这表明他们的交易策略是成功的，带来了盈利结果。
5.年初至今的负回报对交易者意味着什么？
年初至今的负回报表明交易者在指定的时间范围内蒙受了投资价值的损失。这表明他们的交易策略并不那么成功，导致其投资组合的整体价值下降。
6. 交易者如何使用年初至今来评估他们的表现？
交易者可以使用它通过将年初至今的回报与基准或行业平均水平进行比较来评估他们的业绩。它可以帮助他们衡量自己的表现是跑赢市场还是跑输市场，从而深入了解其交易策略的有效性。
7. YTD 可用于预测未来绩效吗？
仅年初至今可能不足以准确预测未来的业绩。然而，通过分析多年来年初至今回报的趋势和模式，交易者可以深入了解其投资的一致性和潜在的未来表现。
8. 年初至今是交易者应该考虑的唯一指标吗？
不，这只是交易者应该考虑的众多指标之一。其他重要因素包括整体投资组合绩效、风险管理、多元化以及交易者设定的具体目标或基准。
9.年初至今回报率和一年回报率有什么区别？
年初至今 (YTD) 回报衡量投资或投资组合从年初至今的表现。另一方面，一年期回报计算的是投资一整年的表现，无论何时购买。虽然年初至今提供了截至当前日期的业绩快照，但 1 年回报提供了更广泛的固定 12 个月期间业绩的视图。
