Har du noen gang lurt på hvorfor noen aksjer forblir undervurdert til tross for sterke fundamentale forhold? I denne oppdaterte artikkelen for 2024 går vi dypt inn i verden av undervurderte aksjer, avdekker skjulte perler og tilbyr deg de nyeste strategiene for å identifisere dem.
Hva er undervurderte aksjer?
Undervurderte aksjer er eiendeler som omsettes under deres egenverdi. Markedsprisen er med andre ord lavere enn hva selskapet er verdt. De blir ofte oversett av markedet ettersom investorer enten ikke anerkjenner deres sanne verdi, eller de er rett og slett uvitende om selskapets potensial for vekst.
Den iboende verdien av en aksje bestemmes av flere faktorer, for eksempel:
- Økonomisk helse for selskapet
- Vekstutsikter
- Utfordrende landskap
- Industritrender
Når en eiendel handles under sin egenverdi, gir den investorer muligheten til å kjøpe til en rabattert pris.
Å investere i undervurderte eiendeler kan være en lønnsom strategi for traders som er villige til å forske og ta en langsiktig tilnærming. Det er imidlertid viktig å merke seg at bare fordi en aksje er undervurdert, betyr det ikke nødvendigvis at det er en god investering.
Investorer bør utføre grundige undersøkelser og analyser for å avgjøre om eiendelen er undervurdert på grunn av midlertidige faktorer som markedsvolatilitet eller negative nyheter , eller om det er grunnleggende problemer som påvirker selskapets økonomiske helse og vekstutsikter .
10 undervurderte aksjer for 2024
Her er 10 aksjer som anses undervurdert og defensive for 2024. Defensive aksjer er de som holder seg stabile under økonomiske nedgangstider, og ofte overgår markedet i lavkonjunktur. Fokuset er på aksjer fra verktøy, helsevesen og forbruksvarer og eiendomssektorer.
Viktige høydepunkter:
- Den globale økonomien har vært uforutsigbar etter COVID-19 og krigen mellom Russland og Ukraina, med mange analytikere som spår en resesjon i 2023.
- Per desember 2023 hadde imidlertid S&P 500 økt 24,33 %.
- Goldman Sachs spår en vekst på 2,1 % i USAs BNP for 2024 og en nedgang i inflasjonen til rundt 2,4 % innen desember 2024.
Eksempler på undervurderte aksjer:
Entergy Corporation (NYSE: ETR):
- Forretningsoversikt: Basert i Louisiana, er Entergy Corporation en betydelig aktør i energisektoren, primært involvert i elektrisitetsproduksjon, overføring og distribusjon.
- Markedsposisjon: Entergy er kjent for sine betydelige investeringer i ren energi og infrastruktur, og har en sterk tilstedeværelse i det sørlige USA.
- Investeringsappell: Selskapets fokus på bærekraftige energiløsninger og stabile inntekter fra forsyningsvirksomhet gjør det til en attraktiv defensiv aksje.
Ambev S.A. (NYSE: ABEV):
- Forretningsoversikt: Ambev, med hovedkontor i Brasil, er et ledende bryggeriselskap med en mangfoldig portefølje som inkluderer populære ølmerker og brus.
- Markedsrekkevidde: Med et sterkt fotfeste i det latinamerikanske markedet, er Ambev kjent for sitt omfattende distribusjonsnettverk og merkelojalitet.
- Investeringsappell: Selskapets dominans i en relativt stabil konsumentsektor posisjonerer det som et robust investeringsvalg.
Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY):
- Forretningsoversikt: Som en global farmasøytisk gigant spesialiserer Bristol-Myers Squibb seg på å utvikle innovative medisiner innen områder som onkologi og kardiovaskulære sykdommer.
- Finansiell stabilitet: Selskapet har en historie med konsekvente utbytteøkninger, noe som gjenspeiler dets økonomiske helse og forpliktelse til aksjonærverdier.
- Investeringsappell: Dens sterke pipeline av narkotika og etablerte markedstilstedeværelse gjør den til en defensiv aksje med vekstpotensial.
VICI Properties Inc. (NYSE: VICI):
- Forretningsoversikt: Denne New York-baserte Real Estate Investment Trust (REIT) fokuserer på spill-, gjestfrihet- og underholdningseiendommer.
- Porteføljestyrke: VICI Properties eier noen av de mest ikoniske eiendommene i spill- og underholdningsindustrien, og tilbyr en unik investeringsprofil.
- Investeringsappell: Selskapets eiendomsmidler gir stabile leieinntekter, noe som gjør det til et solid defensivt aksjevalg.
Sanofi (NASDAQ: SNY):
- Forretningsoversikt: Sanofi, en fransk multinasjonal, er ledende innen farmasøytiske produkter, med fokus på et bredt spekter av medisiner og vaksiner.
- Global innvirkning: Med en sterk tilstedeværelse i både utviklede og fremvoksende markeder, er Sanofi i forkant av å møte globale helseutfordringer.
- Investeringsappell: Selskapets mangfoldige produktportefølje og forpliktelse til innovasjon innen helsevesenet gjør det til en robust investering.
United Therapeutics Corporation (NASDAQ: UTHR):
- Forretningsoversikt: United Therapeutics spesialiserer seg på farmasøytisk utvikling og fokuserer på behandling av kardiovaskulære lidelser og infeksjonssykdommer.
- Innovasjonsdrevet: Selskapet er kjent for sin banebrytende forskning og utvikling innen bioteknologi og medisin.
- Investeringsappell: Dens nisjefokus og innovative pipeline tilbyr potensial for vekst innenfor den defensive aksjekategorien.
CVS Health Corporation (NYSE: CVS):
- Forretningsoversikt: CVS Health er en omfattende helsetjenesteleverandør som tilbyr tjenester fra detaljistapotek til administrasjon av helsetjenester.
- Tilstedeværelse på markedet: Som en av de største apotekkjedene i USA har CVS en betydelig innvirkning på helsesektoren.
- Investeringsappell: Selskapets integrerte modell og ekspanderende helsetjenester posisjonerer det som en stabil investering i den defensive aksjekategorien.
Albertsons Companies, Inc. (NYSE: ACI):
- Forretningsoversikt: Albertsons driver et nettverk av supermarkeder og narkotikabutikker, og er en nøkkelaktør i den amerikanske detaljhandelen.
- Forbrukerrekkevidde: Med et bredt spekter av butikkmerker og lokasjoner, henvender Albertsons seg til en bred forbrukerbase.
- Investeringsappell: Selskapets sterke markedstilstedeværelse og konsekvente ytelse i detaljhandelen gjør det til en attraktiv defensiv aksje.
Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE: PEG):
- Forretningsoversikt: Dette offentlige forsyningsholdingselskapet er involvert i energiproduksjon og -distribusjon, primært i det nordøstlige U.S.A.
- Stabil drift: Med fokus på pålitelige og bærekraftige energiløsninger har PSEG en sterk merittliste når det gjelder driftsstabilitet.
- Investeringsappell: Selskapets essensielle tjenestetilbud og forpliktelse til ren energi gjør det til et overbevisende valg for defensive aksjeinvestorer.
GSK plc (NYSE: GSK):
- Forretningsoversikt: GSK, basert i Storbritannia, er et globalt helseselskap som fokuserer på legemidler, vaksiner og helseprodukter til forbrukere.
- Innovasjon og rekkevidde: GSK er kjent for sin forskningsdrevne tilnærming, og har en vidtrekkende innvirkning på global helse.
- Investeringsappell: Selskapets mangfoldige helseportefølje og sterke forskningskapasitet tilbyr stabilitet og vekstpotensial, noe som gjør det til en bemerkelsesverdig defensiv aksje.
Listen ble satt sammen ved hjelp av Yahoo Finance-aksjescreeneren, med fokus på selskaper med et P/E-forhold under 15 og en 5-års månedlig beta under 0,8. Aksjene ble valgt fra sektorer kjent for sin defensive natur.
Disse aksjene representerer potensielle muligheter for investorer som leter etter undervurderte og stabile investeringer i 2024. Individuell undersøkelse og vurdering av personlige investeringsstrategier anbefales imidlertid.
Dra nytte av volatiliteten i aksjemarkedene
Trade på volatiliteten i aksjemarkedet. Gå aldri glipp av en mulighet.
Hvordan finne undervurderte aksjer
Å finne undervurderte aksjer krever litt forskning og analyse. Investorer må se etter aksjer som handler under deres egenverdi, som kan bestemmes av flere beregninger. Her er noen av de viktigste du bør sjekke ut:
Pris-inntektsforhold (P/E-forhold)
Pris-inntektsforholdet (P/E-forhold) er den mest brukte beregningen for å avgjøre om en aksje er undervurdert eller overvurdert. Den beregnes ved å dele aksjens nåværende pris med inntjening per aksje (EPS). Et lavt forhold antyder at aksjen er undervurdert, mens et høyt forhold antyder at den er overvurdert.
Pris-til-bokført verdi-forhold (P/B-forhold)
Pris-til-bok-forholdet (P/B-forhold) sammenligner et selskaps markedsverdi med dets bokførte verdi. Den beregnes ved å dele aksjens nåværende pris med dens bokførte verdi per aksje. En lav indeks indikerer at aksjen er undervurdert, mens en høy verdi indikerer at den er overvurdert.
