การบริหารความเสี่ยงในการซื้อขายคืออะไร?
การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายเป็นวิธีการหนึ่งในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงบางอย่าง แต่ยังยอมรับว่าคุณอาจไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงเหล่านั้นได้ มีผลตอบแทนในการซื้อขาย หากราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณคาดการณ์ไว้ คุณก็อาจได้รับผลกำไร อย่างไรก็ตาม เพื่อปลดล็อกรางวัลที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยง
โดยปกติแล้ว คุณไม่สามารถพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายเพื่อบริหารความเสี่ยงได้หากไม่เข้าใจว่าความเสี่ยงคืออะไร ในทำนองเดียวกัน คุณไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมการจัดการความเสี่ยงจึงมีความสำคัญ หากคุณไม่รู้ว่าข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายคืออะไร
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณไม่สามารถมีแสงแดดได้หากปราศจากฝน การซื้อขายย่อมมีความเสี่ยงอยู่เสมอ ไม่มีการรับประกันว่าการซื้อขายจะคืนกำไร และคุณไม่สามารถหยุดการซื้อขายไม่ให้เคลื่อนไปในทิศทางลบได้
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คุณสามารถทำได้คือใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวทางการค้าในทิศทางลบมากเกินไป ดังนั้น เมื่อพูดถึงการเทรดแบบบริหารความเสี่ยง คุณมีเป้าหมายที่จะลดความเสี่ยงในการซื้อและขาย คุณไม่ได้ขจัดความเสี่ยงทั้งหมดเพราะมันเป็นไปไม่ได้
สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling
ลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOS
อะไรทำให้การซื้อขายมีความเสี่ยงและจะจัดการอย่างไร?
หากต้องการทราบว่าเหตุใดการบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญและต้องทำอย่างไร คุณจำเป็นต้องทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่คุณจะต้องเผชิญในการซื้อขาย เรารู้ว่าผลตอบแทนคืออะไร: ผลกำไร อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงทั่วไปและเฉพาะเจาะจง เรื่องหลังเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของสินทรัพย์และตลาดแต่ละรายการ เราจะพูดถึงความเสี่ยงเฉพาะในภายหลัง ก่อนหน้านั้น ต่อไปนี้เป็นความเสี่ยงทั่วไปสี่ประการที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องจัดการ:
- ด้านการศึกษา
- ไม่มี การศึกษา และข้อมูลเชิงลึกสักเท่าใดที่สามารถรับประกันผลกำไรในการซื้อขายได้ อย่างไรก็ตาม ยิ่งคุณรู้มากเท่าไร คุณก็ยิ่งมีโอกาสที่จะทำกำไรได้มากขึ้นเท่านั้น นี่คือตัวแปรที่คุณสามารถควบคุมได้ หากคุณยังรู้ไม่เพียงพอนั่นเป็นความเสี่ยง ดังนั้นคุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายเพื่อช่วยจัดการความเสี่ยง
- รูปแบบการซื้อขาย
- วิธีที่คุณค้าขายมีความสำคัญ มีรูปแบบการซื้อขายและสินทรัพย์ที่หลากหลายที่คุณสามารถซื้อขายได้ ตัวอย่างเช่น มีการกล่าวกันว่า ETF มีความผันผวนน้อยกว่าคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรซื้อขายฟอเร็กซ์ หรืออันนั้นดีกว่าอันอื่น ทางเลือกและความทะเยอทะยานของคุณสร้างความแตกต่าง สินทรัพย์ที่คุณซื้อขาย ความหลากหลายของพอร์ตโฟลิโอของคุณ และจำนวนเงินที่คุณใส่ทั้งหมดจะส่งผลต่อความเสี่ยงในการให้รางวัล
- การงัด
- เลเวอเรจ ช่วยให้คุณสามารถใส่เงินทุนจำนวนเล็กน้อยและรับตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นโดยใช้เงินที่ยืมมาจากโบรกเกอร์ สิ่งนี้เรียกว่าการซื้อขายด้วยมาร์จิ้น เนื่องจากความแตกต่างระหว่างจำนวนเงินที่คุณกระทำเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่โบรกเกอร์จ่ายคือมาร์จิ้น
การใช้ประโยชน์จากการลงทุนเพียงเล็กน้อยจะทำให้คุณมีสถานะที่ใหญ่กว่า ดังนั้นจึงมีศักยภาพ เพื่อทำกำไรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจยังช่วยเพิ่มความเร็วที่คุณเสียเงินได้อีกด้วย ดังนั้นการจัดการเลเวอเรจจึงเป็นวิธีการบริหารความเสี่ยงเช่นกัน - กำไร/ขาดทุน
- กำไรคือรางวัลในการซื้อขาย การขาดทุนคือความเสี่ยงขั้นสูงสุด คุณไม่สามารถกำจัดศักยภาพของทั้งสองอย่างได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจำกัดสิ่งเหล่านี้ได้ คุณสามารถใช้ขีดจำกัดการทำกำไรและหยุดการขาดทุนได้เมื่อคุณซื้อขาย เราจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ในหัวข้อถัดไป แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ที่มีกำไรและขาดทุนของคุณได้
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง: วิธีจัดการการซื้อขายของคุณ
เครื่องมือและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่คุณสามารถใช้เป็นเทรดเดอร์ออนไลน์ที่ Skilling ได้แก่:
คำสั่งหยุดการขาดทุน
คำสั่งหยุดการขาดทุนเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ช่วยให้คุณกำหนดการสูญเสียสูงสุดที่คุณจะได้รับจากการซื้อขาย คุณกำหนดจำนวนการสูญเสียที่คุณยินดียอมรับก่อนดำเนินการซื้อขายใน Tesla CFDs เป็นต้น เมื่อคุณทำเช่นนี้แล้ว ซอฟต์แวร์จะปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติหากถึงขีดจำกัดการสูญเสียของคุณ ซึ่งจะช่วยจำกัดการสูญเสีย (ความเสี่ยง) ของคุณ
ขนาดตำแหน่งที่ถูกต้อง
