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Arriva il momento in cui gli investitori cercano nuovi modi per far crescere il proprio denaro oltre le tradizionali azioni e obbligazioni. Una di queste opzioni è il private equity. Ma cos’è esattamente il private equity e come funziona? In termini semplici, il private equity implica investire direttamente in società private o acquisire aziende pubbliche per renderle private. Questo tipo di investimento è diverso dall’acquisto di azioni di una società quotata in borsa.
Cos’è il private equity?
Il private equity è un tipo di investimento in cui persone o aziende investono i propri soldi in società private. Queste società non sono quotate in borsa. Invece di acquistare azioni come si fa con le aziende pubbliche, gli investitori di private equity acquistano una parte significativa o tutta una società privata. Lo fanno per aiutare l'azienda a crescere, migliorare le sue prestazioni o addirittura ribaltarla se è in difficoltà.
Gli investimenti di private equity sono spesso effettuati da aziende specializzate o individui facoltosi. Questi investitori di solito pianificano di mantenere il proprio investimento per diversi anni, lavorano a stretto contatto con il management della società e poi vendono la propria partecipazione per ottenere un profitto. Questo tipo di investimento potrebbe essere redditizio ma comporta anche rischi maggiori rispetto agli investimenti più tradizionali.
Esempio di private equity
Un buon esempio di private equity è il lavoro svolto da note società di private equity come Apollo Global Management e Blackstone Group.
Apollo Global Management, ad esempio, investe in diverse società. Uno dei loro investimenti è Cox Media Group, che possiede stazioni televisive e radiofoniche, e CareerBuilder, un popolare sito web di ricerca di lavoro. Blackstone Group, un'altra importante società di private equity, investe in diversi settori, tra cui quello immobiliare e quello sanitario. Possiedono aziende come Service King, che fornisce servizi di riparazione auto, e Crown Resorts, un gruppo di hotel e casinò di lusso.
Queste aziende utilizzano i loro soldi per acquistare queste società, migliorare le loro operazioni e poi venderle successivamente per ottenere un profitto.
Fonte: britannica.com
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Quali sono le differenze tra private equity e altre opzioni di investimento?
Cosa rende il private equity diverso dalle altre opzioni di investimento? Una differenza fondamentale è che il private equity implica investire in società private, che non sono quotate sul mercato azionario. Al contrario, gli investimenti più comuni, come azioni e obbligazioni, sono negoziati pubblicamente sulle borse. Quando acquisti azioni, possiedi una piccola parte di una società pubblica e puoi acquistare o vendere facilmente queste azioni tramite un broker.
Un’altra differenza è il livello di coinvolgimento. Gli investitori di private equity solitamente assumono un ruolo attivo nella gestione delle società in cui investono. Lavorano a stretto contatto con la leadership della società per migliorarne le operazioni e aumentarne il valore. D'altra parte, quando acquisti azioni o obbligazioni, generalmente non sei coinvolto nella gestione quotidiana dell'azienda.
Anche il rischio e la liquidità sono fattori. Gli investimenti di private equity possono essere più rischiosi perché spesso coinvolgono aziende che necessitano di cambiamenti significativi o che si trovano nelle fasi iniziali di crescita. Tuttavia, in caso di successo, possono anche offrire rendimenti più elevati. Le azioni e le obbligazioni pubbliche sono in genere più facili da acquistare e vendere, rendendole più liquide. Puoi vendere rapidamente le tue azioni di una società pubblica se hai bisogno di contanti, ma la vendita di una quota di private equity può richiedere molto più tempo.
Quali sono i rischi del private equity?
- Gli investimenti di private equity sono generalmente meno liquidi delle azioni pubbliche. Ciò significa che è più difficile vendere rapidamente il tuo investimento se hai bisogno di contanti. Potrebbe essere necessario attendere diversi anni prima di poter vendere la propria partecipazione in una società privata.
- Gli investimenti di private equity spesso coinvolgono aziende che necessitano di miglioramenti significativi o che sono nelle prime fasi di crescita. Queste società potrebbero non avere successo, il che può portare alla perdita di parte o dell’intero investimento.
- Il private equity richiede molto denaro ed è generalmente accessibile a individui o istituzioni facoltosi. Questo elevato costo di ingresso può rappresentare un ostacolo per gli investitori medi.
- Gli investimenti di private equity non sono trasparenti quanto le azioni pubbliche. Le società private non sono obbligate a divulgare tante informazioni finanziarie, rendendo più difficile la valutazione delle loro prestazioni e dei loro rischi.
- Gli investimenti di private equity di solito richiedono molto tempo per essere ripagati. Potresti non vedere rendimenti per molti anni e c'è sempre il rischio che l'azienda non cresca come previsto.
Riepilogo
In sintesi, il private equity offre un modo unico per investire in società private con il potenziale di rendimenti elevati ma comporta rischi significativi. Richiede un capitale sostanziale, pazienza e una ricerca approfondita.
Fonte: investopedia.com
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