Một trong những loại hình đầu tư sớm nhất là thương mại hàng hóa, bắt đầu bằng việc trao đổi hàng hóa, hoặc mua bán hàng hóa hoặc vật liệu. Sự xuất hiện của các token đất sét từ Lưỡng Hà, nơi người Sumer sử dụng chúng để tính số lượng dê sẽ được giao vào một ngày cụ thể, đánh dấu sự khởi đầu của các hợp đồng tương lai.
Khi đầu tư vào nguyên liệu thô trong thời Trung cổ, nông dân đã tìm cách đảm bảo việc bán sản phẩm thu hoạch của họ trong tương lai. Người mua chắc chắn rằng anh ta sẽ nhận được sản phẩm với số lượng đã chỉ định với mức giá định trước nhờ phương pháp này để có được doanh số bán hàng trong tương lai với mức giá định trước.
Tuy nhiên, vào năm 1848, Hội đồng Thương mại Chicago được thành lập. Nó hiện là một trong những thị trường mà các nhà giao dịch, tổ chức và nhà đầu cơ thường xuyên lui tới nhất.
Đầu tư vào nguyên liệu đòi hỏi những gì?
Đầu tư vào hàng hóa nguyên liệu thô là một hình thức giao dịch liên quan đến đầu cơ và đầu tư trên thị trường hàng hóa. Hàng hóa nguyên liệu thô có thể là bất cứ thứ gì từ hàng hóa như lúa mì, dầu, vàng, bạc cũng như một số sản phẩm nông nghiệp. Mục tiêu của việc đầu tư vào hàng hóa là tạo ra lợi nhuận bằng cách dự đoán chính xác liệu giá sẽ di chuyển theo hướng tăng hay giảm.
Loại giao dịch này cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội thu được lợi nhuận tiềm năng lớn, nhưng cũng mang theo rủi ro do giá cả biến động. Các nhà đầu tư tìm kiếm các tín hiệu về việc mua hoặc bán hàng hóa có thể phát sinh từ các vấn đề chính trị, thiên tai hoặc các sự kiện ảnh hưởng đến thị trường tương tự.
Sự khác biệt chính giữa nguyên liệu thô và các sản phẩm khác là tiêu chuẩn hóa. Điều này có nghĩa là bất kể ai sản xuất nguyên liệu thô hoặc sản xuất ở đâu, mỗi đơn vị thành phẩm sẽ có chất lượng và chi phí gần như nhau. Vì vậy, dù bông được sản xuất tại Việt Nam, Brazil hay Ấn Độ thì giá của nó sẽ như nhau trên 1.000 gram.
Hình thức đầu tư
Dưới đây là các lựa chọn đầu tư phổ biến nhất hiện có nếu bạn muốn bắt đầu đầu tư vào nguyên liệu thô:
- CFD Giao dịch:
Trong trường hợp này, bạn đầu cơ dựa trên những thay đổi về giá của nguyên liệu thô đã chọn. Mặc dù không sở hữu nguyên liệu thô, nhưng công cụ phái sinh hoàn toàn phù hợp với quỹ đạo của nó sẽ cho phép chúng tôi giao dịch nó trên thị trường tài chính. - Mua cổ phiếu của một công ty khai thác mỏ hoặc dầu mỏ:
Đây là phương pháp đầu tư hàng hóa trực tiếp. Bằng cách mua cổ phần, bạn có được quyền sở hữu doanh nghiệp và trở thành cổ đông. - Mua hàng quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai hợp đồng:
Các hợp đồng này cung cấp cho bạn tùy chọn mua hoặc bán hàng hóa ở mức giá định trước trong tương lai. Hợp đồng quyền chọn cho phép bạn - nhưng không bắt buộc bạn - chọn mua hoặc bán một loại hàng hóa. - Đầu tư vào quỹ hoán đổi danh mục (ETFs):
Có một số quỹ ETFs được đầu tư vào nguyên liệu thô. ETFs là quỹ bắt chước hoạt động của một chỉ số. Đầu tư vào hàng hóa theo cách này đơn giản và gián tiếp hơn.
Các loại hàng hóa:
Khi đầu tư vào hàng hóa, bạn nên biết rằng chúng được phân thành hai nhóm: hàng hóa cứng và hàng hóa mềm.
