Trading materie prime

Investire in materie prime - motivazioni e benefici

Team scrittori Skilling
2023-01-30
- Materie prime
- Negoziazione

soft commodities such as cacao representation with coffee trading in wall street

Uno dei primi tipi di investimento è il commercio di materie prime, iniziato come baratto o commercio di beni o materiali. L'emergere di gettoni di argilla dalla Mesopotamia, dove i Sumeri li usavano per calcolare il numero di capre che sarebbero state consegnate in un giorno specifico, segna l'inizio dei contratti futures.

Facendo investimenti in materie prime durante il Medioevo, i contadini cercavano di garantire una futura vendita dei loro raccolti. L'acquirente era certo che avrebbe ricevuto i prodotti nella quantità specificata al prezzo prestabilito grazie a questo metodo per ottenere vendite future a un prezzo prestabilito.

Tuttavia, nel 1848 fu fondato il Chicago Board of Trade. Attualmente è uno dei marketplace più frequentati da trader, istituzioni e speculatori.

Cosa comporta investire in materie prime?

Investire in materie prime è una forma di negoziazione che implica speculazioni e investimenti sui mercati delle materie prime. Le materie prime possono essere qualsiasi cosa, da materie prime come grano, petrolio, oro, argento e alcuni prodotti agricoli. L'obiettivo dell'investimento in materie prime è generare profitti prevedendo con precisione se i prezzi si muoveranno in direzione crescente o decrescente.

Questo tipo di negoziazione offre agli investitori opportunità di grandi guadagni potenziali, ma comporta anche rischi dovuti alle fluttuazioni dei prezzi. Gli investitori cercano segnali sull'opportunità di acquistare o vendere materie prime che potrebbero derivare da questioni politiche, disastri naturali o eventi simili che influenzano il mercato.

La distinzione principale tra materie prime e altri prodotti è quella della standardizzazione. Ciò significa che indipendentemente da chi ha prodotto la materia prima o da dove è stata prodotta, ogni unità del prodotto finito avrà all'incirca la stessa qualità e lo stesso costo. Pertanto, se il cotone viene prodotto in Vietnam, Brasile o India, il suo prezzo sarà lo stesso a 1.000 grammi.

Come

Forme di investimento

Ecco le opzioni di investimento più apprezzate disponibili se desideri iniziare a fare investimenti in materie prime:

CFD commercio:

In questo caso, speculi sulle variazioni del prezzo delle materie prime scelte. Pur non possedendo la materia prima, il derivato che corrisponde perfettamente alla sua traiettoria ci consentirà di negoziarlo sul mercato finanziario.
Acquisto di azioni in una compagnia mineraria o petrolifera:

Questo è un metodo diretto di investimento in materie prime. Acquistando azioni, acquisisci la proprietà dell'azienda e diventi un azionista.
Acquisto contratti di opzione o futures:

Questi contratti ti danno la possibilità di acquistare o vendere una merce a un prezzo predeterminato in futuro. I contratti di opzione ti consentono, ma non ti obbligano, di scegliere se acquistare o vendere una merce.
Investimenti in fondi negoziati in borsa (ETFs):

Esistono numerosi ETFs che investono in materie prime. Gli ETFs sono fondi che imitano la performance di un indice. È più semplice e più indiretto investire in materie prime in questo modo.

Tipi di merci:

Quando si investe in materie prime, è utile sapere che sono classificate in due gruppi: hard commodities e soft commodities.

Le merci dure sono per lo più quelle che vengono estratte (come oro, petrolio, ecc.), mentre le merci morbide sono beni agricoli o animali (grano, cotone, soia, zucchero ecc.).

I due gruppi di cui sopra sono ulteriormente suddivisi in:

Prodotti agricoli: questa categoria comprende prodotti non trasformati come zucchero, soia, chicchi di caffè, ecc.
Gli articoli energetici includono benzina, elettricità e petrolio come WTI o Brent.
Metalli: questa categoria contiene sia metalli di base come il rame che metalli preziosi come oro, argento e platino.
Prodotti di bestiame: Questi includono vari prodotti a base di carne, nonché budella di maiale e bovini.

Le migliori materie prime scambiate nella storia

Nel corso della storia, le migliori materie prime sono state fattori estremamente importanti nel guidare le economie e il commercio. Oro, argento e petrolio sono in cima alla lista delle merci famose che sono state comunemente scambiate per secoli. L'oro ha avuto il suo posto come valuta fin dalle antiche civiltà, con grandi depositi trovati in tutto il mondo.

L'argento è un altro minerale che ha costituito la spina dorsale delle economie di alcune società e continua ad essere ampiamente utilizzato oggi in gioielleria, monete e persino nell'elettronica. Il petrolio ha anche trasformato il modo in cui funzionano i mondi, essendo una delle principali fonti di carburante e di energia per i motori. Oltre a queste tre principali materie prime, il cotone, il grano e il bestiame sono stati tutti presenti in abbondanza nelle attività commerciali nel corso dei secoli.

