Har du någonsin undrat varför vissa aktier förblir undervärderade trots starka fundamenta? I den här uppdaterade artikeln för 2024 går vi djupt in i världen av undervärderade aktier, upptäcker dolda pärlor och erbjuder dig de senaste strategierna för att identifiera dem.
Vad är undervärderade aktier?
Undervärderade aktier är tillgångar som handlas under deras inneboende värde. Marknadspriset är med andra ord lägre än vad företaget är värt. De förbises ofta av marknaden eftersom investerare antingen inte inser deras verkliga värde eller så är de helt enkelt omedvetna om företagets potential för tillväxt.
YFIUSD: 00:00 - 21:00 UTC
NZDJPY: 00:00 - 21:00 UTC
Det inneboende värdet av en aktie bestäms av flera faktorer, såsom:
- Företagets ekonomiska hälsa
- Tillväxtutsikter
- Konkurrenskraftigt landskap
- Branschtrender
När en tillgång handlas under sitt inneboende värde ger den investerare möjlighet att köpa till ett rabatterat pris.
Att investera i undervärderade tillgångar kan vara en lönsam strategi för handlare som är villiga att göra sin forskning och ta en långsiktig strategi. Det är dock viktigt att notera att bara för att en aktie är undervärderad betyder det inte nödvändigtvis att det är en bra investering.
Investerare bör genomföra grundlig forskning och analys för att avgöra om tillgången är undervärderad på grund av tillfälliga faktorer som marknadsvolatilitet eller negativa nyheter, eller om det finns grundläggande problem som påverkar företagets ekonomiska hälsa och tillväxtutsikter .
10 undervärderade aktier för 2024
Här är 10 aktier som anses undervärderade och defensiva för 2024. Defensiva aktier är de som förblir stabila under ekonomiska nedgångar, ofta överträffar marknaden under lågkonjunktur. Fokus ligger på aktier från allmännyttiga företag, hälsovård och dagligvaror samt fastighetssektorer.
Viktiga höjdpunkter:
- Den globala ekonomin har varit oförutsägbar efter COVID-19 och kriget mellan Ryssland och Ukraina, med många analytiker som förutspår en lågkonjunktur 2023.
- Men i december 2023 hade S&P 500 ökat med 24,33 %.
- Goldman Sachs förutspår en tillväxt på 2,1 % i USA:s BNP för 2024 och en minskning av inflationen till cirka 2,4 % i december 2024.
Exempel på undervärderade aktier:
Entergy Corporation (NYSE: ETR):
- Affärsöversikt: Entergy Corporation är baserat i Louisiana och är en betydande aktör inom energisektorn, främst involverad i elproduktion, överföring och distribution.
- Marknadsposition: Entergy är känt för sina betydande investeringar i ren energi och infrastruktur och har en stark närvaro i södra USA.
- Investeringskraft: Bolagets fokus på hållbara energilösningar och stabila intäkter från allmännyttiga verksamheter gör det till en attraktiv defensiv aktie.
Ambev S.A. (NYSE: ABEV):
- Affärsöversikt: Ambev, med huvudkontor i Brasilien, är ett ledande bryggeriföretag med en mångsidig portfölj som inkluderar populära ölmärken och läskedrycker.
- Marknadsräckvidd: Med ett starkt fotfäste på den latinamerikanska marknaden är Ambev känt för sitt omfattande distributionsnätverk och varumärkeslojalitet.
- Investeringskraft: Företagets dominans i en relativt stabil konsumentsektor positionerar det som ett motståndskraftigt investeringsval.
Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY):
- Affärsöversikt: Bristol-Myers Squibb är en global läkemedelsjätte specialiserad på att utveckla innovativa läkemedel inom områden som onkologi och hjärt-kärlsjukdomar.
- Finansiell stabilitet: Företaget har en historia av konsekventa utdelningsökningar, vilket återspeglar dess finansiella hälsa och engagemang för aktieägarvärde.
- Investeringskraft: Dess starka pipeline av läkemedel och etablerade marknadsnärvaro gör den till en defensiv aktie med tillväxtpotential.
VICI Properties Inc. (NYSE: VICI):
- Affärsöversikt: Denna New York-baserade Real Estate Investment Trust (REIT) fokuserar på spel, gästfrihet och underhållning.
- Portföljens styrka: VICI Properties äger några av de mest ikoniska fastigheterna inom spel- och underhållningsbranschen, och erbjuder en unik investeringsprofil.
- Investeringskraft: Bolagets fastighetstillgångar ger stabila hyresintäkter, vilket gör det till ett solidt defensivt aktieval.