Dividende avkastning
Utbytteavkastningen er mengden utbytte et selskap betaler per aksje i forhold til aksjekursen. Et høyt utbytte antyder at aksjen er undervurdert, mens en lav indeks antyder at aksjen er overvurdert.
Pris til salgsforhold (P/S-forhold)
Pris-til-salg-forholdet (P/S-forhold) sammenligner et selskaps markedsverdi med salget. Det beregnes ved å dele den nåværende prisen på aksjen med salget per aksje. Et lavt forhold antyder at aksjen eksisterer. undervurdert, mens et høyt tall antyder at det er overvurdert.
Fri pengeflyt
Fri kontantstrøm er kontantstrømmen et selskap genererer etter å ha regnskapsført kapitalutgifter. Et selskap med høy verdi er mer sannsynlig å bli undervurdert fordi det har potensial til å investere i vekstmuligheter eller returnere penger til aksjonærene.
Ved å se på nøkkelindikatorer kan investorer identifisere undervurderte eiendeler. Du bør også vurdere kvalitative faktorer som selskapets ledergruppe, konkurranselandskapet og bransjetrender for å identifisere aksjer som har potensial for betydelig avkastning på lang sikt.
Hvorfor kan en aksje være undervurdert?
Det er flere grunner til at en aksje kan være undervurdert. Å forstå disse årsakene kan bidra til å ta informerte beslutninger. Her er noen av de vanligste årsakene:
- Markedsvolatilitet kan føre til at aksjer blir undervurdert. Når markedet opplever en nedgang, kan investorer selge aksjene sine, noe som får prisen til å falle. Dette kan gi en mulighet for smarte investorer til å kjøpe undervurderte aksjer.
- Negative nyheter om et selskap kan føre til at aksjene blir undervurdert. Dette kan skyldes en rekke faktorer, for eksempel dårlige økonomiske resultater, regulatoriske problemer eller ledelsesproblemer. Investorer kan få panikk og selge aksjene sine, noe som får prisen til å falle. Men hvis de negative nyhetene er midlertidige og selskapet har sterke finans- og vekstutsikter, kan aksjen være undervurdert.
- Dårlig økonomisk ytelse kan også føre til at en aksje blir undervurdert. Hvis et selskap opplever fallende salg, fallende fortjeneste eller økende gjeld, kan investorer miste tilliten til selskapets evne til å vokse og generere fortjeneste. Dette kan føre til at aksjekursen faller under sin egenverdi.
- Aksjer i sykliske bransjer som bilindustri eller konstruksjon kan være undervurdert under en nedgang i industrisyklusen. Dette er fordi investorer kan forvente redusert etterspørsel etter selskapets produkter eller tjenester, noe som kan føre til at aksjekursen faller under dens egenverdi.
Det er flere grunner til at en aksje kan være undervurdert. Ved å forstå dem kan investorer identifisere muligheter som har potensial for betydelig avkastning på lang sikt. Imidlertid må de også gjennomføre grundige undersøkelser og analyser før de tar en beslutning.
De mest undervurderte aksjene i historien
Gjennom historien har det vært flere undervurderte aksjer som har gitt investorene betydelig avkastning. Disse eiendelene har ofte blitt oversett av markedet på grunn av midlertidige faktorer, og gir kloke investorer muligheten til å kjøpe dem til en rabattert pris. Her er noen av de mest kjente eksemplene:
Amazon (AMZN.US)
I 2001 handlet Amazon (AMZN.US) for bare $5 per aksje, godt under dagens pris på over $3000 per aksje. Selskapet ble opprinnelig undervurdert på grunn av bekymringer om lønnsomhet og evne til å konkurrere med tradisjonelle forhandlere. Dens innovative forretningsmodell og sterke vekstpotensial viste seg imidlertid å være en vinnende kombinasjon, og aksjen har siden blitt en av de mest verdifulle i verden.
Apple (AAPL.US)
I 1997 handlet Apple for bare $0,97 per aksje, godt under dagens kurs på over $130 per aksje. Selskapet ble undervurdert på grunn av fallende salg og bekymringer om dets evne til å konkurrere med Microsoft. Men under Steve Jobs' ledelse lanserte selskapet flere banebrytende produkter, inkludert iPod, iPhone og iPad, og aksjen har siden blitt en av de mest verdifulle i verden.
Microsoft (MSFT)
I 1990 handlet Microsoft for bare $0,67 per aksje, godt under dagens pris på over $250 per aksje. Selskapet har blitt undervurdert på grunn av bekymringer om dets avhengighet av IBM og fremtiden til PC-industrien. Imidlertid har dens dominans i programvareindustrien og dens evne til å innovere og tilpasse seg endrede markedsforhold gjort det til et av de mest verdifulle selskapene i verden.
