Positions longues et courtes: quelle est la différence?

Vous vous demandez quelle est la différence entre les positions longues et courtes?

Imaginez ceci: vous êtes sur un marché de producteurs et les pommes se vendent 2 $ pièce. Vous savez que c'est un bon prix car ils se vendent généralement 3 $ chacun à l'épicerie. Vous achetez dix pommes avec l’intention de les revendre plus tard à un prix plus élevé lorsque le prix augmentera. C’est ce que les traders appellent une position longue. Dans le monde du trading, les positions longues et courtes font référence à la direction que prend un trader sur le marché.

Maintenant, imaginons que vous retourniez au marché de producteurs et que le prix des pommes soit passé à 4 $ pièce. Vous vendez toutes vos pommes et réalisez un bénéfice de 20 $. C’est l’opposé d’une position longue, que nous appelons position courte. Le trading en utilisant des positions longues et courtes peut parfois être lucratif, mais cela peut aussi être assez déroutant et risqué pour certaines personnes.

Avec les CFD et le FX trading, vous pouvez considérer qu'un marché va monter (acheter) ou baisser (vendre). Lorsque vous achetez, c’est ce qu’on appelle «devenir long». Lorsque vous vendez, cela s’appelle «devenir short», car vous êtes à court d’actions. Ces termes dérivent du trading boursier traditionnel et lors de la négociation de CFD, les mêmes termes s’appliquent.

Les positions longues et courtes dans le trading peuvent être considérées comme les deux faces d’une même médaille. Être long ou court est la façon dont vous échangez la pièce, l'actif, dans cette métaphore. Par conséquent, vous négociez toujours lorsque vous prenez une position longue ou courte, mais la façon dont vous procédez est légèrement différente.

Quelle est la différence entre le trading long et short?

Maintenant que nous avons établi nos bases, définissons ce que nous entendons par trading de positions longues et courtes :

• Une position longue
  Vous achetez un actif et le détenez avec l’intention de réaliser un profit lorsque sa valeur augmente.
• Une position courte
  Vous « empruntez » un actif et le vendez. Vous attendez ensuite que sa valeur baisse pour pouvoir le racheter à un meilleur prix avant de le rendre au prêteur, c'est-à-dire à la personne/à l'entreprise qui vous a initialement autorisé à emprunter l'actif.

Trading long ou court

Comme vous pouvez le constater, le trading de positions longues et courtes vous permet de réaliser un profit lorsque la valeur d'un actif augmente ou diminue. Prendre une position longue vous permet de réaliser un profit lorsque la valeur de l'actif augmente par rapport au point où vous l'avez acheté, tandis qu'une position courte vous donne la possibilité de réaliser un profit lorsque sa valeur baisse.
Pour être encore plus technique, lorsque nous parlons de trading long et short, nous pouvons dire que chacun vous oblige à commencer avec une position différente. Le trading long commence par un achat. Le trading à découvert commence par une vente. Pour cette raison, «acheter » peut être utilisé de manière interchangeable avec «long», c’est-à-dire que vous achetez l’actif. À l’inverse, «vendre» peut être utilisé de manière interchangeable avec «short», c’est-à-dire que vous vendez l’actif.

Regardons un exemple

Si vous pensez que le prix des actions d’Apple va augmenter, vous achèterez des actions de la société. C’est ce qu’on appelle un «achat» ou «position longue». Si le cours des actions augmente, vous pouvez alors les vendre et réaliser un bénéfice.

D’un autre côté, si vous pensez que le cours de l’action va baisser, vous pouvez «vendre» ou prendre une «position courte» (même si vous ne possédez aucune action de la société). Si le prix baisse, vous pouvez clôturer la position à un prix inférieur et réaliser un profit.

Cette flexibilité vous donne le pouvoir de réaliser des bénéfices, peu importe si les marchés montent ou baissent. Cela vous donne également la possibilité de gérer vos risques.

Exemples de positions longues et courtes

Prendre une position longue est relativement facile à comprendre car cela reflète ce que nous faisons au quotidien. Par exemple, si vous achetez une maison et la conservez pendant 10 ans, vous espérez la vendre plus cher que ce que vous avez payé.

Les positions courtes sont moins intuitives car vous vendez quelque chose avant de le posséder. Cependant, le point important à retenir ici est que l’on vous prête quelque chose en partant du principe que vous restituerez l’actif à une date ultérieure. Cela vous donne la possibilité de vendre l’actif que vous avez prêté. C’est comme vendre la voiture d’un ami.

Un ami vous prête sa voiture. Vous le vendez et gardez l’argent. Ensuite, en raison de facteurs de marché, la valeur de la voiture diminue. Vous le rachetez et le rendez à votre ami. La différence entre l’argent pour lequel vous avez vendu la voiture et celui pour lequel vous l’avez rachetée constitue votre bénéfice. Ainsi, si vous l’avez initialement vendu pour 2 000 £ et que vous l’avez racheté pour 1 500 £, vous avez gagné 500 £. Ceci est très similaire au trading à découvert sur le Forex, les actions, les indices et les matières premières telles que l'or.

Dans cet esprit, prenons nos exemples quotidiens et transformons-les en positions de trading potentielles longues et courtes sur certains des instruments disponibles sur Skilling.

