Você já se perguntou por que algumas ações permanecem subvalorizadas apesar dos fundamentos sólidos? Neste artigo atualizado para 2024, nos aprofundamos no mundo das ações subvalorizadas, descobrimos joias escondidas e oferecemos as estratégias mais recentes para identificá-las.
O que são ações subvalorizadas?
Ações subvalorizadas são ativos negociados abaixo do seu valor intrínseco. Em outras palavras, o preço de mercado é inferior ao valor da empresa. Muitas vezes são ignorados pelo mercado, pois os investidores ou não reconhecem o seu verdadeiro valor ou simplesmente desconhecem o potencial de crescimento da empresa.
O valor intrínseco de uma ação é determinado por vários fatores, tais como:
- Saúde financeira da empresa
- Perspectivas de crescimento
- Cenário competitivo
- Tendências da indústria
Quando um ativo é negociado abaixo do seu valor intrínseco, oferece aos investidores a oportunidade de comprar com desconto.
Investir em ativos subvalorizados pode ser uma estratégia lucrativa para traders que estão dispostos a fazer suas pesquisas e adotar uma abordagem de longo prazo. No entanto, é importante observar que só porque uma ação está subvalorizada não significa necessariamente que seja um bom investimento.
Os investidores devem realizar pesquisas e análises completas para determinar se o ativo está subvalorizado devido a fatores temporários, como volatilidade do mercado ou notícias negativas, ou se há questões fundamentais que afetam a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da empresa.
10 ações subvalorizadas para 2024
Aqui estão 10 ações consideradas subvalorizadas e defensivas para 2024. Ações defensivas são aquelas que permanecem estáveis durante crises económicas, muitas vezes apresentando desempenho superior ao do mercado em tempos de recessão. O foco está em ações dos setores de serviços públicos, saúde e bens de consumo básico e imobiliário.
Principais destaques:
- A economia global tem sido imprevisível após a COVID-19 e a guerra Rússia-Ucrânia, com muitos analistas prevendo uma recessão em 2023.
- No entanto, em dezembro de 2023, o S&P 500 tinha ganho 24,33%.
- O Goldman Sachs prevê um crescimento de 2,1% no PIB dos EUA para 2024 e uma diminuição da inflação para cerca de 2,4% até dezembro de 2024.
Exemplos de ações subvalorizadas:
Entergy Corporation (NYSE: ETR):
- Visão geral do negócio: Com sede em Louisiana, a Entergy Corporation é um participante significativo no setor de energia, envolvido principalmente na geração, transmissão e distribuição de eletricidade.
- Posição de mercado: Conhecida por seus investimentos substanciais em energia limpa e infraestrutura, a Entergy tem forte presença no sul dos Estados Unidos.
- Apelo de investimento: O foco da empresa em soluções de energia sustentável e a receita estável de operações de serviços públicos tornam-na uma ação defensiva atraente.
Ambev S.A. (NYSE: ABEV):
- Visão geral do negócio: A Ambev, com sede no Brasil, é uma cervejaria líder com um portfólio diversificado que inclui marcas populares de cerveja e refrigerantes.
- Alcance de mercado: Com forte presença no mercado latino-americano, a Ambev é conhecida por sua extensa rede de distribuição e fidelidade à marca.
- Apelo de investimento: O domínio da empresa num setor de consumo relativamente estável posiciona-a como uma opção de investimento resiliente.
Empresa Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY):
- Visão geral do negócio: Como gigante farmacêutica global, a Bristol-Myers Squibb é especializada no desenvolvimento de medicamentos inovadores em áreas como oncologia e doenças cardiovasculares.
- Estabilidade financeira: A empresa tem um histórico de aumentos consistentes de dividendos, refletindo sua saúde financeira e compromisso com o valor para os acionistas.
- Apelo de investimento: Seu forte pipeline de medicamentos e presença estabelecida no mercado fazem dela uma ação defensiva com potencial de crescimento.
VICI Properties Inc.
- Visão geral do negócio: Este Real Estate Investment Trust (REIT) com sede em Nova York concentra-se em propriedades de jogos, hospitalidade e entretenimento.
- Força do portfólio: A VICI Properties possui algumas das propriedades mais icônicas da indústria de jogos e entretenimento, oferecendo um perfil de investimento único.
- Apelo de investimento: Os ativos imobiliários da empresa proporcionam rendimentos de aluguel estáveis, tornando-a uma sólida escolha de ações defensivas.