È chiaro quindi che le principali materie prime come l'oro, l'argento e il petrolio hanno avuto un forte impatto sul destino di intere nazioni nel corso della storia fino ai giorni nostri.

Esploriamoli in modo più dettagliato:

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Oro

Per molti anni, l'oro è stato un bene ricercato. Ciò è dovuto principalmente alla volatilità del prezzo relativamente bassa dell'oro, all'elevato livello di liquidità e alla reputazione di affidabile riserva di valore.

Contrariamente alla maggior parte delle altre materie prime, la domanda e l'offerta non sono il fattore principale che influenza il prezzo dell'oro. La quantità di metallo nel globo continua ad aumentare poiché una volta estratto l'oro, non svanirà e ne verrà utilizzato poco. L'oro è stato usato come il metallo perfetto per fare monete nel corso della storia umana, anche se le monete d'oro sono ora molto rare.

Nel corso degli anni, il gold standard ha avuto un impatto significativo sui sistemi monetari, con diverse nazioni che hanno legato le proprie valute al prezzo del metallo. Molti paesi hanno anche mantenuto riserve significative del metallo prezioso come forma di assicurazione contro potenziali aumenti dell'inflazione o della svalutazione della valuta. A causa di tutte queste considerazioni, il prezzo dell'oro è uno degli indicatori più seguiti dai mercati finanziari.

Argento

Sin dai tempi antichi, l'argento, un metallo prezioso, è stato utilizzato come moneta. Oggi l'argento viene scambiato nelle borse finanziarie internazionali. La natura irregolare del prezzo dell'argento lo rende una merce desiderabile per coloro che cercano guadagni rapidi.

Rispetto ai mercati di altre materie prime come l'oro o il petrolio greggio, l'argento è molto modesto. Ciò implica che gli investitori facoltosi potrebbero avere una maggiore capacità di manipolare i prezzi dell'argento. Tuttavia, se sai cosa stai facendo, scambiare argento potrebbe essere vantaggioso.

Ogni oncia d'argento è valutata in dollari USA (oz). Il CFD sull'argento più popolare, che tiene traccia del prezzo dell'argento rispetto al dollaro USA, è XAG/USD.

Oil brent e WTI

Il petrolio greggio e il petrolio di brent sono entrambi comunemente usati nel mercato energetico globale. Il petrolio greggio è un combustibile fossile liquido presente in natura che in genere proviene dall'Europa, dall'Africa o dal Nord America. Il greggio Brent in confronto è un petrolio greggio leggero proveniente dal Mare del Nord che prende il nome da Brent Goose a causa della sua abbondanza sulla costa al largo della Scozia settentrionale durante la formazione del greggio milioni di anni fa.

Entrambi i greggi presentano differenze significative tra loro, tra cui viscosità, contenuto di zolfo e depositi di cera. Sono utilizzati per scopi diversi come la produzione e i mercati commerciali grazie alle loro proprietà uniche. Il greggio Brent è stato un fattore importante nel commercio di materie prime sin dal suo inizio nel 1988 ed è considerato dagli esperti uno dei greggi più attivamente scambiati al mondo oggi.

Cotone

Un'altra merce morbida comunemente scambiata è il cotone. Si ottiene come fibra morbida dai semi delle piante del genere Gossypium. I luoghi più tipici per questo tipo di pianta sono l'India, l'Africa, l'Australia e il Messico. Attualmente, ogni anno vengono prodotti circa 25 milioni di tonnellate di cotone.

Nelle industrie tessili e dell'abbigliamento, il valore del cotone è cresciuto. Sin dai tempi antichi, le fibre di cotone sono state intrecciate nei vestiti. Il ruolo del cotone nel settore dell'abbigliamento è stato poi notevolmente migliorato dalla rivoluzione industriale, con il mercato globale del cotone tessuto e lavorato a maglia che ha raggiunto livelli multimiliardari. La pianta del cotone si è evoluta in qualcosa di più di un semplice abbigliamento.

Vantaggi dell'investimento in materie prime

Essere risorse uniche che non imitano l'andamento di alcun indice è il principale vantaggio dell'investimento in materie prime. Un altro vantaggio è l'ampia gamma di materie prime che possono essere utilizzate per operare, anche all'interno dello stesso mercato.

La volatilità è il più grande svantaggio di investire in materie prime. A causa delle frequenti fluttuazioni dei prezzi, le materie prime sono investimenti rischiosi. Un altro inconveniente da considerare è che, a causa della volatilità del mercato, le fluttuazioni speculative sono significativamente più pronunciate rispetto ad altri mercati.