1. Forex
EUR/USD
Position longue = vous vous attendez à ce que la valeur de l'EUR augmente par rapport à la valeur de l'USD, vous achetez donc l'actif et prenez une position longue.
Position courte = vous vous attendez à ce que la valeur de l'EUR diminue par rapport à la valeur de l'USD, vous vendez donc l'actif et prenez une position courte.

2. Actions
Tesla (TSLA)
Position longue = vous vous attendez à ce que la valeur des actions Tesla augmente, vous les achetez donc.
Position courte = vous vous attendez à ce que la valeur des actions Tesla diminue, vous les vendez donc dans l'espoir de les racheter à moindre coût.

Comment prendre des positions longues et courtes en trading: points à considérer avant de prendre position

OK, nous pouvons donc maintenant répondre à la question: quelle est la différence entre une position longue et une position courte en trading? La question suivante est: comment procéder? Vous aurez besoin d’un compte chez Skilling. Vous pouvez créer un compte démo gratuit pour commencer. Cela vous permet d'explorer la plateforme de trading, où vous pouvez accéder à plus de 1 200 instruments CFD et passer des ordres longs et courts en utilisant des fonds virtuels, ce qui signifie que vous ne risquerez pas votre propre argent tout en vous familiarisant avec la façon de prendre des positions et de placer des positions longues et courtes. commandes en utilisant une bankroll virtuelle.

Une fois que vous êtes familiarisé avec les mécanismes de prise de positions longues et courtes, vous pouvez vérifier votre compte et commencer à trader pour de vrai. Cela nécessite plusieurs considérations car votre capital est désormais à risque. Être long et court dans le trading est comme n'importe quelle autre stratégie dans la mesure où vous pouvez réaliser un profit ou perdre de l'argent. Il n'y a aucune garantie. Alors, avant de vous lancer dans une position longue ou courte, voici quelques éléments à considérer:

Plus de concepts clés: questions-réponses longues et courtes

Avant de conclure ce guide sur les positions longues et courtes dans le trading, voici quelques termes supplémentaires que vous devez connaître:

• Qu'est-ce qu'un marché haussier? Un marché haussier se produit lorsqu'un actif est haussier, c'est-à-dire que sa valeur présente un mouvement positif car il y a plus d'activité d'achat que d'activité de vente.
• Qu'est-ce qu'un marché baissier? Un marché baissier se produit lorsqu'un actif est baissier, c'est-à-dire que sa valeur présente un mouvement négatif car il y a plus d'activité de vente que d'achat.
• Qu'est-ce qu'un stop-loss? Une limite stop-loss se produit lorsqu'un ordre est automatiquement clôturé en raison du fait que vos pertes atteignent un certain point. Avec un ordre stop-loss, vous définissez votre perte maximale avant de prendre une position. Si vos pertes atteignent ce point, le logiciel clôture la transaction.
• Qu'est-ce que la marge? Emprunter des fonds auprès d'un courtier pour négocier un actif financier est appelé marge. C’est la différence entre le montant d’argent que vous avez investi dans la valeur de la transaction et le montant emprunté auprès du courtier. Lorsque vous négociez avec marge, vous tirez parti d’une position, c’est-à-dire que vous obtenez plus d’exposition au marché que vous n’en auriez autrement parce que vous utilisez votre argent + les fonds empruntés.
• Comment fonctionne le trading de positions longues? Lorsque vous prenez une position longue, vous commencez par acheter l'actif. Vous conservez cet actif en vous attendant à ce que sa valeur augmente avec le temps. Si la valeur augmente, vous pouvez vendre l’actif avec profit.
• Comment fonctionne le trading de positions courtes? Lorsque vous prenez une position courte, vous commencez par « emprunter » l'actif à un prêteur et le vendre au prix actuel du marché. Vous attendez ensuite que le prix baisse, rachetez l’actif à un prix inférieur et le restituez au prêteur. La différence entre le prix de vente et le prix de rachat constitue votre profit.
• Puis-je réaliser un profit lorsque les marchés baissent? Oui, en prenant une position courte, vous pouvez potentiellement réaliser un profit même lorsque les marchés baissent. En effet, vous vendez lorsque les prix sont élevés et rachetez lorsque les prix sont bas.
• Une position longue commence-t-elle toujours par un achat? Oui, prendre une position longue commence toujours par un achat. Cela repose sur l’attente que le prix de l’actif augmentera avec le temps.
• Une position courte commence-t-elle toujours par une vente? Oui, prendre une position courte commence toujours par une vente. Cependant, il est important de noter que vous vendez en réalité un actif que vous avez emprunté, et non un actif que vous possédez.
• Puis-je profiter des positions longues et courtes? Oui, les stratégies de trading longues et courtes peuvent être rentables. Les positions longues profitent lorsque le prix d'un actif augmente, tandis que les positions courtes profitent lorsque le prix diminue.
• Quels sont les risques associés aux positions longues et courtes? Avec les positions longues, le risque est que le prix de l'actif baisse au lieu de monter. En revanche, le risque avec les positions courtes est que le prix augmente au lieu de baisser. Il convient également de noter que les pertes sur une position courte peuvent théoriquement être illimitées si le prix continue de monter. Par conséquent, les deux stratégies comportent des risques importants et doivent être entreprises avec prudence.