Hàng hóa cứng chủ yếu là những hàng hóa được khai thác (chẳng hạn như vàng, dầu, v.v.), trong khi hàng hóa mềm là hàng hóa nông nghiệp hoặc động vật (lúa mì, bông, đậu nành, đường, v.v.).
Hai nhóm trên cũng được chia nhỏ thành:
- Sản phẩm nông nghiệp: danh mục này bao gồm các mặt hàng chưa qua chế biến như đường, đậu nành, hạt cà phê, v.v.
- Mặt hàng năng lượng bao gồm xăng, điện và các loại dầu như WTI hoặc Brent.
- Metals: Danh mục này chứa cả kim loại cơ bản như đồng cũng như kim loại quý như vàng, bạc và bạch kim.
- Sản phẩm chăn nuôi: Bao gồm các sản phẩm thịt khác nhau, cũng như ruột lợn và gia súc.
Hàng hóa được giao dịch hàng đầu trong lịch sử
Trong suốt lịch sử, các mặt hàng hàng đầu là yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế và thương mại. Vàng, bạc và dầu đứng đầu danh sách các mặt hàng nổi tiếng được giao dịch phổ biến trong nhiều thế kỷ. Vàng đã có vị trí tiền tệ từ các nền văn minh cổ đại, với các khoản tiền gửi lớn được tìm thấy trên khắp thế giới.
Bạc là một khoáng chất khác đã tạo thành xương sống của nền kinh tế của một số xã hội và ngày nay tiếp tục được sử dụng rộng rãi trong đồ trang sức, tiền xu và thậm chí cả đồ điện tử. Dầu cũng đã thay đổi cách thế giới vận hành, nó là nguồn nhiên liệu và năng lượng động cơ chính. Ngoài ba mặt hàng chính hàng đầu này, bông, lúa mì và gia súc đều có đặc điểm phong phú trong các hoạt động thương mại qua các thời đại.
Rõ ràng là các mặt hàng hàng đầu như vàng, bạc và dầu mỏ đã có tác động mạnh mẽ đến số phận của toàn bộ các quốc gia trong suốt lịch sử cho đến ngày nay.
Hãy khám phá những điều này chi tiết hơn:
Real trading conditions with zero risk
Trade risk-free on Skilling’s award winning platforms with a 10k* demo account.
Vàng
Trong nhiều năm, vàng là mặt hàng được săn lùng. Điều này chủ yếu là do biến động giá tương đối thấp của vàng, mức độ thanh khoản cao và danh tiếng là một kho lưu trữ giá trị đáng tin cậy.
Trái ngược với hầu hết các mặt hàng khác, cung và cầu không phải là yếu tố chính ảnh hưởng đến giá vàng. Lượng kim loại trên toàn cầu không ngừng tăng lên vì một khi vàng được khai thác, nó sẽ không biến mất và rất ít được sử dụng. Vàng đã được sử dụng làm kim loại hoàn hảo để tạo ra tiền xu trong suốt lịch sử loài người, mặc dù hiện nay tiền vàng rất hiếm.
Trong những năm qua, bản vị vàng đã có tác động đáng kể đến các hệ thống tiền tệ, với một số quốc gia ràng buộc tiền tệ của họ với giá của kim loại. Nhiều quốc gia cũng đã dự trữ đáng kể kim loại quý như một hình thức bảo hiểm chống lại sự gia tăng tiềm năng của lạm phát hoặc sự mất giá của tiền tệ. Vì tất cả những cân nhắc này, giá vàng là một trong những chỉ số được theo dõi chặt chẽ nhất trên thị trường tài chính.
Bạc
Từ xa xưa, bạc, một kim loại quý, đã được dùng làm tiền. Ngày nay, bạc được giao dịch trên các sàn giao dịch tài chính quốc tế. Tính chất thất thường của việc định giá bạc khiến nó trở thành một mặt hàng đáng mơ ước đối với những người tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
Khi so sánh với các thị trường cho các mặt hàng khác như vàng hoặc dầu thô, bạc rất khiêm tốn. Điều này ngụ ý rằng các nhà đầu tư giàu có có thể có nhiều khả năng thao túng giá bạc hơn. Tuy nhiên, nếu bạn biết mình đang làm gì, giao dịch bạc có thể có lợi.
Mỗi ounce bạc được định giá bằng đô la Mỹ (oz). CFD bạc phổ biến nhất, theo dõi giá bạc so với đô la Mỹ, là XAG/USD.
