Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với Skilling!
76% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền.
Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với Skilling!
76% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền.
Rất ít chỉ số tài chính có ảnh hưởng nhiều như SPX 500. Tiêu chuẩn quan trọng này không chỉ đo lường hiệu quả hoạt động của Hoa Kỳ. thị trường chứng khoán mà còn phản ánh nhịp đập kinh tế của đất nước. Từ bầu không khí nhộn nhịp của Phố Wall đến các cuộc thảo luận chiến lược trong phòng họp của công ty, SPX 500 đóng vai trò quan trọng trong các quyết định đầu tư, định hình bối cảnh tài chính cho các cá nhân và tổ chức. Nhưng SPX 500 là gì và điều gì khiến nó trở thành một phần quan trọng của hệ sinh thái tài chính toàn cầu?
SPX 500 là gì?
SPX 500, tên chính thức là Standard & Poor's 500, là một chỉ số quan trọng về hiệu suất của thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ. Được Standard & Poor's, chỉ số này tổng hợp hiệu suất của 500 công ty đại chúng lớn trên các sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Chỉ số này được công nhận rộng rãi vì độ tin cậy trong việc đánh giá sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ.
Chỉ số này bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm công nghệ, chăm sóc sức khỏe, tài chính và năng lượng, cung cấp bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế Hoa Kỳ. SPX 500 sử dụng cấu trúc có trọng số vốn hóa thị trường, nghĩa là các công ty lớn hơn, chẳng hạn như Apple, Microsoft và Amazon, có tác động đáng kể hơn đến biến động của chỉ số.
Giá trị của chỉ số phản ánh những thay đổi về giá cổ phiếu của các thành phần của nó, được điều chỉnh cho các sự kiện như chia tách cổ phiếu và cổ tức. Chỉ số được thể hiện bằng điểm và giá trị của chỉ số thường xuyên cập nhật trong giờ giao dịch, khiến chỉ số này trở thành trọng tâm chính đối với các nhà đầu tư, nhà phân tích và nhà kinh tế dựa vào chỉ số này như một thước đo tâm lý thị trường và hiệu suất danh mục đầu tư.
SPX 500 hoạt động như thế nào?
Việc lựa chọn các công ty cho SPX 500 dựa trên các tiêu chí đủ điều kiện cụ thể, bao gồm vốn hóa thị trường, thanh khoản và sự ổn định tài chính. Sau đây là phân tích về cách thức hoạt động của chỉ số:
Lựa chọn công ty: Một ủy ban tại Standard & Poor's đánh giá các công ty đủ điều kiện để đưa vào dựa trên vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và đại diện cho ngành của họ. Mục tiêu là đảm bảo sự đại diện đa dạng của các công ty vốn hóa lớn trong nhiều ngành.
Trọng số của cổ phiếu: Trọng số của mỗi công ty trong chỉ số được xác định bởi vốn hóa thị trường của công ty đó. Các công ty lớn hơn có ảnh hưởng lớn hơn đến hiệu suất của chỉ số, phản ánh tầm quan trọng của họ trong nền kinh tế Hoa Kỳ.
Tính toán chỉ số: Chỉ số được tính bằng công thức tính đến giá thị trường của các cổ phiếu thành phần, cùng với bất kỳ hành động nào của công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Điều này đảm bảo tính liên tục trong giá trị của chỉ số theo thời gian.
Bảo trì liên tục: SPX 500 được xem xét thường xuyên để đảm bảo rằng nó đại diện chính xác cho thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Điều này bao gồm các điều chỉnh định kỳ đối với danh sách các công ty được đưa vào chỉ số và tái cân bằng để tính đến những thay đổi trong giá trị thị trường.
Theo dõi hiệu suất: Các nhà đầu tư và chuyên gia tài chính thường xuyên theo dõi SPX 500 như một chuẩn mực để đánh giá hiệu suất của từng cổ phiếu và danh mục đầu tư. Đây là điểm tham chiếu quan trọng cho các quỹ tương hỗ, ETF và các phương tiện đầu tư khác nhằm mục đích sao chép hoặc vượt trội hơn chỉ số.
SPX 500 được tính như thế nào?
Việc tính toán SPX 500 bắt đầu bằng cách xác định vốn hóa thị trường dựa trên lượng cổ phiếu lưu hành tự do của mỗi công ty thành phần—về cơ bản, số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch nhân với giá cổ phiếu. Các vốn hóa thị trường này được cộng lại để tạo ra tổng vốn hóa thị trường của chỉ số.