Tranne l'oro che, per la sua stabilità come valore d'investimento, è spesso utilizzato anche come posizione difensiva durante le crisi finanziarie, spesso indicato come bene rifugio.

Un rifugio sicuro è un investimento progettato per proteggere un individuo o un'istituzione dalla volatilità del mercato. Questi generalmente si presentano in due forme:

Rifugi fisici come l'oro o altri metalli preziosi, che spesso possono essere acquistati e venduti come beni fisici
E negoziare beni rifugio come valuta o obbligazioni, che sono investimenti che non fluttuano con il mercato azionario.

Entrambi i tipi di rifugi sicuri sono utili per hedging contro le flessioni del mercato e proteggere i beni di un individuo dalle turbolenze economiche. In tempi di volatilità, i beni rifugio forniscono una certa protezione dal rischio di perdite causate dai cambiamenti dei mercati e dall'instabilità delle azioni.

Motivi per investire in materie prime

L'investimento in materie prime può essere effettuato per una serie di motivi, ma ce ne sono tre fondamentali che lo rendono una proposta allettante per i trader. Questi includono l'espansione della popolazione globale, la protezione dall'inflazione e la diversificazione del portafoglio.

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Difesa dall'inflazione: La capacità di evitare l'inflazione è uno dei vantaggi dell'investimento in materie prime. A causa dell'inflazione, che è definita come il tasso al quale i prezzi aumentano, il denaro ora varrà meno in futuro. Ciò implica che in futuro sarà necessario più denaro per acquistare la stessa quantità di una determinata merce nel contesto del commercio di materie prime.

Tuttavia, i trader possono proteggersi da questi aumenti di prezzo e potrebbero trarre profitto dalla vendita di materie prime ad un prezzo più alto in futuro investendo direttamente in materie prime.
Espansione della popolazione: All'inizio del XX secolo, la crescita della popolazione globale è decollata e da allora è cresciuta fino a raggiungere i 7,7 miliardi di persone. Il tasso di crescita annuale si sta riducendo, ma è ancora vicino all'1%, quindi il numero continuerà ad aumentare.

La domanda di infrastrutture è aumentata dalla crescita della popolazione, che può avere un effetto sostanziale sulla domanda di energia e metalli. Inoltre, poiché ci sono più persone, ci sono più bocche da sfamare, il che avrà un impatto sulla domanda di prodotti agricoli.
Aumentare la diversità del portafoglio: Un portafoglio ben diversificato è raro tra gli investitori. La maggior parte del patrimonio netto di una famiglia si basa sulla loro proprietà in molte nazioni occidentali. Coloro che investono spesso lo fanno in azioni o obbligazioni.

Il problema con questo è che il tuo portafoglio ne risentirà in modo significativo se il mercato in cui stai investendo è in discesa (ad esempio, se i mercati immobiliari o azionari diminuiscono). D'altra parte, se hai investito in una varietà di attività, i tuoi investimenti individuali nei mercati in calo ne risentiranno, ma il tuo portafoglio totale sarà protetto perché altri mercati sono piatti o potrebbero addirittura crescere.

Considera l'investimento in materie prime come una tecnica per aumentare la diversità e migliorare la gestione del rischio.

Costi del commercio di materie prime

È fondamentale ricordare che il tuo profitto quando fai trading di CFDs su materie prime non è solo la differenza tra i prezzi di apertura e chiusura dell'affare; devi anche tenere conto dei costi del commercio.

Dovrebbero essere presi in considerazione tre possibili costi nel commercio di materie prime:

Spread. Lo spread è la distinzione tra prezzo di acquisto (bid) e prezzo di vendita (ask) di uno strumento finanziario. Dovrai superare questo spread affinché una transazione sia redditizia.
Swap. Un addebito o un aggiustamento viene applicato alla fine della giornata nel fuso orario della piattaforma se mantieni le negoziazioni aperte nel corso della notte.
Commissioni. Viene inoltre riscossa una commissione per l'avvio e la chiusura di operazioni su alcuni strumenti.

Come nota finale, è anche importante considerare il ruolo della leva finanziaria nel trading di materie prime in quanto consente ai trader di aumentare la loro esposizione e i potenziali guadagni con lo stesso capitale.

Tuttavia, l'aumento del rischio che comporta comporta un maggiore potenziale di perdite. È importante che i trader di materie prime abbiano una conoscenza approfondita sia dei suoi vantaggi che dei suoi svantaggi per massimizzare i loro risultati di trading. La leva finanziaria influisce anche sugli spread e sugli swap sulle materie prime, il che significa che è essenziale conoscere questi strumenti quando si effettuano operazioni speculative.

In definitiva, la leva finanziaria può essere uno strumento inestimabile se utilizzata correttamente, ma conoscerne le insidie è importante tanto quanto sfruttarne il potere.

Non e' consiglio di investimento. La performance passata non garantisce né determina la performance futura.