Dầu brent và WTI
Dầu thô và dầu brent đều được sử dụng phổ biến trên thị trường năng lượng toàn cầu. Dầu thô là nhiên liệu hóa thạch lỏng tự nhiên thường có nguồn gốc từ Châu Âu, Châu Phi hoặc Bắc Mỹ. Để so sánh, dầu thô Brent là một loại dầu thô nhẹ có nguồn gốc từ Biển Bắc, được đặt tên theo Ngỗng Brent vì sự phong phú của nó trên bờ biển ngoài khơi phía Bắc Scotland trong quá trình hình thành dầu thô hàng triệu năm trước.
Cả hai loại dầu thô đều có sự chênh lệch đáng kể giữa chúng, bao gồm độ nhớt, hàm lượng lưu huỳnh và cặn sáp. Chúng được sử dụng cho các mục đích khác nhau như thị trường sản xuất và kinh doanh do tính chất độc đáo của chúng. Dầu thô Brent là một yếu tố quan trọng trong giao dịch hàng hóa kể từ khi nó bắt đầu vào năm 1988 và được các chuyên gia coi là một trong những loại dầu thô được giao dịch tích cực nhất trên thế giới hiện nay.
Bông
Một mặt hàng mềm phổ biến khác được giao dịch là bông. Nó thu được dưới dạng sợi mềm từ hạt của chi thực vật Gossypium. Các địa điểm điển hình nhất cho loại cây này là Ấn Độ, Châu Phi, Úc và Mexico. Hiện tại, khoảng 25 triệu tấn bông được sản xuất mỗi năm.
Trong ngành dệt may, bông đã tăng giá trị. Từ xa xưa, sợi cotton đã được xoắn thành quần áo. Vai trò của bông trong kinh doanh hàng may mặc sau đó đã được nâng cao đáng kể nhờ cuộc Cách mạng Công nghiệp, với thị trường bông dệt thoi và dệt kim toàn cầu đạt mức nhiều tỷ đô la. Cây bông đã phát triển thành nhiều thứ hơn là quần áo.
Lợi ích của việc đầu tư vào hàng hóa
Là tài sản độc nhất không bắt chước sự phát triển của bất kỳ chỉ số nào là lợi ích chính của việc đầu tư vào nguyên liệu thô. Một lợi ích khác là nhiều loại nguyên liệu thô có thể được sử dụng để vận hành, ngay cả trong cùng một thị trường.
Tính không ổn định là nhược điểm lớn nhất của việc đầu tư vào hàng hóa. Do biến động giá thường xuyên, hàng hóa tạo ra các khoản đầu tư rủi ro. Một nhược điểm khác cần xem xét là do tính không ổn định của thị trường, các biến động đầu cơ rõ rệt hơn đáng kể so với các thị trường khác.
Ngoại trừ vàng, do tính ổn định của nó như một giá trị đầu tư, thường được sử dụng ngay cả như một vị trí phòng thủ trong các cuộc khủng hoảng tài chính, thường được gọi là nơi trú ẩn an toàn.
Nơi trú ẩn an toàn là một khoản đầu tư được thiết kế để bảo vệ một cá nhân hoặc tổ chức khỏi sự biến động của thị trường. Chúng thường có hai dạng:
- Nơi trú ẩn an toàn về vật chất như vàng hoặc các kim loại quý khác, thường có thể được mua và bán như một tài sản vật chất
- Và giao dịch các tài sản trú ẩn an toàn như tiền tệ hoặc trái phiếu, là những khoản đầu tư không biến động theo thị trường chứng khoán.
Cả hai loại nơi trú ẩn an toàn đều tốt cho hedging chống lại suy thoái thị trường và bảo vệ tài sản của một cá nhân khỏi bất ổn kinh tế. Trong thời kỳ biến động, nơi trú ẩn an toàn cung cấp một số bảo đảm khỏi rủi ro thua lỗ do thay đổi thị trường và sự bất ổn của chứng khoán.
Động cơ đầu tư vào hàng hóa
Đầu tư hàng hóa có thể được thực hiện vì một số lý do, nhưng có ba lý do chính khiến nó trở thành một đề xuất hấp dẫn đối với các nhà giao dịch. Chúng bao gồm dân số toàn cầu ngày càng tăng, bảo vệ khỏi lạm phát và đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Real trading conditions with zero risk
Trade risk-free on Skilling’s award winning platforms with a 10k* demo account.