Sanofi (NASDAQ:SNY):
- Visão geral do negócio: A Sanofi, uma multinacional francesa, é líder no setor farmacêutico, com foco em uma ampla gama de medicamentos e vacinas.
- Impacto global: Com uma forte presença tanto nos mercados desenvolvidos como nos mercados emergentes, a Sanofi está na vanguarda na abordagem dos desafios globais de saúde.
- Apelo de investimento: O portfólio diversificado de produtos da empresa e o compromisso com a inovação na área da saúde fazem dela um investimento resiliente.
United Therapeutics Corporation (NASDAQ: UTHR):
- Visão geral do negócio: Especializada em desenvolvimento farmacêutico, a United Therapeutics concentra-se no tratamento de distúrbios cardiovasculares e doenças infecciosas.
- Motivada pela inovação: A empresa é conhecida por sua pesquisa e desenvolvimento de ponta em biotecnologia e medicina.
- Apelo de investimento: Seu foco em nichos e pipeline inovador oferecem potencial de crescimento na categoria de ações defensivas.
CVS Health Corporation (NYSE: CVS):
- Visão geral do negócio: CVS Health é um provedor de saúde abrangente, que oferece serviços desde varejo farmacêutico até gerenciamento de benefícios de saúde.
- Presença no mercado: Como uma das maiores redes de farmácias dos EUA, a CVS tem um impacto significativo no setor de saúde.
- Apelo de investimento: O modelo integrado da empresa e a expansão dos serviços de saúde a posicionam como um investimento estável na categoria de ações defensivas.
Albertsons Companies, Inc.
- Visão geral do negócio: Operando uma rede de supermercados e drogarias, a Albertsons é um participante importante no setor de varejo dos EUA.
- Alcance do consumidor: Com uma ampla variedade de marcas e localizações de lojas, a Albertsons atende a uma ampla base de consumidores.
- Apelo de investimento: A forte presença da empresa no mercado e o desempenho consistente no setor de varejo tornam-na uma ação defensiva atraente.
Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE: PEG):
- Visão geral do negócio: Esta holding de serviços públicos está envolvida na geração e distribuição de energia, principalmente no Nordeste dos EUA.
- Operações estáveis: Com foco em soluções de energia confiáveis e sustentáveis, o PSEG tem um forte histórico de estabilidade operacional.
- Apelo de investimento: A prestação de serviços essenciais da empresa e o compromisso com a energia limpa tornam-na uma escolha atraente para investidores em ações defensivos.
GSK plc (NYSE: GSK):
- Visão geral do negócio: A GSK, com sede no Reino Unido, é uma empresa global de saúde com foco em produtos farmacêuticos, vacinas e produtos de saúde de consumo.
- Inovação e alcance: Conhecida pela sua abordagem orientada para a investigação, a GSK tem um impacto de amplo alcance na saúde global.
- Apelo de investimento: O portfólio diversificado de cuidados de saúde da empresa e as fortes capacidades de investigação oferecem estabilidade e potencial de crescimento, tornando-a uma ação defensiva notável.
A lista foi compilada usando o analisador de ações do Yahoo Finance, com foco em empresas com índice P/L abaixo de 15 e beta mensal de 5 anos abaixo de 0,8. As ações foram escolhidas em setores conhecidos por sua natureza defensiva.
Estas ações representam oportunidades potenciais para investidores que procuram investimentos subvalorizados e estáveis em 2024. No entanto, aconselha-se a investigação individual e a consideração de estratégias de investimento pessoais.
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Como encontrar ações subvalorizadas
Encontrar ações subvalorizadas requer um pouco de pesquisa e análise. Os investidores precisam procurar ações que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco, que pode ser determinado por diversas métricas. Aqui estão alguns dos principais para conferir:
Relação preço-lucro (relação P/L)
A relação preço-lucro (relação P/L) é a métrica mais comumente usada para determinar se uma ação está subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado dividindo o preço atual da ação pelo seu lucro por ação (EPS). Um índice baixo sugere que a ação está subvalorizada, enquanto um índice alto sugere que está sobrevalorizada.
Relação preço/valor contábil (relação P/B)
O índice preço/valor contábil (índice P/B) compara o valor de mercado de uma empresa com seu valor contábil. É calculado dividindo o preço atual da ação pelo seu valor contábil por ação. Um índice baixo indica que a ação está subvalorizada, enquanto um valor alto indica que está sobrevalorizada.
Rendimento de dividendos
O rendimento de dividendos é o valor do dividendo que uma empresa paga por ação em relação ao preço de suas ações. Um dividendo alto sugere que a ação está subvalorizada, enquanto um índice baixo sugere que a ação está sobrevalorizada.
Relação Preço/Vendas (Relação P/S)
A relação preço/vendas (relação P/S) compara o valor de mercado de uma empresa com suas vendas. É calculado dividindo o preço atual das ações pelas vendas por ação. Um índice baixo sugere que o estoque existe. subvalorizado, enquanto um número elevado sugere que está sobrevalorizado.
Fluxo de caixa livre
O fluxo de caixa livre é o fluxo de caixa que uma empresa gera após contabilizar as despesas de capital. Uma empresa com alto valor tem maior probabilidade de ser subvalorizada porque tem potencial para investir em oportunidades de crescimento ou devolver dinheiro aos acionistas.
Ao observar os principais indicadores, os investidores podem identificar ativos subvalorizados. Você também deve considerar fatores qualitativos, como a equipe de gestão da empresa, o cenário competitivo e as tendências do setor, para identificar ações com potencial para retornos significativos no longo prazo.
Por que uma ação pode estar subvalorizada?
Existem vários motivos pelos quais uma ação pode estar subvalorizada. Compreender esses motivos pode ajudar a tomar decisões informadas. Aqui estão alguns dos motivos mais comuns:
- Volatilidade do mercado pode fazer com que as ações sejam subvalorizadas. Quando o mercado passa por uma desaceleração, os investidores podem vender suas ações, fazendo com que o preço caia. Isto pode proporcionar uma oportunidade para investidores inteligentes comprarem ações subvalorizadas.
- Notícias negativas sobre uma empresa podem fazer com que suas ações sejam subvalorizadas. Isto pode dever-se a uma variedade de factores, tais como mau desempenho financeiro, questões regulamentares ou questões de gestão. Os investidores podem entrar em pânico e vender suas ações, fazendo com que o preço caia. No entanto, se as notícias negativas forem temporárias e a empresa tiver fortes perspectivas financeiras e de crescimento, as ações podem estar subvalorizadas.
- O mau desempenho financeiro também pode fazer com que uma ação seja subvalorizada. Se uma empresa sofrer queda nas vendas, queda nos lucros ou aumento da dívida, os investidores poderão perder a confiança na capacidade da empresa de crescer e gerar lucros. Isto pode fazer com que o preço das ações caia abaixo do seu valor intrínseco.
- Ações em indústrias cíclicas, como automotiva ou de construção, podem estar subvalorizadas durante uma recessão no ciclo da indústria. Isso ocorre porque os investidores podem antecipar uma redução na demanda pelos produtos ou serviços da empresa, o que pode fazer com que o preço das ações caia abaixo do seu valor intrínseco.
Existem vários motivos pelos quais uma ação pode estar subvalorizada. Ao compreendê-los, os investidores podem identificar oportunidades com potencial para retornos significativos no longo prazo. No entanto, eles também precisam realizar pesquisas e análises completas antes de tomar uma decisão.
As ações mais subvalorizadas da história
Ao longo da história, houve várias ações subvalorizadas que proporcionaram retornos significativos aos investidores. Estes activos têm sido frequentemente ignorados pelo mercado devido a factores temporários, oferecendo aos investidores astutos a oportunidade de os adquirir a um preço com desconto. Aqui estão alguns dos exemplos mais famosos:
Amazon (AMZN.EUA)
Em 2001, a Amazon (AMZN.US) foi negociada a apenas US$ 5 por ação, bem abaixo de seu preço atual de mais de US$ 3.000 por ação. A empresa foi inicialmente subvalorizada devido a preocupações sobre a sua rentabilidade e capacidade de competir com os retalhistas tradicionais. No entanto, o seu modelo de negócio inovador e o seu forte potencial de crescimento provaram ser uma combinação vencedora, e as ações tornaram-se desde então uma das mais valiosas do mundo.
Apple (AAPL.EUA)
Em 1997, a Apple era negociada a apenas US$ 0,97 por ação, bem abaixo de seu preço atual de mais de US$ 130 por ação. A empresa foi subvalorizada devido à queda nas vendas e às preocupações sobre sua capacidade de competir com a Microsoft. No entanto, sob a liderança de Steve Jobs, a empresa lançou vários produtos inovadores, incluindo o iPod, o iPhone e o iPad, e desde então as ações tornaram-se uma das mais valiosas do mundo.
