คุณกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียเงินใน ตลาดหุ้น หรือไม่? การป้องกันความเสี่ยงอาจเป็นทางออกที่คุณกำลังมองหา ด้วยการใช้การป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน คุณสามารถปกป้องพอร์ตโฟลิโอของคุณจาก ความผันผวนของตลาด และลดความเสี่ยงของการขาดทุนได้ ในบทความนี้ เราจะสำรวจความหมายของ hedge ในการลงทุน ข้อดีและข้อเสีย และวิธีการทำงานในทางปฏิบัติ เตรียมพร้อมที่จะค้นพบเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในโลกการเงินที่คาดเดาไม่ได้
hedge คืออะไร?
ในด้านการเงิน hedge คือการลงทุนหรือกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ในการชดเชยหรือลดความเสี่ยงของการเคลื่อนไหวของราคาในเชิงลบในสินทรัพย์หรือสถานะอื่น สามารถใช้เพื่อป้องกันความผันผวนของตลาดและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และเกี่ยวข้องกับการหักล้างสถานะในสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายของการป้องกันความเสี่ยงคือการลดความเสี่ยงและรักษาเงินทุน ช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลมากขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนของตน
มันทำงานอย่างไร?
การป้องกันความเสี่ยงทำงานโดยการหักล้างสถานะในสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับสถานะเดิม
ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่ตนเป็นเจ้าของอาจลดลง พวกเขาอาจซื้อ put options ในหุ้นนั้นหรือขายชอร์ต หากราคาหุ้นลดลงจริงๆ กำไรจาก put options หรือสถานะการขายจะชดเชยผลขาดทุนจากสต็อกเดิม
เป้าหมายของ hedge คือการลดผลกระทบของการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ต่อพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน ทำให้พวกเขาสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้การป้องกันความเสี่ยง นักลงทุนสามารถป้องกันตนเองจากความผันผวนของตลาด และลดโอกาสในการขาดทุน ในขณะที่ยังคงมีส่วนร่วมในผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น
ประเภทของการดำเนินการ hedge ในตลาดการเงิน
ประเภทของการดำเนินการ hedge ที่พบบ่อยที่สุดในตลาดการเงินคือ:
การป้องกันความ Hedge สินค้าโภคภัณฑ์
นี่คือการดำเนินการ hedge ประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาใน สินค้าโภคภัณฑ์
เหตุใดจึงพลาดศักยภาพของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์?
ค้นพบโอกาสที่ยังไม่ได้ใช้ใน CFD สินค้าโภคภัณฑ์ชั้นนำ เช่น ทองคำ เงิน และน้ำมัน
ตัวอย่างเช่น เกษตรกรอาจใช้การ hedge สินค้าโภคภัณฑ์เพื่อป้องกันราคาพืชผลที่ลดลง พวกเขาสามารถขายสัญญา futures สำหรับพืชผลของพวกเขา ซึ่งจะรับประกันราคาที่แน่นอนสำหรับพืชผลของพวกเขา แม้ว่าราคาตลาดจะลดลงก็ตาม
Hedge หุ้น
นี่คือการดำเนิน hedge ประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อป้องกันการขาดทุนในพอร์ตหุ้น
ตัวอย่างเช่น นักลงทุนอาจซื้อ put options ในพอร์ตหุ้นของตน ซึ่งจะให้สิทธิ์ในการขายหุ้นของตนในราคาที่กำหนด แม้ว่าราคาตลาดจะลดลงก็ตาม
Hedge อัตราแลกเปลี่ยน
นี่คือการดำเนินการ hedge ประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ทำธุรกิจในต่างประเทศอาจใช้การป้องกัน hedge อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความผันผวนของค่าเงินที่อาจส่งผลเสียต่อผลกำไรของพวกเขา พวกเขาสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อล็อคอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะสำหรับการทำธุรกรรมในอนาคต
ข้อดี & ข้อเสียของการป้องกันความเสี่ยง
| ข้อดี | ข้อเสีย |
|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง: การป้องกันความเสี่ยงช่วยให้ เทรดเดอร์ และนักลงทุนจัดการความเสี่ยงของตนได้ โดยเฉพาะในช่วงสภาวะตลาดที่ผันผวน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และออปชั่นเป็นกลยุทธ์ระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงในระยะยาว | เกี่ยวข้องกับต้นทุน: การป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับต้นทุนที่กินผลกำไร ทำให้นักลงทุนบางรายมีความน่าดึงดูดน้อยลง |
| การล็อคกำไร: การป้องกันความเสี่ยงยังสามารถใช้สำหรับการล็อคกำไรได้อีกด้วย เทรดเดอร์สามารถใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเพื่อปกป้องผลกำไรจากความผันผวนของตลาด | ลดผลกำไร: ความเสี่ยงและผลตอบแทนมักจะเป็นสัดส่วนซึ่งกันและกัน ดังนั้นการลดความเสี่ยงจึงหมายถึงการลดผลกำไร |
| การอยู่รอดในช่วงตลาดที่ยากลำบาก: การป้องกันความเสี่ยงช่วยให้เทรดเดอร์สามารถอยู่รอดในช่วงตลาดที่ยากลำบากโดยการลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด | ยากสำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น: สำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้นส่วนใหญ่ เช่น เดย์เทรดเดอร์ การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ที่ยากต่อการปฏิบัติตาม |
| ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของตลาด: การป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพช่วยให้เทรดเดอร์สามารถป้องกันความผันผวนของตลาดต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และอัตราดอกเบี้ย และอื่นๆ อีกมากมาย | ผลประโยชน์เล็กน้อยในบางสภาวะตลาด: หากตลาดทำงานได้ดีหรือเคลื่อนตัวไปด้านข้าง การป้องกันความเสี่ยงอาจให้ประโยชน์เพียงเล็กน้อย |
| ประหยัดเวลา: การป้องกันความเสี่ยงสามารถประหยัดเวลาได้ เนื่องจากเทรดเดอร์ระยะยาวไม่จำเป็นต้องติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนของตนตามความผันผวนของตลาดรายวัน | ข้อกำหนดบัญชีที่สูงขึ้น: ตัวเลือกการซื้อขายหรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า มักต้องการข้อกำหนดบัญชีที่สูงขึ้น เช่น เงินทุนหรือยอดคงเหลือที่มากขึ้น |
| กลยุทธ์การซื้อขายออปชั่นที่ซับซ้อน: การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ออปชั่นทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสฝึกฝนกลยุทธ์การซื้อขายออปชั่นที่ซับซ้อนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด | ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์การซื้อขายที่ดี: การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่แม่นยำ และการป้องกันความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์การซื้อขายที่ดี |
สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling
ลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOS
Hedge VS กองทุน hedge ฟันด์
| Hedge | กองทุน Hedge |
|---|---|
| ' Hedge' หมายถึงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง ที่นักลงทุนใช้เพื่อปกป้องตนเองจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยพื้นฐานแล้ว hedge เกี่ยวข้องกับการหักล้างสถานะในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยง | 'กองทุน Hedge ' คือกองทุนรวมที่รวบรวมเงินจากนักลงทุนและใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงเพื่อสร้างผลตอบแทน |
| ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง | กองทุน Hedge ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนที่หลากหลาย และมักจะมีข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำที่สูง ทำให้มีเพียงนักลงทุนที่ร่ำรวยเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ |
| ใครก็ตามที่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ ตลาดการเงิน ก็สามารถดำเนินการป้องกันความเสี่ยงได้ | โดยทั่วไปกองทุน Hedge ด์จะได้รับการจัดการโดยผู้จัดการการลงทุนมืออาชีพ |
ตัวอย่างการป้องกันความเสี่ยงด้วยหุ้น
ตัวอย่างหนึ่งของการป้องกันความเสี่ยงด้วยหุ้นคือการซื้อ put option ขายหุ้น put option คือสัญญาที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด ในการขายหุ้นในราคาที่กำหนดไว้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด
สมมติว่านักลงทุนเป็นเจ้าของหุ้น XYZ Company จำนวน 100 หุ้น และมีความกังวลเกี่ยวกับราคาหุ้นที่อาจลดลง นักลงทุนสามารถซื้อ put option ที่ให้สิทธิในการขายหุ้นในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเรียกว่าราคาใช้สิทธิ หากราคาหุ้นต่ำกว่าราคาที่ใช้สิทธิ นักลงทุนสามารถใช้สิทธิออปชั่นและขายหุ้นในราคาที่ใช้สิทธิสูงกว่า ซึ่งจะช่วยจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
กลยุทธ์นี้ช่วยให้นักลงทุน hedge ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นเจ้าของหุ้นไว้ อย่างไรก็ตาม จะต้องมีค่าใช้จ่าย เนื่องจากการซื้อ put option จำเป็นต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยซึ่งเป็นราคาของสัญญาออปชั่น
สรุป
แม้ว่าการป้องกันความเสี่ยงจะมีข้อดีและข้อเสีย แต่ก็ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนที่ต้องการปกป้องพอร์ตการลงทุนของตนจากความผันผวนของตลาด
หากคุณเป็นนักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด ให้ลองรวมกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงไว้ในพอร์ตการลงทุนของคุณ ปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดสำหรับเป้าหมายการลงทุนเฉพาะและการยอมรับความเสี่ยงของคุณ ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญที่ถูกต้อง การป้องกันความเสี่ยงสามารถช่วยให้คุณได้รับพอร์ตการลงทุนที่ปลอดภัยและให้ผลกำไรมากขึ้น
