ถึงเวลาที่ นักลงทุน มองหาวิธีใหม่ๆ ในการเพิ่มรายได้ให้มากกว่า หุ้น และ พันธบัตร เดิม ทางเลือกหนึ่งคือหุ้นเอกชน แต่ไพรเวทอิควิตี้คืออะไรกันแน่ และมันทำงานอย่างไร? กล่าวง่ายๆ ก็คือ การลงทุนในหุ้นนอกตลาดเกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทเอกชนโดยตรงหรือการซื้อ บริษัทมหาชน เพื่อทำให้เป็นบริษัทเอกชน การลงทุนประเภทนี้แตกต่างจากการซื้อหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทุนภาคเอกชนคืออะไร?
หุ้นเอกชนคือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผู้คนหรือบริษัทนำเงินไปลงทุนในบริษัทเอกชน บริษัทเหล่านี้ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แทนที่จะซื้อหุ้นเหมือนที่คุณทำกับ บริษัทมหาชน นักลงทุน หุ้นนอกตลาดจะซื้อส่วนสำคัญหรือทั้งหมดของบริษัทเอกชน พวกเขาทำเช่นนี้เพื่อช่วยให้บริษัทเติบโต ปรับปรุงผลการดำเนินงาน หรือแม้แต่พลิกสถานการณ์หากบริษัทประสบปัญหา
การลงทุนในหุ้นภาคเอกชนมักดำเนินการโดยบริษัทที่เชี่ยวชาญหรือบุคคลที่ร่ำรวย นักลงทุน เหล่านี้มักจะวางแผนที่จะเก็บเงินลงทุนไว้เป็นเวลาหลายปี ทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารของบริษัท แล้วขายหุ้นของตนเพื่อหา กำไร การลงทุนประเภทนี้สามารถทำกำไรได้แต่ยังมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนแบบดั้งเดิม
ตัวอย่างหุ้นเอกชน
ตัวอย่างที่ดีของไพรเวทอิควิตี้คืองานที่ทำโดยบริษัทไพรเวทอิควิตี้ที่มีชื่อเสียง เช่น Apollo Global Management และ Blackstone Group
ตัวอย่างเช่น Apollo Global Management ลงทุนในบริษัทต่างๆ หนึ่งในการลงทุนของพวกเขาคือ Cox Media Group ซึ่งเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์และวิทยุ และ CareerBuilder ซึ่งเป็นเว็บไซต์หางานยอดนิยม Blackstone Group เป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้รายใหญ่อีกแห่งหนึ่ง ลงทุนในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์และการดูแลสุขภาพ พวกเขาเป็นเจ้าของบริษัทอย่าง Service King ซึ่งให้บริการซ่อมรถยนต์ และ Crown Resorts กลุ่มโรงแรมและคาสิโนหรูหรา
บริษัทเหล่านี้ใช้เงินของพวกเขาเพื่อซื้อบริษัทเหล่านี้ ปรับปรุงการดำเนินงานของพวกเขา และขายพวกเขาในภายหลังเพื่อหา กำไร
ที่มา: britannica.com
สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling
ลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOS
อะไรคือความแตกต่างระหว่างไพรเวทอิควิตี้และทางเลือกการลงทุนอื่นๆ?
อะไรทำให้ไพรเวทอิควิตี้แตกต่างจากตัวเลือกการลงทุนอื่นๆ? ข้อแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งคือหุ้นเอกชนเกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทเอกชนซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้น ในทางตรงกันข้าม การลงทุนทั่วไปส่วนใหญ่ เช่น หุ้นและ พันธบัตร มีการซื้อขายแบบสาธารณะใน stock exchanges เมื่อคุณซื้อหุ้น คุณเป็นเจ้าของส่วนเล็กๆ ของบริษัทมหาชน และคุณสามารถซื้อหรือขายหุ้นเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายผ่าน โบรกเกอร์
ความแตกต่างอีกประการหนึ่งคือระดับของการมีส่วนร่วม นักลงทุน หุ้นเอกชนมักจะมีบทบาทเชิงรุกในการจัดการบริษัทที่พวกเขาลงทุน พวกเขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำของบริษัทเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มมูลค่าของบริษัท ในทางกลับกัน เมื่อคุณซื้อหุ้นหรือ พันธบัตร โดยทั่วไปคุณจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทในแต่ละวัน
ความเสี่ยงและ สภาพคล่อง ก็เป็นปัจจัยเช่นกัน การลงทุนในหุ้นภาคเอกชนอาจมีความเสี่ยงมากกว่า เนื่องจากมักเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรืออยู่ในช่วงเติบโตเร็ว อย่างไรก็ตาม ยังสามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้หากประสบความสำเร็จ โดยทั่วไปหุ้นและ พันธบัตร สาธารณะมักจะซื้อและขายได้ง่ายกว่า ทำให้มีสภาพคล่องมากขึ้น คุณสามารถขายหุ้นของคุณในบริษัทมหาชนได้อย่างรวดเร็วหากคุณต้องการเงินสด แต่การขายหุ้นภาคเอกชนอาจใช้เวลานานกว่ามาก
ความเสี่ยงของภาคเอกชนคืออะไร?
- การลงทุนในหุ้นภาคเอกชนมักจะมีสภาพคล่องน้อยกว่าหุ้นสาธารณะ ซึ่งหมายความว่าการขายการลงทุนของคุณอย่างรวดเร็วจะยากขึ้นหากคุณต้องการเงินสด คุณอาจต้องรอหลายปีก่อนจึงจะขายหุ้นในบริษัทเอกชนได้
- การลงทุนในหุ้นภาคเอกชนมักเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ต้องการการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญหรืออยู่ในช่วงการเติบโตในช่วงต้น บริษัทเหล่านี้อาจไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดของคุณได้
- กองทุนภาคเอกชนต้องใช้เงินจำนวนมาก และโดยทั่วไปแล้วบุคคลหรือสถาบันที่มีฐานะร่ำรวยจะสามารถเข้าถึงได้ ต้นทุนการเข้าที่สูงนี้อาจเป็นอุปสรรคสำหรับ นักลงทุน ทั่วไป
- การลงทุนในหุ้นภาคเอกชนไม่โปร่งใสเท่ากับหุ้นสาธารณะ บริษัทเอกชนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินมากนัก ทำให้การประเมินประสิทธิภาพและความเสี่ยงทำได้ยากขึ้น
- การลงทุนในหุ้นภาคเอกชนมักจะใช้เวลานานในการชำระคืน คุณอาจไม่เห็นผลตอบแทนเป็นเวลาหลายปี และมีความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่เติบโตตามที่คาดไว้เสมอ
สรุป
โดยสรุป Private Equity เสนอวิธีการลงทุนในบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูงแต่มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สำคัญ ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ความอดทน และการวิจัยอย่างละเอียด
ที่มา: Investopedia.com
พร้อมที่จะสำรวจตัวเลือกการลงทุนเพิ่มเติมแล้วหรือยัง? Skilling เป็น โบรกเกอร์ CFD ที่ได้รับรางวัล ที่มีชื่อเสียงและให้การเข้าถึงหุ้นทั่วโลก เช่น Amazon และ สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น coffee และ gold (XAUUSD) โดยมีค่าธรรมเนียมต่ำมาก เปิดบัญชีซื้อขาย Skilling ฟรีวันนี้!