Tiếp theo, vốn hóa thị trường của mỗi công ty được chia cho tổng vốn hóa thị trường để tạo ra giá trị trung bình có trọng số. Phương pháp này đảm bảo rằng các công ty lớn hơn sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đến hiệu suất của chỉ số. Đáng chú ý, các giá trị của chỉ số được Ultronics Systems Corp. cập nhật khoảng 15 giây một lần, một quy trình mà họ đã quản lý kể từ năm 1962.
Để được đưa vào SPX 500, một công ty phải được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York hoặc NASDAQ. Trong những năm gần đây, khoảng 70% doanh thu của họ thường đến từ các hoạt động tại Hoa Kỳ. Đáng chú ý, tính đến tháng 3 năm 2021, mười công ty hàng đầu chiếm khoảng 27% tổng vốn hóa thị trường của chỉ số.
Tận dụng sự biến động trong thị trường chỉ số
Giữ một vị trí trên giá chỉ số di chuyển. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.
Các thành phần của SPX 500
SPX 500 chịu ảnh hưởng đáng kể từ các tập đoàn lớn, đặc biệt là các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm Apple, Microsoft và Amazon. Berkshire Hathaway của Warren Buffett cũng là một công ty chủ chốt trong chỉ số này. Các công ty đáng chú ý khác bao gồm Johnson & Johnson trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và JPMorgan Chase trong lĩnh vực tài chính, thể hiện một loạt các ngành công nghiệp đa dạng được đại diện trong chỉ số.
Quy trình lựa chọn của ủy ban đánh giá nhiều tiêu chí khác nhau:
- Vốn hóa thị trường tối thiểu là 4,2 tỷ đô la Mỹ.
- Xem xét quy mô và tính thanh khoản của công ty.
- Đánh giá hoạt động quốc tế.
- Phân tích đại diện của ngành.
- Đánh giá sức khỏe tài chính và khả năng kinh tế của công ty.
- Xem xét khối lượng giao dịch, với các yêu cầu về số lượng cổ phiếu tối thiểu được giao dịch.
Giao dịch SPX 500
Có thể tiếp cận giao dịch SPX 500 theo nhiều cách, phổ biến nhất là các công cụ phái sinh như CFD, hợp đồng tương lai, quyền chọn và quỹ giao dịch trên sàn (ETF). Các công cụ này cho phép các nhà đầu tư tiếp cận toàn bộ chỉ số thông qua một vị thế duy nhất.
Giờ giao dịch: Giờ giao dịch của SPX 500 và SPX 500 ETF thường khớp với giờ giao dịch của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, từ 13:30 UTC đến 20:00 UTC vào các ngày trong tuần. Tuy nhiên, các ETF cụ thể có thể mở rộng giờ giao dịch, cho phép giao dịch trước hoặc sau giờ giao dịch chuẩn của thị trường.
Điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố như thanh khoản, bid-ask spreads, và chi phí giao dịch khi giao dịch ETF SPX 500 hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác. Tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính hoặc tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng có thể giúp làm rõ chiến lược giao dịch và các rủi ro liên quan.
SPX 500 so với Dow Jones Industrial Average
Trong khi SPX 500 bao gồm 500 công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thì Dow Jones Industrial Average (thường được gọi là US30) chỉ bao gồm 30 công ty. Trong Dow, các cổ phiếu có giá cao hơn có trọng số lớn hơn trong phép tính chỉ số, được xác định bằng cách cộng giá cổ phiếu của các công ty thành phần và điều chỉnh theo Dow Divisor. Cách tiếp cận hạn chế này trái ngược với cách thể hiện rộng hơn của SPX 500 về thị trường.
Kết luận
Nắm bắt được sự phức tạp của SPX 500 không chỉ là những con số; mà còn liên quan đến việc hiểu được sự tương tác năng động của các doanh nghiệp, ngành công nghiệp và nhà đầu tư định hình thế giới tài chính của chúng ta. Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm hay mới bắt đầu hành trình trên thị trường chứng khoán, việc khám phá SPX 500 sẽ trang bị cho bạn những hiểu biết có giá trị về động lực thị trường và tiềm năng tăng trưởng tài chính thông qua giao dịch.