Microsoft (MSFT)
Em 1990, a Microsoft era negociada a apenas US$ 0,67 por ação, bem abaixo de seu preço atual de mais de US$ 250 por ação. A empresa tem sido subvalorizada devido a preocupações sobre a sua dependência da IBM e do futuro da indústria de computadores pessoais. No entanto, o seu domínio na indústria de software e a sua capacidade de inovar e adaptar-se às mudanças nas condições do mercado tornaram-na numa das empresas mais valiosas do mundo.
Ao longo da história, houve várias ações subvalorizadas que proporcionaram retornos significativos aos investidores. Estas ações têm sido frequentemente ignoradas pelo mercado devido a fatores temporários, como preocupações com a rentabilidade, queda nas vendas ou tendências do setor. No entanto, investidores inteligentes que viram o potencial a longo prazo destas empresas conseguiram comprá-las com desconto e beneficiar do seu crescimento e sucesso.
Diploma
Investir em ações subvalorizadas pode ser uma estratégia lucrativa para os investidores, mas é importante lembrar que não é um caminho garantido para o sucesso. Embora as ações subvalorizadas possam proporcionar uma oportunidade de compra de ativos a um preço com desconto, elas apresentam riscos e nem todas as ações terão um bom desempenho no longo prazo.
Além disso, é importante que os investidores evitem a tentação de se concentrarem apenas em ações subvalorizadas e manterem uma carteira diversificada que inclua uma combinação de ações subvalorizadas e ações de crescimento. Essa abordagem pode ajudar a gerenciar riscos e maximizar retornos potenciais.
Os traders devem ter em mente que o mercado de ações é inerentemente volátil e o valor das ações pode flutuar com base em vários fatores externos. Portanto, é importante ter paciência e ter uma perspectiva de longo prazo quando se trata de investir em ações subvalorizadas.
Resumo
Identificar ações subvalorizadas requer paciência, investigação e uma perspetiva de longo prazo, mas as recompensas potenciais para os traders dispostos a fazer o trabalho podem ser significativas. Ao manter uma carteira diversificada, gerir o risco e adotar uma perspetiva de longo prazo, os investidores podem aumentar as suas probabilidades de sucesso ao investir em ações subvalorizadas.
Perguntas frequentes
1. O que significa quando uma ação é considerada 'subvalorizada'?
Uma ação subvalorizada está sendo vendida por um preço inferior ao que é percebido como seu valor real com base em métricas financeiras. Isso pode acontecer por vários motivos, como flutuações do mercado ou contratempos temporários. Acredita-se que uma ação subvalorizada ofereça um bom valor pelo seu preço.
2. Como posso identificar ações subvalorizadas?
A identificação de ações subvalorizadas normalmente envolve a análise de indicadores financeiros, como a relação preço/lucro e o rendimento de dividendos, e a comparação do preço das ações da empresa com seu valor intrínseco. Envolve também uma análise minuciosa dos fundamentos da empresa, incluindo a sua saúde financeira, posição na indústria e perspectivas de crescimento futuro.
3. Ações subvalorizadas são sempre um bom investimento?
Não necessariamente. Embora uma ação subvalorizada possa ser uma boa oportunidade de investimento, é importante compreender porque é que a ação está subvalorizada. Fatores como o declínio da indústria, a má gestão ou a instabilidade financeira podem levar à subvalorização. Portanto, são essenciais uma investigação aprofundada e, por vezes, uma perspetiva de investimento a longo prazo.
4. Quais são os riscos envolvidos no investimento em ações subvalorizadas?
O principal risco é que o mercado não reconheça o verdadeiro valor das ações ou que os fatores que causam a subvalorização possam piorar. Existe também o risco de a análise do investidor estar incorreta. Como qualquer investimento, as ações subvalorizadas apresentam risco de perda, especialmente no curto prazo.
5. Devo diversificar meu portfólio com ações subvalorizadas?
A diversificação é uma estratégia chave no investimento. Incluir ações subvalorizadas em seu portfólio pode fazer parte dessa estratégia. No entanto, é importante equilibrá-los com investimentos em outros tipos de ações e instrumentos financeiros para mitigar o risco.
6. Por quanto tempo devo manter uma ação subvalorizada?
O período de detenção de uma ação subvalorizada pode variar. Alguns investidores mantêm essas ações até que o mercado corrija o preço, enquanto outros podem ter uma abordagem de investimento de longo prazo, esperando que o valor da empresa cresça. Sua decisão deve estar alinhada com sua estratégia geral de investimento e tolerância ao risco.
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