Sanofi (NASDAQ: SNY):
- Affärsöversikt: Sanofi, ett franskt multinationellt företag, är ledande inom läkemedel och fokuserar på ett brett utbud av läkemedel och vacciner.
- Global påverkan: Med en stark närvaro på både utvecklade och tillväxtmarknader, ligger Sanofi i framkant när det gäller att ta itu med globala hälsoutmaningar.
- Investeringskraft: Företagets mångsidiga produktportfölj och engagemang för innovation inom hälso- och sjukvård gör det till en motståndskraftig investering.
United Therapeutics Corporation (NASDAQ: UTHR):
- Verksamhetsöversikt: United Therapeutics är specialiserat på läkemedelsutveckling och fokuserar på behandling av hjärt-kärlsjukdomar och infektionssjukdomar.
- Innovationsdrivet: Företaget är känt för sin spetsforskning och utveckling inom bioteknik och medicin.
- Investeringskraft: Dess nischfokus och innovativa pipeline erbjuder potential för tillväxt inom kategorin defensiva aktier.
CVS Health Corporation (NYSE: CVS):
- Affärsöversikt: CVS Health är en heltäckande vårdgivare som erbjuder tjänster från apotek till vårdförmåner.
- Marknadsnärvaro: Som en av de största apotekskedjorna i USA har CVS en betydande inverkan på hälsovårdssektorn.
- Investeringsintresse: Företagets integrerade modell och växande hälsovård positionerar det som en stabil investering i kategorin defensiva aktier.
Albertsons Companies, Inc. (NYSE: ACI):
- Affärsöversikt: Albertsons driver ett nätverk av stormarknader och drogaffärer och är en nyckelspelare i den amerikanska detaljhandeln.
- Konsumenträckvidd: Med ett brett utbud av butiksmärken och lägen vänder sig Albertsons till en bred konsumentbas.
- Investeringskraft: Bolagets starka marknadsnärvaro och konsekventa resultat inom detaljhandeln gör det till en attraktiv defensiv aktie.
Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE: PEG):
- Verksamhetsöversikt: Detta allmännyttiga holdingbolag är involverat i energiproduktion och distribution, främst i nordöstra USA.
- Stabil verksamhet: Med fokus på tillförlitliga och hållbara energilösningar har PSEG en stark erfarenhet av driftstabilitet.
- Investeringsintresse: Företagets väsentliga tjänsteutbud och engagemang för ren energi gör det till ett övertygande val för defensiva aktieinvesterare.
GSK plc (NYSE: GSK):
- Verksamhetsöversikt: GSK, baserat i Storbritannien, är ett globalt hälsovårdsföretag med fokus på läkemedel, vacciner och konsumentvårdsprodukter.
- Innovation och räckvidd: GSK är känt för sitt forskningsdrivna tillvägagångssätt och har en omfattande inverkan på global hälsa.
- Investeringskraft: Företagets mångsidiga hälsovårdsportfölj och starka forskningskapacitet erbjuder stabilitet och tillväxtpotential, vilket gör det till en anmärkningsvärd defensiv aktie.
Listan sammanställdes med hjälp av Yahoo Finance aktiescreener, med fokus på företag med ett P/E-tal under 15 och en 5-årig månatlig beta under 0,8. Aktierna valdes från sektorer kända för sin defensiva karaktär.
Dessa aktier representerar potentiella möjligheter för investerare som letar efter undervärderade och stabila investeringar under 2024. Individuell forskning och övervägande av personliga investeringsstrategier rekommenderas dock.
Hur man hittar undervärderade aktier
Att hitta undervärderade aktier kräver lite forskning och analys. Investerare måste leta efter aktier som handlas under deras inneboende värde, vilket kan bestämmas av flera mått. Här är några av de viktigaste att kolla in:
Pris-vinstkvot (P/E-tal)
Pris-vinstkvoten (P/E-tal) är det vanligaste måttet för att avgöra om en aktie är undervärderad eller övervärderad. Den beräknas genom att dividera aktiens aktuella pris med dess vinst per aktie (EPS). Ett lågt förhållande tyder på att aktien är undervärderad, medan ett högt förhållande tyder på att den är övervärderad.
Pris till bokfört värde (P/B-kvot)
Pris-till-bokförhållandet (P/B-förhållande) jämför ett företags marknadsvärde med dess bokförda värde. Den beräknas genom att dividera aktiens aktuella pris med dess bokförda värde per aktie. Ett lågt index indikerar att aktien är undervärderad, medan ett högt värde indikerar att den är övervärderad.
