Đã đến lúc các nhà đầu tư muốn tìm hiểu xem mọi thứ đang trở nên tốt hơn hay tồi tệ hơn trong khoản đầu tư mà họ đã thực hiện. Giả sử bạn đã đầu tư vào Bitcoin khi Giá Bitcoin ở mức 10.000 USD. Bây giờ, bạn đang tự hỏi nó hoạt động như thế nào so với năm ngoái cùng thời điểm. Đây là lúc việc phân tích theo năm (YOY) trở nên vô giá. Nhưng tại sao sự so sánh này lại quan trọng và nó giúp ích gì cho các nhà đầu tư? Hãy cùng tìm hiểu xem nó là gì và tại sao nó lại quan trọng.
YOY - Hàng năm là gì?
Năm này qua năm khác (YOY) là một thuật ngữ tài chính được sử dụng để so sánh dữ liệu hoặc hiệu suất từ kỳ này đến kỳ khác trong năm trước. Đó là một phương pháp phổ biến để phân tích xu hướng và đánh giá sự tăng trưởng hoặc suy giảm ở nhiều số liệu khác nhau như doanh thu, doanh thu, chi phí hoặc bất kỳ yếu tố có thể đo lường nào khác.
YOY dùng để làm gì?
So sánh hàng năm (YOY) được sử dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau giữa các ngành vì một số mục đích:
- Phân tích tài chính: So sánh YOY được sử dụng rộng rãi trong phân tích tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty theo thời gian. Bằng cách so sánh các số liệu tài chính như doanh thu, lợi nhuận, chi phí và tỷ suất lợi nhuận từ năm này sang năm khác, các nhà phân tích có thể đánh giá quỹ đạo tăng trưởng, lợi nhuận và sức khỏe tài chính của công ty.
- Hiệu quả kinh doanh: So sánh so sánh YOY giúp doanh nghiệp theo dõi hiệu quả hoạt động và theo dõi tiến độ hướng tới mục tiêu của mình. Chúng cung cấp những hiểu biết sâu sắc về việc doanh nghiệp đang phát triển, trì trệ hay suy giảm so với năm trước, từ đó có thể đưa ra các quyết định chiến lược và phân bổ nguồn lực.
- Xu hướng thị trường: So sánh so sánh YOY được sử dụng để phân tích xu hướng thị trường rộng hơn và hiệu quả hoạt động của ngành. Bằng cách kiểm tra những thay đổi YOY ở các chỉ số chính như khối lượng bán hàng, chi tiêu tiêu dùng hoặc giá nhà đất, các nhà phân tích có thể xác định mô hình, xu hướng chu kỳ và các lĩnh vực cơ hội hoặc rủi ro tiềm ẩn.
- Điều chỉnh theo mùa: So sánh so sánh YOY rất có giá trị để điều chỉnh dữ liệu theo các biến đổi theo mùa. Đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi biến động theo mùa, việc so sánh hiệu quả hoạt động với cùng kỳ năm trước giúp tính toán các yếu tố mùa vụ và đưa ra đánh giá chính xác hơn về các xu hướng cơ bản.
- Phân tích đầu tư: Nhà đầu tư sử dụng so sánh YOY để đánh giá hiệu quả hoạt động của cổ phiếu, quỹ tương hỗ hoặc các khoản đầu tư khác theo thời gian. Bằng cách so sánh các số liệu tài chính và các chỉ số hiệu suất chính theo từng năm, các nhà đầu tư có thể đánh giá lợi nhuận đầu tư, triển vọng tăng trưởng và hiệu suất tương đối so với các tiêu chuẩn hoặc đối thủ cạnh tranh.
Bạn tính toán YOY như thế nào?
Việc tính toán mức tăng trưởng hoặc thay đổi hàng năm (YOY) khá đơn giản. Bạn làm theo công thức đơn giản này:
Hàng năm (YOY) được xác định bằng cách chia giá trị của năm hiện tại cho giá trị của năm trước rồi trừ đi một: (năm hiện tại `năm trước) - 1. Hãy chia nhỏ nó bằng một ví dụ.
ví dụ YOY
Ví dụ: nếu bạn muốn tính tốc độ tăng trưởng so với cùng YOY của doanh thu của công ty:
Nếu doanh thu của năm hiện tại (năm nay) là 500.000 USD và của năm trước (năm ngoái) là 400.000 USD,
Thế các giá trị vào công thức: (500,000 400,000)−1
Tính: (1,25)−1=0,25 và nhân với 100 để có số tiền ở định dạng phần trăm.
Tốc độ tăng trưởng YOY trong trường hợp này là 25%.
