expand/collapse risk warning

CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 71% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 76% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

เงื่อนไขการซื้อขาย

ETFs: คู่มือที่ครอบคลุมเพื่อความเข้าใจ

กราฟตลาดหุ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงประสิทธิภาพของ ETF

ETFs หรือ Exchange-Traded Funds เป็นเครื่องมือการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการเข้าถึงและความยืดหยุ่น ในคู่มือนี้ เราจะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ ETFs รวมถึงคำจำกัดความ ประโยชน์ ประเภท กลไกการทำงาน และความแตกต่างด้วย หุ้น และ indices. นอกจากนี้ เราจะให้ภาพรวมของ ETFs ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วภูมิภาค รวมถึงสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ลาตัม และเอเชีย และดูว่า ETFs จ่ายเงินปันผลหรือไม่

ใช้ประโยชน์จากความผันผวนในตลาดดัชนี

เข้ารับตำแหน่งในการเคลื่อนไหวของราคาดัชนี ไม่พลาดโอกาส

ลงชื่อ

ETFs คืออะไร?

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) เป็นเครื่องมือการลงทุนยอดนิยมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่นักลงทุนทั้งสถาบันและรายบุคคลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พวกเขากลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับนักลงทุนที่มองหาพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย โดยมีต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำกว่าและมีความยืดหยุ่นมากกว่าเครื่องมือการลงทุนแบบดั้งเดิม

แนวคิดพื้นฐานของ ETFs ตรงไปตรงมา เป็นกองทุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่นเดียวกับหุ้นแต่ละตัว ETFs รวบรวมเงินของนักลงทุนและนำเงินนั้นไปลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของสินทรัพย์อ้างอิง เช่น หุ้น พันธบัตร, สินค้าโภคภัณฑ์ หรือ สกุลเงิน ช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสเข้าถึงสินทรัพย์หลากหลายประเภทในการลงทุนเพียงครั้งเดียว ทำให้เป็นวิธีที่สะดวกและคุ้มต้นทุนในการกระจายพอร์ตการลงทุนของตน

ประโยชน์หลักของ ETFs คือ:

  1. ความยืดหยุ่น: เนื่องจากซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เช่นหุ้น ผู้ลงทุนจึงสามารถซื้อและขายหุ้นได้ตลอดทั้งวัน โดยให้ความสะดวกและคล่องตัวมากกว่ากองทุนรวมแบบเดิมๆ เนื่องจากทำให้สามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้ตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ต้องมี เพื่อรอจนถึงสิ้นสุดวันซื้อขายเพื่อทำธุรกรรม
  2. ความสามารถในการจ่าย: โดยทั่วไปแล้ว ETFs จะมีค่าธรรมเนียมการจัดการและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำกว่ากองทุนรวมแบบเดิม ทำให้เป็นตัวเลือกการลงทุนที่คุ้มค่ากว่า
  3. ความโปร่งใส: ต่างจากกองทุนรวมทั่วไปตรงที่ ETFs ส่วนใหญ่เปิดเผยการถือครองของตนทุกวัน ทำให้นักลงทุนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขากำลังลงทุนในสินทรัพย์ใด
  4. การกระจายความเสี่ยง: ETFs ช่วยให้นักลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงมากขึ้น ด้วยการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงที่หลากหลาย การลงทุนเหล่านี้ทำให้ เทรดเดอร์ มีความเสี่ยงต่อตลาดและภาคส่วนต่างๆ มากมาย ลดความเสี่ยงต่อหุ้นหรือพันธบัตรแต่ละรายการ.

ด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย จึงไม่น่าแปลกใจที่ ETFs จะกลายเป็นตัวเลือกการลงทุนยอดนิยมในหมู่นักลงทุนทุกระดับที่มีประสบการณ์

ประเภทของ ETFs

ETFs มีให้เลือกหลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบได้รับการออกแบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนที่เฉพาะเจาะจง

  • ETFs ประเภทหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดคือหุ้นซึ่งลงทุนในพอร์ตหุ้นที่หลากหลาย ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามดัชนีหรือภาคส่วนที่เฉพาะเจาะจง เช่น SPX500 หรือภาคเทคโนโลยี ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถลงทุนในบริษัทต่างๆ มากมายด้วยการลงทุนเพียงครั้งเดียว ทำให้เกิดการกระจายความเสี่ยงและอาจลดความเสี่ยงได้
  • อีกประเภทหนึ่งคือ ETFs ตราสารหนี้ ซึ่งลงทุนในพอร์ต พันธบัตร ที่หลากหลาย ช่วยให้เทรดเดอร์ได้สัมผัสกับตลาดตราสารหนี้ ซึ่งอาจเป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการแหล่งรายได้ที่มั่นคง
  • ETFs สินค้าโภคภัณฑ์ ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ที่จับต้องได้ เช่น ทองคำหรือน้ำมันแทน เพื่อให้นักลงทุนได้สัมผัสกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทุกคนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนของตนและป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราเงินเฟ้อ
  • โอกาสในการซื้อขายในตลาดสกุลเงินนั้นให้บริการโดยสกุลเงิน ETFs สามารถลงทุนเพื่อการเก็งกำไรหรือใช้เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
  • สุดท้ายนี้ มี ETFs ทางเลือกอื่นๆ ที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม เช่น กองทุนป้องกันความเสี่ยง หุ้นเอกชน หรืออสังหาริมทรัพย์ ช่วยให้นักลงทุนได้สัมผัสกับสินทรัพย์ที่หลากหลายซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่มีผ่านเครื่องมือการลงทุนแบบเดิมๆ

เนื่องจากมีหลายประเภทให้เลือก จึงมีตัวเลือกมากมายให้เลือก ช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับแต่งพอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายเฉพาะและการยอมรับความเสี่ยง

ETFs ทำงานอย่างไร

ETFs เป็นเครื่องมือในการลงทุนเชิงรับ ซึ่งหมายความว่าได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามประสิทธิภาพของดัชนีหรือสินทรัพย์อ้างอิง พวกเขาบรรลุผลสำเร็จโดยการถือตะกร้าสินทรัพย์อ้างอิงที่สะท้อนถึงองค์ประกอบของดัชนีหรือสินทรัพย์ที่พวกเขากำลังติดตาม ซึ่งอาจรวมถึงหุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ หรือ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ. โดยทั่วไป พอร์ตโฟลิโอที่ถือโดย ETF จะถูกกำหนดโดยวิธีการตามกฎ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามประสิทธิภาพของดัชนีหรือสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใกล้ชิด

ตัวอย่างเช่น สมมติว่านักลงทุนต้องการลงทุนใน SPX500 ซึ่งเป็นดัชนียอดนิยมของหุ้นขนาดใหญ่ 500 หุ้นในสหรัฐฯ แทนที่จะซื้อหุ้นเดี่ยวๆ นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นใน SPX500 ได้ ETF จะถือพอร์ตหุ้นที่สะท้อนถึงองค์ประกอบของ SPX500 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของ ETF ติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี SPX500 อย่างใกล้ชิด การลงทุนใน ETF ช่วยให้นักลงทุนได้รับพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้นโดยไม่ต้องซื้อและจัดการหุ้นแต่ละตัวด้วยตนเอง

ETFs เทียบกับหุ้นและดัชนี

ETFs แตกต่างจากหุ้นและดัชนีแต่ละรายการในหลายประการ

แม้ว่าหุ้นจะเป็นตัวแทนของความเป็นเจ้าของในบริษัทเดียว ETFs ก็มีตะกร้าสินทรัพย์อ้างอิงและได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอที่เฉพาะเจาะจง ในขณะที่หุ้นแต่ละตัวไม่จำเป็นต้องติดตามเกณฑ์มาตรฐานใดๆ ก็ตาม ซึ่งหมายความว่าผลการดำเนินงานของ ETF จะเชื่อมโยงกับสินทรัพย์อ้างอิงที่กองทุนถืออยู่ มากกว่าผลการดำเนินงานของบริษัทเดียว

ในแง่ของสภาพคล่อง โดยทั่วไป ETFs จะมีสภาพคล่องมากกว่าหุ้นแต่ละตัว เนื่องจากสามารถซื้อขายได้ตลอดทั้งวันและมีผู้เข้าร่วมในตลาดจำนวนมาก

ไม่มีค่าคอมมิชชั่น ไม่มีส่วนบวกเพิ่ม

Apple, Amazon, NVIDIA
31/10/2024 | 13:30 - 20:00 UTC

ซื้อขายตอนนี้

ข้อดีอีกประการหนึ่งของ ETFs เหนือหุ้นแต่ละตัวก็คือโดยปกติแล้วพวกเขาจะมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่ากองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน เนื่องจากได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเกณฑ์มาตรฐาน แทนที่จะอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นแต่ละตัว

โดยรวมแล้ว ETFs เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนจำนวนมาก ด้วยการเสนอค่าธรรมเนียมที่ต่ำ การกระจายความเสี่ยง ความยืดหยุ่น และความโปร่งใส ETFs จึงเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าให้กับพอร์ตโฟลิโอใดๆ

ETFs ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ETFs ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ได้แก่:

  • ในสหภาพยุโรป ETFs ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ iShares Core MSCI World UCITS ETF ซึ่งติดตาม MSCI World Index และ Vanguard UK100 All-World UCITS ETF ซึ่ง ติดตามดัชนี UK100 All-World ETF ที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งคือ Xtrackers MSCI World UCITS ETF ซึ่งติดตามดัชนี MSCI World และให้ความสำคัญกับความยั่งยืน
  • ในสหรัฐอเมริกา SPDR SPX500 ETF เป็นหนึ่งใน ETFs ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของดัชนี SPX500 Invesco QQQ Trust เป็นอีกหนึ่ง ETF ยอดนิยมที่ติดตามผลการดำเนินงานของ US100 index ETF ของ Vanguard Total Stock Market ยังเป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่นักลงทุน โดยติดตามผลการดำเนินงานของ CRSP US Total Market Index
  • ละตินอเมริกายังเป็นภูมิภาคที่ ETFs ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา BBVA MSCI Latin America ETF และ iShares MSCI Brazil ETF คือ ETFs ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาคนี้ BBVA MSCI Latin America ETF นำเสนอการลงทุนในหุ้นละตินอเมริกาที่หลากหลาย ในขณะที่ iShares MSCI Brazil ETF มุ่งเน้นไปที่หุ้นของบราซิลโดยเฉพาะ
  • ETFs ก็ได้รับความนิยมในเอเชียเช่นกัน ในญี่ปุ่น iShares MSCI Japan ETF เป็นหนึ่งใน ETFs ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยให้นักลงทุนได้ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นที่หลากหลาย ในขณะเดียวกัน ในประเทศจีน CSOP China A50 ETF เป็นตัวเลือกยอดนิยม โดยให้นักลงทุนได้สัมผัสกับบริษัทจีนที่ใหญ่ที่สุด 50 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น

ETFs เหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนได้สัมผัสกับสินทรัพย์ที่หลากหลายในภูมิภาคต่างๆ ช่วยให้พอร์ตการลงทุนของพวกเขาเฟื่องฟูและอาจเพิ่มผลตอบแทนได้

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าความนิยมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และกฎระเบียบของภูมิภาค

ETFs จ่ายเงินปันผลหรือไม่?

คำถามหนึ่งที่นักลงทุนมักถามคือ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) จ่ายเงินปันผลหรือไม่ คำตอบสำหรับคำถามนี้ไม่ได้ตรงไปตรงมา เนื่องจากขึ้นอยู่กับประเภทของ ETF และสินทรัพย์ที่ถืออยู่

ETFs ไม่ได้สร้างผลกำไรในลักษณะเดียวกับที่บริษัทแต่ละแห่งทำ แต่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะถือพอร์ตการลงทุนของสินทรัพย์ เช่น หุ้นหรือ พันธบัตร ที่สร้างรายได้ในรูปของดอกเบี้ยหรือเงินปันผล

ดังนั้นการที่ ETF จะจ่ายเงินปันผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ถืออยู่

ตัวอย่างเช่น ETF ที่ถือหุ้นที่จ่ายเงินปันผลมีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผลเหล่านั้นให้กับผู้ถือหุ้น ในทำนองเดียวกัน ETF ที่ถือ พันธบัตร ที่จ่ายดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะกระจายดอกเบี้ยนั้นให้กับผู้ถือหุ้น

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า ETFs บางประเภทไม่จ่ายเงินปันผล ETFs บางชนิด เช่น ที่ติดตามสินค้าโภคภัณฑ์หรือสกุลเงิน อาจไม่สร้างรายได้ในลักษณะเดียวกับที่หุ้นหรือ พันธบัตร ทำ ดังนั้นจึงอาจไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ลงทุนที่สนใจรับเงินปันผลจากการลงทุนอาจต้องการพิจารณาลงทุนใน ETFs ที่เน้นหุ้นหรือ พันธบัตร ที่จ่ายเงินปันผล ETFs เหล่านี้อาจให้แหล่งรายได้ที่เชื่อถือได้เมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหารายได้หลังเกษียณหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

โดยสรุป การที่ ETFs จ่ายเงินปันผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของ ETF และสินทรัพย์ที่ถืออยู่ แม้ว่า ETFs บางแห่งอาจไม่จ่ายเงินปันผล แต่บางกองทุนก็อาจให้แหล่งรายได้ที่เชื่อถือได้แก่นักลงทุน นักลงทุนควรพิจารณาเป้าหมายการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงเมื่อเลือก ETFs รวมถึงพิจารณาว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่

ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันหรือคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต

ใช้ประโยชน์จากความผันผวนในตลาดดัชนี

เข้ารับตำแหน่งในการเคลื่อนไหวของราคาดัชนี ไม่พลาดโอกาส

ลงชื่อ

ไม่มีค่าคอมมิชชั่น ไม่มีส่วนบวกเพิ่ม

Apple, Amazon, NVIDIA
31/10/2024 | 13:30 - 20:00 UTC

ซื้อขายตอนนี้