Dividendavkastning
Direktavkastningen är mängden utdelning ett företag betalar per aktie i förhållande till aktiekursen. En hög utdelning tyder på att aktien är undervärderad, medan ett lågt index tyder på att aktien är övervärderad.
Pris till försäljningsförhållande (P/S-förhållande)
Pris-till-försäljningsförhållandet (P/S-förhållande) jämför ett företags marknadsvärde med dess försäljning. Det beräknas genom att dividera det aktuella priset på aktien med försäljningen per aktie. Ett lågt förhållande tyder på att aktien existerar. undervärderad, medan en hög siffra tyder på att den är övervärderad.
Fritt kassaflöde
Fritt kassaflöde är det kassaflöde ett företag genererar efter att ha redovisat investeringar. Ett företag med högt värde är mer benägna att bli undervärderat eftersom det har potential att investera i tillväxtmöjligheter eller returnera pengar till aktieägarna.
Genom att titta på nyckelindikatorer kan investerare identifiera undervärderade tillgångar. Du bör också överväga kvalitativa faktorer som företagets ledningsgrupp, konkurrenslandskapet och branschtrender för att identifiera aktier som har potential för betydande avkastning på lång sikt.
Varför kan en aktie vara undervärderad?
Det finns flera anledningar till att en aktie kan vara undervärderad. Att förstå dessa skäl kan hjälpa till att fatta välgrundade beslut. Här är några av de vanligaste orsakerna:
- Marknadsvolatilitet kan göra att aktier blir undervärderade. När marknaden upplever en nedgång kan investerare sälja sina aktier, vilket får priset att sjunka. Detta kan ge en möjlighet för smarta investerare att köpa undervärderade aktier.
- Negativa nyheter om ett företag kan göra att dess aktier blir undervärderade. Detta kan bero på en mängd olika faktorer, såsom dåligt ekonomiskt resultat, regulatoriska frågor eller ledningsfrågor. Investerare kan få panik och sälja sina aktier, vilket får priset att sjunka. Men om de negativa nyheterna är tillfälliga och företaget har starka ekonomi- och tillväxtutsikter kan aktien vara undervärderad.
- Dålig ekonomisk prestation kan också göra att en aktie blir undervärderad. Om ett företag upplever sjunkande försäljning, sjunkande vinster eller ökande skuld, kan investerare tappa förtroendet för företagets förmåga att växa och generera vinster. Detta kan göra att aktiekursen faller under sitt inneboende värde.
- Aktier i cykliska branscher såsom fordons- eller byggbranschen kan vara undervärderade under en nedgång i industricykeln. Detta beror på att investerare kan förutse minskad efterfrågan på företagets produkter eller tjänster, vilket kan göra att aktiekursen faller under dess inneboende värde.
Det finns flera anledningar till att en aktie kan vara undervärderad. Genom att förstå dem kan investerare identifiera möjligheter som har potential för betydande avkastning på lång sikt. Men de måste också göra grundlig forskning och analys innan de fattar ett beslut.
De mest undervärderade aktierna i historien
Genom historien har det funnits flera undervärderade aktier som har gett investerare betydande avkastning. Dessa tillgångar har ofta förbisetts av marknaden på grund av tillfälliga faktorer, vilket ger kloka investerare möjlighet att köpa dem till ett rabatterat pris. Här är några av de mest kända exemplen:
Amazon (AMZN.US)
2001 handlades Amazon (AMZN.US) för bara 5 USD per aktie, långt under dess nuvarande pris på över 3 000 USD per aktie. Företaget var initialt undervärderat på grund av oro över dess lönsamhet och förmåga att konkurrera med traditionella återförsäljare. Dess innovativa affärsmodell och starka tillväxtpotential visade sig dock vara en vinnande kombination, och aktien har sedan dess blivit en av de mest värdefulla i världen.
Apple (AAPL.US)
1997 handlades Apple för bara 0,97 USD per aktie, långt under dess nuvarande pris på över 130 USD per aktie. Företaget var undervärderat på grund av minskad försäljning och oro över dess förmåga att konkurrera med Microsoft. Men under Steve Jobs ledning lanserade företaget flera banbrytande produkter, inklusive iPod, iPhone och iPad, och aktien har sedan dess blivit en av de mest värdefulla i världen.
Microsoft (MSFT)
1990 handlades Microsoft för bara 0,67 USD per aktie, långt under dess nuvarande pris på över 250 USD per aktie. Företaget har varit undervärderat på grund av oro över dess beroende av IBM och framtiden för persondatorindustrin. Men dess dominans inom mjukvaruindustrin och dess förmåga att förnya och anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden har gjort det till ett av de mest värdefulla företagen i världen.