YOY so với QoQ: Sự khác biệt
Dưới đây là bảng so sánh nêu rõ sự khác biệt giữa Theo năm (YOY) và Theo quý (QoQ):
| Khía cạnh | YOY | QoQ |
|---|---|---|
| Nghĩa | Các thước đo thay đổi về số liệu so với cùng kỳ năm trước. | Các thước đo thay đổi về số liệu so với quý trước. |
| Khung thời gian | So sánh dữ liệu của năm hiện tại với kỳ tương ứng của năm trước. | So sánh dữ liệu từ quý hiện tại với quý trước đó. |
| Công thức tính | (Năm hiện tại → Năm trước) - 1 | (Quý hiện tại `Quý trước) - 1 |
| Ví dụ | Doanh thu quý 1 năm 2024 so với doanh thu quý 1 năm 2023 | Doanh thu quý 2 năm 2024 so với doanh thu quý 1 năm 2024 |
| hữu ích | Hữu ích cho việc xác định xu hướng dài hạn và tính thời vụ. | Hữu ích cho việc theo dõi hiệu suất ngắn hạn và xác định các mô hình mới nổi. |
Bản tóm tắt
Mặc dù phân tích YOY cung cấp những hiểu biết có giá trị nhưng điều cần thiết là phải xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả, chẳng hạn như những thay đổi trong điều kiện thị trường, các yếu tố kinh tế và các sự kiện xảy ra một lần. Ngoài ra, so sánh YOY có thể không phải lúc nào cũng nắm bắt được những biến động ngắn hạn hoặc tác động của những thay đổi đột ngột trong môi trường kinh doanh.
Giao dịch với nhà môi giới CFD Scandinavia và từng đoạt giải thưởng - Skilling
Giao dịch hơn 1200 công cụ toàn cầu bao gồm cổ phiếu, cryptos, Forex và hơn thế nữa. Tận hưởng mức chênh lệch thấp và cạnh tranh, nhiều phương thức gửi và rút tiền cũng như hỗ trợ khách hàng tận tình. Đăng ký để có tài khoản miễn phí và tham gia cùng hàng nghìn nhà giao dịch và nhà đầu tư toàn cầu khác.
Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Câu hỏi thường gặp
1. Năm qua năm (YOY) nghĩa là gì?
Hàng năm (YOY) đề cập đến phương pháp so sánh dữ liệu hoặc số liệu trong một khoảng thời gian cụ thể trong năm hiện tại với cùng kỳ năm trước. Nó giúp hiểu được sự tăng trưởng hoặc suy giảm của một biến theo thời gian.
2. YOY được tính như thế nào?
YOY được tính bằng cách lấy giá trị của số liệu trong năm hiện tại, chia cho giá trị của cùng kỳ năm trước rồi trừ đi một. Công thức là: (Giá trị năm hiện tại Giá trị năm trước) - 1.
3. Loại dữ liệu nào thường được phân tích bằng so sánh YOY?
Phân tích YOY có thể được áp dụng cho nhiều loại dữ liệu khác nhau, bao gồm số liệu tài chính (doanh thu, lợi nhuận), số liệu hoạt động (khối lượng bán hàng, thu hút khách hàng) và số liệu tiếp thị (lưu lượng truy cập trang web, tỷ lệ chuyển đổi).
4. Phân tích YOY có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc gì?
Phân tích YOY có thể tiết lộ các xu hướng như tăng trưởng ổn định, tính thời vụ hoặc hiệu suất giảm sút. Nó giúp đánh giá hiệu quả của các chiến lược được thực hiện theo thời gian và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
5. Nên tiến hành phân tích YOY thường xuyên như thế nào?
Tần suất phân tích YOY phụ thuộc vào tính chất của hoạt động kinh doanh và các số liệu được đánh giá. Nói chung, nên tiến hành phân tích YOY định kỳ, chẳng hạn như hàng quý hoặc hàng năm, để theo dõi xu hướng dài hạn một cách hiệu quả.
6. Hạn chế của phân tích YOY là gì?
Phân tích so YOY có thể không nắm bắt được những biến động ngắn hạn hoặc cung cấp cái nhìn sâu sắc về nguyên nhân của những thay đổi trong hiệu suất. Nó cũng giả định rằng các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến số liệu vẫn tương đối ổn định theo thời gian, điều này có thể không phải lúc nào cũng đúng.
7. Doanh nghiệp có thể sử dụng phân tích YOY như thế nào để đưa ra quyết định?
Các doanh nghiệp có thể sử dụng phân tích YOY để đặt mục tiêu hiệu suất, phân bổ nguồn lực, đánh giá sự thành công của các sáng kiến chiến lược và xác định các cơ hội phát triển. Nó cung cấp một tiêu chuẩn có giá trị để đánh giá tiến độ và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
8. Phân tích YOY có bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài không?
Có, phân tích hàng năm có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như thay đổi về điều kiện thị trường, xu hướng kinh tế, thay đổi quy định hoặc các sự kiện chỉ xảy ra một lần như đại dịch hoặc thiên tai. Điều cần thiết là phải xem xét các yếu tố này khi diễn giải dữ liệu YOY.
9. Tôi có thể tìm dữ liệu để tiến hành phân tích YOY ở đâu?
Dữ liệu để phân tích YOY có thể được lấy từ các nguồn nội bộ như hồ sơ tài chính, báo cáo bán hàng và cơ sở dữ liệu hoạt động. Ngoài ra, các nguồn bên ngoài như báo cáo ngành, nghiên cứu thị trường và số liệu thống kê của chính phủ có thể cung cấp dữ liệu so sánh để phân tích so sánh YOY.
10. Lợi ích của việc sử dụng phân tích YOY là gì?
Phân tích YOY giúp xác định xu hướng dài hạn, đánh giá hiệu quả kinh doanh theo thời gian, đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu lịch sử và so sánh hiệu suất của các năm trước. Nó cung cấp những hiểu biết có giá trị về quỹ đạo của một doanh nghiệp hoặc một số liệu cụ thể.