- Phòng chống lạm phát
- Khả năng tránh lạm phát là một lợi ích của việc đầu tư vào hàng hóa. Do lạm phát, được định nghĩa là tốc độ tăng giá, tiền bây giờ sẽ có giá trị thấp hơn trong tương lai. Điều này ngụ ý rằng trong tương lai, sẽ cần nhiều tiền hơn để mua cùng một số lượng hàng hóa nhất định trong bối cảnh giao dịch hàng hóa.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể tự bảo vệ mình khỏi những đợt tăng giá này và có thể thu lợi từ việc bán hàng hóa ở mức giá cao hơn trong tương lai bằng cách đầu tư trực tiếp vào hàng hóa. - Mở rộng dân số
- Vào đầu thế kỷ 20, dân số toàn cầu tăng nhanh và kể từ đó đã tăng lên 7,7 tỷ người. Tốc độ tăng trưởng hàng năm đang giảm nhưng vẫn ở mức gần 1% nên con số này sẽ tiếp tục tăng.
Nhu cầu cơ sở hạ tầng tăng lên do dân số tăng, điều này có thể có tác động đáng kể đến nhu cầu về năng lượng và kim loại. Ngoài ra, vì có nhiều người hơn, có nhiều miệng ăn hơn, điều này sẽ tác động đến nhu cầu đối với hàng hóa nông nghiệp. - Tăng tính đa dạng của danh mục đầu tư
- Một danh mục đầu tư được đa dạng hóa tốt là không phổ biến đối với các nhà đầu tư. Phần lớn tài sản ròng của một hộ gia đình dựa trên tài sản của họ ở nhiều quốc gia phương Tây. Những người thường xuyên đầu tư vào cổ phiếu hoặc trái phiếu.
Vấn đề với điều này là danh mục đầu tư của bạn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể nếu thị trường mà bạn đang đầu tư vào đang đi xuống (ví dụ: nếu thị trường nhà ở hoặc thị trường chứng khoán sụt giảm). Mặt khác, nếu bạn đã đầu tư vào nhiều loại tài sản, các khoản đầu tư cá nhân của bạn vào các thị trường đang suy giảm sẽ bị ảnh hưởng, nhưng tổng danh mục đầu tư của bạn sẽ được bảo vệ vì các thị trường khác không thay đổi hoặc thậm chí có thể tăng trưởng.
Coi đầu tư hàng hóa là một kỹ thuật để tăng tính đa dạng và cải thiện quản lý rủi ro.
Chi phí kinh doanh hàng hóa
Điều quan trọng cần nhớ là lợi nhuận của bạn khi giao dịch CFDs trên hàng hóa không chỉ là chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của giao dịch; bạn cũng cần tính đến chi phí giao dịch.
Ba chi phí có thể xảy ra trong giao dịch hàng hóa cần được tính đến:
- Tiền hoa hồng Chênh lệch là sự khác biệt giữa giá mua (giá mua) và giá bán (giá chào bán) của một công cụ tài chính. Bạn sẽ cần phải vượt qua mức chênh lệch này để giao dịch sinh lợi.
- Swaps. Một khoản phí hoặc điều chỉnh được áp dụng vào cuối ngày theo múi giờ của nền tảng nếu bạn giữ giao dịch mở suốt đêm.
- Tiền hoa hồng. Một khoản hoa hồng cũng được tính khi bắt đầu và kết thúc giao dịch trên một số công cụ.
Lưu ý cuối cùng, điều quan trọng là phải xem xét vai trò của đòn bẩy trong giao dịch hàng hóa vì nó cho phép các nhà giao dịch tăng mức độ tiếp xúc và lợi nhuận tiềm năng với cùng một số vốn.
Tuy nhiên, rủi ro gia tăng mà nó mang lại đi kèm với khả năng thua lỗ cao hơn. Điều quan trọng là các nhà giao dịch hàng hóa phải hiểu rõ về cả lợi ích và hạn chế của nó để tối đa hóa kết quả giao dịch của họ. Đòn bẩy cũng ảnh hưởng đến chênh lệch và hoán đổi hàng hóa, có nghĩa là cần phải có kiến thức về các công cụ này khi thực hiện các giao dịch đầu cơ.
Cuối cùng, đòn bẩy có thể là một công cụ vô giá khi được triển khai đúng cách, nhưng biết những cạm bẫy của nó cũng quan trọng như tận dụng sức mạnh của nó.
Không phải lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.
