什麼是槓桿?
什麼是槓桿?
交易中所使用的槓桿屬於一類體系,透過此系統,交易者可開立比其基於實際本金開立的部位大得多的部位。這意味著交易者只需要擁有頭寸總額的一定比例的本金就能開倉,Skilling 內部通常稱之為「所需本金」。這讓槓桿對投資人而言頗具吸引力,但同時較高的風險水準也隨之而來。
槓桿帶來的風險敞口也會影響到所需承受的損失,正因如此,我們必須搞清交易槓桿的定義、運作原理以及風控的重要性。交易槓桿因經紀商、平台和金融工具不同而有所差異。
零售客戶槓桿資訊
資產類別 | 最低槓桿 | 最大槓桿 | 保證金要求 |
---|---|---|---|
外匯 | 1:1 | 1:30 | 3.3% |
大宗商品 | 1:1 | 1:10 | 10% |
指數 | 1:1 | 1:20 | 5% |
股票 | 1:1 | 1:5 | 20% |
加密貨幣 | 1:1 | 1:2 | 50% |
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免責聲明:槓桿比率將依據市況變化進行調整。
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槓桿工具如何運作?
假設有兩個投資者意圖交易價值 30,000 美元的 EUR/USD 貨幣對。如下範例中的數值均以美元為單位。
假設一名投資者以 30:1 的槓桿比率交易差價合約。
為計算所需保證金,我們將採用以下公式:
保證金
持倉總值
槓桿比率
就此等情況,
$30,000
30
$1,000
意欲持倉差價合約的投資者僅需存入 1,000 美元保證金,即可開立等同 30,000 美元的頭寸。
假設 EUR/USD 貨幣對匯率出現波動,導致持倉價值發生 1,500 美元的變動:
範例 1
就本例而言,若某投資者未採用槓桿工具進行
EUR/USD 貨幣對交易,
則須全部支付持倉總值 30,000 美元:
利潤/虧損:
$1,500
投資報酬率:* = 5%
( $1,500 ÷ $30,000 * 100 )
*基於初始保證金實現了 5% 的回報率範例 2
針對以 30:1 的槓桿比
交易 EUR/USD 貨幣對差價合約的投資者:
利潤/虧損:
$1,500
(等同於與未啟用槓桿工具)
投資報酬率:* = 150%
( $1,500 ÷ $1,000 * 100 )
*基於初始保證金實現了 150% 的回報率交易引入槓桿的優勢
無論市場漲跌,均能交易獲利
依據市場情勢和個人交易策略開立空頭或多頭部位。
槓桿交易
較之實際持有標的資產,您開倉所需的資金將大幅降低。槓桿能夠顯著提高您的盈虧水平。
嚴格監管下的交易環境
選擇 Skilling 可確保您始終在受權威機構監管的環境下開展交易,所有客戶存入的資金將在隔離帳戶中持有,同時,本公司將全面貫徹並提供以客戶為導向的優質支援服務。
訂單閃電執行
外匯工具將提供 8 毫秒均速的超快訂單執行服務。無交易台幹預。您的訂單會自動傳送給一家或多家流動性提供商,從而確保您的交易始終能高效迅捷地完成匹配並得以成交。
槓桿使用提示
市場風險高
保證金指的是開倉所需的本金。基於較小的比例,交易者對標的資產的風險敞口更高。
24/5 全天候入市
儘管具體還是要由參與的市場/金融工具決定,但除加密貨幣外(加密貨幣可以一周 7 天交易),各大主流市場均可一周五天/每天 24 小時提供交易。
降低波動水平
就外匯外匯交易而言,這點尤其重要。當市場波動性處於低點時,槓桿交易可擴大風險敞口。在風險敞口較高的情況下,即使是小幅波動也會極大地影響回報和/或損失水準。
槓桿交易中風控的重要性
在開倉之前,交易者不僅必須考慮到所需本金,還要反复斟酌個人願意承受的最大損失水平,亦或是,意圖實現的盈利目標等相關要點。止損單和限價單允許交易者設定具體價格,一旦達到這個價位,就會相應觸發買入或賣出指令。
上述內容並非影響風控的唯一要素。具有同等重要性的是:在開始交易之前,以及進行深入分析(無論是技術/基本面分析還是兼而有之)之後,您都應對交易作出合理的規劃。
同樣關鍵的還有計算預期回報來設定目標或多元化和對沖您的投資組合
槓桿交易可以為交易者在無需持有大額資本的前提下提供賺取豐厚回報的機會,同時,槓桿也可能帶來大幅損失,鑑於此,學習風控和交易的意義尤為深遠。