Genom historien har det funnits flera undervärderade aktier som har gett investerare betydande avkastning. Dessa aktier har ofta förbisetts av marknaden på grund av tillfälliga faktorer som oro för lönsamhet, minskande försäljning eller branschtrender. Men smarta investerare som såg den långsiktiga potentialen hos dessa företag kunde köpa dem med rabatt och dra nytta av deras tillväxt och framgång.
Diplom
Att investera i undervärderade aktier kan vara en lönsam strategi för investerare, men det är viktigt att komma ihåg att det inte är en garanterad väg till framgång. Även om undervärderade aktier kan ge en möjlighet att köpa tillgångar till ett rabatterat pris, kommer de med risker och inte alla aktier kommer att prestera bra på lång sikt.
Dessutom är det viktigt för investerare att undvika frestelsen att enbart fokusera på undervärderade aktier och behålla en diversifierad portfölj som inkluderar en blandning av undervärderade aktier och tillväxtaktier. Detta tillvägagångssätt kan hjälpa till att hantera risker och maximera potentiell avkastning.
Handlare bör komma ihåg att aktiemarknaden är naturligt volatil och värdet på aktier kan fluktuera baserat på olika externa faktorer. Därför är det viktigt att ha tålamod och ha ett långsiktigt perspektiv när det gäller att investera i undervärderade aktier.
Sammanfattning
Att identifiera undervärderade aktier kräver tålamod, forskning och ett långsiktigt perspektiv, men de potentiella belöningarna för handlare som är villiga att göra jobbet kan vara betydande. Genom att upprätthålla en diversifierad portfölj, hantera risker och ha ett långsiktigt perspektiv kan investerare öka sina chanser att lyckas när de investerar i undervärderade aktier.
Vanliga frågor
1. Vad betyder det när en aktie anses "undervärderad"?
En undervärderad aktie säljs för ett pris som är lägre än vad som uppfattas vara dess faktiska värde baserat på finansiella mått. Detta kan hända på grund av olika orsaker som marknadsfluktuationer eller tillfälliga bakslag. En undervärderad aktie anses ge ett bra värde för sitt pris.
2. Hur kan jag identifiera undervärderade aktier?
Att identifiera undervärderade aktier innebär vanligtvis att titta på finansiella indikatorer som pris-till-vinst-förhållandet och direktavkastning, och jämföra företagets aktiekurs med dess inneboende värde. Det innebär också en grundlig analys av företagets grunder, inklusive dess finansiella hälsa, branschposition och framtida tillväxtutsikter.
3. Är undervärderade aktier alltid en bra investering?
Inte nödvändigtvis. Även om en undervärderad aktie kan vara en bra investeringsmöjlighet, är det viktigt att förstå varför aktien är undervärderad. Faktorer som vikande industri, dålig ledning eller finansiell instabilitet kan leda till undervärdering. Därför är grundlig research och ibland ett långsiktigt investeringsperspektiv väsentligt.
4. Vilka risker är involverade i att investera i undervärderade aktier?
Den primära risken är att marknaden kanske inte känner igen aktiens verkliga värde, eller att faktorerna som orsakar undervärderingen kan förvärras. Det finns också risken att investerarens analys kan vara felaktig. Som alla investeringar medför undervärderade aktier risken för förlust, särskilt på kort sikt.
5. Ska jag diversifiera min portfölj med undervärderade aktier?
Diversifiering är en nyckelstrategi för investeringar. Att inkludera undervärderade aktier i din portfölj kan vara en del av denna strategi. Det är dock viktigt att balansera dem med investeringar i andra typer av aktier och finansiella instrument för att minska risken.
6. Hur länge ska jag hålla på en undervärderad aktie?
Hållbarhetstiden för en undervärderad aktie kan variera. Vissa investerare håller dessa aktier tills marknaden korrigerar priset, medan andra kan ha en långsiktig investeringsstrategi och väntar på att företaget ska växa i värde. Ditt beslut bör överensstämma med din övergripande investeringsstrategi och risktolerans.
Är du redo att dra igång dina investeringsmöjligheter?
Om du är sugen på att utforska världen av aktier och hålla dig uppdaterad med de senaste marknadstrenderna, erbjuder vår plattform en mängd information. Gå med i Skilling och få regelbundna uppdateringar för en förbättrad handelsupplevelse. Håll dig informerad och uppkopplad i det ständigt föränderliga finansiella landskapet.
