ROI: ทำความเข้าใจผลตอบแทนจากการลงทุนในการซื้อขาย

ROI คืออะไร?

ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เป็นเมตริกทางการเงินที่ใช้เพื่อ วัดความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน โดยสัมพันธ์กับจำนวนเงินที่ลงทุน ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของ สินทรัพย์.

เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับนักลงทุนและธุรกิจเนื่องจากช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของการลงทุนและตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ROI เป็นวิธีที่ง่ายและชัดเจนในการวัดความสำเร็จของโครงการ แคมเปญ หรือเนื้อหา และช่วยในการพิจารณาว่าคุ้มค่ากับความพยายามและทรัพยากรที่ลงทุนไปหรือไม่

นอกจากนี้ยังช่วยเทรดเดอร์ในการประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโอกาสต่างๆ ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม เมื่อคำนวณแล้ว นักลงทุนสามารถระบุได้ว่าสินทรัพย์ใดทำกำไรได้มากที่สุดและปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมก่อนที่จะเริ่ม การซื้อขาย.

ด้วยเหตุนี้ การทำความเข้าใจและคำนวณ ROI จึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนหรือเจ้าของธุรกิจ

วิธีคำนวณ ROI

การคำนวณ ROI เป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ลงทุน

ขั้นตอนแรกคือการกำหนดกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น ซึ่งทำได้โดยการหักต้นทุนออกจากรายได้ทั้งหมดหรือรายได้ที่เกิดขึ้น เมื่อกำหนดได้แล้ว ก็สามารถหารด้วยต้นทุนของการลงทุน และผลลัพธ์สามารถคูณด้วย 100% เพื่อให้ได้ค่าเปอร์เซ็นต์

การคำนวณดัชนีนี้สามารถช่วยให้นักลงทุนและธุรกิจประเมินประสิทธิภาพของการลงทุนและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

วิธีการกำหนด ROI ที่ดี

เมื่อวิเคราะห์ ROI สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจว่าปัจจัยใดที่ควรพิจารณาเพื่อพิจารณาว่า ROI ของคุณดีหรือไม่ นี่คือปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึง:

ข้อจำกัด

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจ ข้อจำกัด ของ ROI ในฐานะตัวชี้วัดด้วย พิจารณาเฉพาะผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนเท่านั้น และไม่พิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น ผลกระทบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าตามเวลาของเงินหรืออัตราเงินเฟ้อ ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์เมื่อเวลาผ่านไป

อุตสาหกรรมที่มี ROI สูงสุด

ROI อาจแตกต่างกันอย่างมากในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยบางประเภทมีมูลค่าสูงกว่าประเภทอื่นๆ การทำความเข้าใจว่าบุคคลใดมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน นี่คือภาพรวมของบางอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงในด้านผลตอบแทนจากการลงทุนสูง:

โปรดทราบว่าแม้ว่าบางอุตสาหกรรมมีชื่อเสียงในด้าน ROI สูง แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าทุกบริษัทในอุตสาหกรรมนั้นจะให้ผลตอบแทนสูง สิ่งสำคัญคือต้องทำการวิจัยและวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ

ข้อดีข้อเสียของ ROI

นี่คือภาพรวมโดยย่อของข้อดีและข้อเสียหลัก:

สำคัญ! แม้ว่าดัชนีนี้จะเป็นตัวชี้วัดที่มีค่าสำหรับการประเมินโอกาสการลงทุน แต่ควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดและปัจจัยอื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

ROI เทียบกับ ROE

ROI (ผลตอบแทนจากการลงทุน) และ ROE (ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น) เป็นเมตริกสำคัญสองรายการที่ใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน แม้จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็เป็นตัวแทนของแง่มุมต่างๆ ของการลงทุน

เมตริกทั้งสองมีความสำคัญและสามารถใช้ร่วมกันเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ROI มีประโยชน์ในการกำหนดความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของการลงทุน ในขณะที่ ROE มีประโยชน์ในการพิจารณาว่าบริษัทใช้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างผลกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าทั้งสองอย่างมีข้อจำกัดและไม่ควรพึ่งพาเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจ ปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาวะตลาด แนวโน้มอุตสาหกรรม และการจัดการบริษัท ควรนำมาพิจารณาด้วย

สรุป

การลงทุนอาจเป็นการเดินทางที่คุ้มค่า แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า ROI เป็นเพียงตัวชี้วัดหนึ่งในหลายๆ อย่างที่นักลงทุนควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจ ด้วยการใช้แนวทางแบบองค์รวมและพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การยอมรับความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และเป้าหมายระยะยาว นักลงทุนจะสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอที่รอบด้านซึ่งสามารถฝ่าฟัน ความผันผวนของตลาด และช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้