Gjennom historien har det vært flere undervurderte aksjer som har gitt investorene betydelig avkastning. Disse aksjene har ofte blitt oversett av markedet på grunn av midlertidige faktorer som bekymring for lønnsomhet, fallende salg eller bransjetrender. Smarte investorer som så det langsiktige potensialet til disse selskapene var imidlertid i stand til å kjøpe dem med rabatt og dra nytte av deres vekst og suksess.
Diplom
Å investere i undervurderte aksjer kan være en lønnsom strategi for investorer, men det er viktig å huske at det ikke er en garantert vei til suksess. Mens undervurderte aksjer kan gi en mulighet til å kjøpe eiendeler til en rabattert pris, kommer de med risiko og ikke alle aksjer vil gi gode resultater på lang sikt.
I tillegg er det viktig for investorer å unngå fristelsen til å fokusere utelukkende på undervurderte aksjer og opprettholde en diversifisert portefølje som inkluderer en blanding av undervurderte aksjer og vekstaksjer. Denne tilnærmingen kan bidra til å håndtere risiko og maksimere potensiell avkastning.
Traders bør huske på at aksjemarkedet er iboende volatil og verdien av aksjer kan svinge basert på ulike eksterne faktorer. Derfor er det viktig å være tålmodig og ha et langsiktig perspektiv når det gjelder å investere i undervurderte aksjer.
Sammendrag
Å identifisere undervurderte aksjer krever tålmodighet, forskning og et langsiktig perspektiv, men de potensielle belønningene for tradere som er villige til å gjøre arbeidet kan være betydelige. Ved å opprettholde en diversifisert portefølje, håndtere risiko og ha et langsiktig perspektiv, kan investorer øke sjansene for suksess når de investerer i undervurderte aksjer.
Vanlige spørsmål
1. Hva betyr det når en aksje anses som "undervurdert"?
En undervurdert aksje selges for en lavere pris enn det som oppfattes som dens faktiske verdi basert på økonomiske beregninger. Dette kan skje på grunn av ulike årsaker som markedssvingninger eller midlertidige tilbakeslag. En undervurdert aksje antas å tilby en god verdi for prisen.
2. Hvordan kan jeg identifisere undervurderte aksjer?
Å identifisere undervurderte aksjer innebærer vanligvis å se på finansielle indikatorer som pris-til-inntektsforholdet og utbytteavkastningen, og sammenligne selskapets aksjekurs med dens egenverdi. Det innebærer også en grundig analyse av selskapets grunnleggende forhold, inkludert dets økonomiske helse, bransjeposisjon og fremtidige vekstutsikter.
3. Er undervurderte aksjer alltid en god investering?
Ikke nødvendigvis. Mens en undervurdert aksje kan være en god investeringsmulighet, er det viktig å forstå hvorfor aksjen er undervurdert. Faktorer som fallende industri, dårlig ledelse eller finansiell ustabilitet kan føre til undervurdering. Derfor er grundig research og noen ganger et langsiktig investeringsperspektiv avgjørende.
4. Hvilke risikoer er forbundet med å investere i undervurderte aksjer?
Den primære risikoen er at markedet kanskje ikke anerkjenner aksjens sanne verdi, eller at faktorene som forårsaker undervurderingen kan forverres. Det er også en risiko for at investorens analyse kan være feil. Som enhver investering bærer undervurderte aksjer risiko for tap, spesielt på kort sikt.
5. Bør jeg diversifisere porteføljen min med undervurderte aksjer?
Diversifisering er en nøkkelstrategi i investering. Å inkludere undervurderte aksjer i porteføljen din kan være en del av denne strategien. Det er imidlertid viktig å balansere dem med investeringer i andre typer aksjer og finansielle instrumenter for å redusere risiko.
6. Hvor lenge bør jeg holde på en undervurdert aksje?
Holdeperioden for en undervurdert aksje kan variere. Noen investorer holder disse aksjene til markedet korrigerer prisen, mens andre kan ha en langsiktig investeringstilnærming og venter på at selskapet skal vokse i verdi. Beslutningen din bør samsvare med din generelle investeringsstrategi og risikotoleranse.
Klar til å sette i gang investeringsmulighetene dine?
Hvis du er opptatt av å utforske aksjeverdenen og holde deg oppdatert med de siste markedstrendene, tilbyr plattformen vår et vell av informasjon. Bli med i Skilling og motta regelmessige oppdateringer for en forbedret handelsopplevelse. Hold deg informert og tilkoblet i det stadig utviklende økonomiske landskapet.