จำนวนเงินที่คุณตกลงซื้อขายจะเพิ่มหรือลดความเสี่ยงของคุณ สมมติว่าคุณมีเงิน 1,000 ปอนด์เพื่อลงทุน การยอมจ่ายเงิน 750 ปอนด์ต่อการซื้อขายครั้งเดียวนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าการจ่าย 10 ปอนด์ เพราะคุณจะสูญเสียเงินทุน 75% หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น แทนที่จะเป็น 10%
การจัดสรรสินทรัพย์
เราไม่สามารถบอกคุณได้ว่าจะลงทุนอะไร อย่างไรก็ตาม การกระจายความเสี่ยงอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อบริหารความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น คุณอาจซื้อขาย CFD เทคโนโลยีใน Microsoft และ Amazon แต่ยังเข้ารับตำแหน่งในบริษัทในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ความบันเทิง (เช่น AMC และ GME)
การกระจายความหลากหลายช่วยลดความเสี่ยง เนื่องจากหากภาคเทคโนโลยีกำลังดิ้นรน ความบันเทิงก็อาจจะเจริญรุ่งเรือง เป็นต้น การกระจายความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์การซื้อขายแบบบริหารความเสี่ยง เนื่องจากคุณตั้งเป้าที่จะตอบโต้ภาวะขาลงด้วยสินทรัพย์กลุ่มหนึ่งพร้อมกับกลุ่มสินทรัพย์อื่นๆ ที่แกว่งขึ้น
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและต้นทุน
การซื้อขายออนไลน์ไม่ฟรี ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมบางอย่างจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง ดังนั้น จึงต้องนำมาพิจารณาด้วย เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรของคุณ คุณสามารถคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน แต่สิ่งสำคัญที่คุณต้องพิจารณาคือ:
- สเปรด
- ระยะขอบ
- ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน
- ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน
- ชั่วโมงการซื้อขาย (ตลาดบางแห่งเปิด/ปิดในเวลาที่กำหนด และคุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการถือครองสถานะข้ามคืน/ในช่วงเวลาปิด)
ความเสี่ยงในการซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆ
เราได้อธิบายว่าความเสี่ยงในการซื้อขายสามารถเป็นข้อมูลทั่วไปและเฉพาะเจาะจงได้อย่างไร ความเสี่ยงในการซื้อขายทั่วไปบางประการได้ระบุไว้แล้วในบทความนี้ แต่เรามาพูดคุยกันโดยเฉพาะ ต่อไปนี้เป็นภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ต่างๆ:
- ฟอเร็กซ์: เลเวอเรจเป็นเรื่องปกติในการซื้อขายฟอเร็กซ์ และเนื่องจากการเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ มีความสำคัญมาก คู่สกุลเงินจึงมีความผันผวนได้
- หุ้น: ความเสี่ยงหลักในการซื้อหุ้นในบริษัทคือสถานะของบริษัท/อุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น บริษัทบลูชิปมีแนวโน้มที่จะมีราคาหุ้นค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับสตาร์ทอัพ
- ดัชนี: แม้ว่าดัชนี เช่น UK100 มีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนน้อยกว่าสินทรัพย์อื่นๆ แต่ก็มีความเสี่ยงเนื่องจากความผันผวนของตลาด ตัวอย่างเช่น หากมีปัญหาในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ดัชนีภาคเทคโนโลยี US100 อาจได้รับผลกระทบ
- สินค้าโภคภัณฑ์: ปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานอาจเป็นความเสี่ยงที่สำคัญต่อสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น หากมีปัญหาเกี่ยวกับการขุด ตลาด ทองคำ อาจตกอยู่ในความเสี่ยง หากมีปัญหาในการจัดส่ง ราคาน้ำมัน อาจได้รับผลกระทบ
- สินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนนุ่ม: สภาพแวดล้อมเป็นความเสี่ยงที่สำคัญเมื่อคุณซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนนุ่ม เนื่องจากสินทรัพย์เหล่านี้ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวโพด และ น้ำตาล สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยจึงส่งผลต่ออุปทาน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาได้
- Crypto: Bitcoin เป็นส่วนหนึ่งของตลาดเกิดใหม่ที่ค่อนข้างใหม่ ดังนั้น เนื่องจากเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังสกุลเงินดิจิทัลยังคงมีการพัฒนา ตลาดจึงมีความผันผวนอย่างมาก
บริหารความเสี่ยงเมื่อคุณซื้อขายออนไลน์
การบริหารความเสี่ยงในการซื้อขายคืออะไร? ดังที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นกระบวนการจำกัดการสูญเสียของคุณ คุณไม่สามารถขจัดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินได้ แต่คุณสามารถลดผลกระทบด้านลบของตัวแปรบางตัวได้ เมื่อคุณได้ประมวลผลแนวคิดนี้และใช้ข้อมูลในคู่มือนี้เพื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายเพื่อบริหารความเสี่ยงของคุณแล้ว ใช้เวลาในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายโดยทั่วไป สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนเข้าสู่ตลาดการเงินคือ:
- รูปแบบการซื้อขายของคุณจะเป็นอย่างไร?
- คุณสามารถซื้อขายได้และควรเทรดกี่โมง?
- Forex คืออะไร และสัญญาณทำงานอย่างไร?
- CFDs คืออะไรและทำงานอย่างไร?
เมื่อคุณเชี่ยวชาญพื้นฐานของการซื้อขายและเข้าใจความเสี่ยงแล้ว คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีที่ Skilling
ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน