Invertir en materias primas: motivos y beneficios.

Uno de los primeros tipos de inversión es el comercio de productos básicos, que comenzó como un trueque o el comercio de bienes o materiales. La aparición de las fichas de arcilla de Mesopotamia, donde los sumerios las usaban para calcular el número de cabras que se entregarían en un día específico, marca el comienzo de los contratos de futuros.

Al realizar inversiones en materias primas durante la Edad Media, los agricultores buscaban garantizar una futura venta de sus cosechas. El comprador estaba seguro de que recibiría los productos en la cantidad especificada al precio predeterminado gracias a este método de obtener ventas futuras a un precio predeterminado.

Sin embargo, en 1848, se fundó la Junta de Comercio de Chicago. Actualmente es uno de los mercados que más frecuentan comerciantes, instituciones y especuladores.

¿Qué implica invertir en materias primas?

Invertir en productos básicos de materias primas es una forma de negociación que implica especulación e inversión en los mercados de productos básicos. Los productos básicos de materia prima pueden ser cualquier cosa, desde productos básicos como trigo, petróleo, oro, plata y algunos productos agrícolas. El objetivo de invertir en productos básicos es generar ganancias al predecir con precisión si los precios se moverán en una dirección creciente o decreciente.

Este tipo de negociación brinda a los inversores oportunidades para obtener grandes ganancias potenciales, pero también conlleva riesgos debido a la fluctuación de los precios. Los inversores buscan señales sobre si comprar o vender materias primas que podrían surgir de problemas políticos, desastres naturales o eventos similares que influyan en el mercado.

La principal distinción entre materias primas y otros productos es la estandarización. Esto significa que independientemente de quién produjo la materia prima o dónde se produjo, cada unidad del producto terminado tendrá aproximadamente la misma calidad y costo. Por lo tanto, ya sea que el algodón se produzca en Vietnam, Brasil o India, su precio será el mismo de 1.000 gramos.

Formas de inversión

Estas son las opciones de inversión más populares disponibles si desea comenzar a invertir en materias primas:

Tipos de productos básicos:

Al invertir en materias primas, es útil saber que se clasifican en dos grupos: materias primas duras y materias primas blandas.

Las materias primas duras son principalmente aquellas que se extraen (como oro, petróleo, etc.), mientras que las materias primas blandas son bienes agrícolas o animales (trigo, algodón, soja, azúcar etc.).

Los dos grupos anteriores también se dividen en:

1. Productos agrícolas: esta categoría cubre bienes no procesados como azúcar, soja, granos de café, etc.
2. Artículos de energía incluyen gasolina, electricidad y petróleos como WTI o Brent.
3. Metales: esta categoría contiene tanto metales básicos como cobre como metales preciosos como oro, plata y platino.
4. Productos Ganaderos: Estos incluyen varios productos cárnicos, así como tripas de cerdo y ganado.

Principales materias primas negociadas en la historia

A lo largo de la historia, los principales productos básicos han sido factores extremadamente importantes para impulsar las economías y el comercio. El oro, la plata y el petróleo encabezan la lista de materias primas famosas que se han comercializado comúnmente durante siglos. El oro ha tenido su lugar como moneda desde las civilizaciones antiguas, con grandes depósitos encontrados en todo el mundo.

La plata es otro mineral que ha formado la columna vertebral de las economías de algunas sociedades y continúa siendo ampliamente utilizado en la actualidad en joyería, monedas e incluso en productos electrónicos. El petróleo también ha transformado la forma en que funcionan los mundos, ya que es una fuente importante de combustible y energía para motores. Además de estos tres principales productos básicos, el algodón, el trigo y el ganado han figurado abundantemente en las actividades comerciales a lo largo de los siglos.

Está claro, entonces, que los principales productos básicos como el oro, la plata y el petróleo han tenido un impacto poderoso en el destino de naciones enteras a lo largo de la historia hasta el día de hoy.

Exploremos estos con más detalle:

Beneficios de invertir en commodities

Ser activos únicos que no imitarán el desarrollo de ningún índice es el principal beneficio de invertir en materias primas. Otro beneficio es la amplia gama de materias primas que se pueden utilizar para operar, incluso dentro del mismo mercado.

La volatilidad es el mayor inconveniente de invertir en materias primas. Debido a las frecuentes fluctuaciones de precios, las materias primas constituyen inversiones arriesgadas. Otro inconveniente a considerar es que debido a la volatilidad del mercado, las fluctuaciones especulativas son significativamente más pronunciadas que en otros mercados.

Excepto el oro, que, debido a su estabilidad como valor de inversión, se utiliza con frecuencia incluso como posición defensiva durante las crisis financieras, a menudo denominado refugio seguro.

Un refugio seguro es una inversión diseñada para proteger a un individuo o institución de la volatilidad del mercado. Estos generalmente vienen en dos formas:

• Refugio físico seguro, como el oro u otros metales preciosos, que a menudo se pueden comprar y vender como un activo físico
• Y negociar valores refugio como divisas o bonos, que son inversiones que no fluctúan con la bolsa.

Ambos tipos de refugio seguro son buenos para hedging contra las recesiones del mercado y proteger los activos de un individuo de las turbulencias económicas. En tiempos de volatilidad, los refugios seguros brindan cierta seguridad frente al riesgo de pérdidas causadas por los cambios en los mercados y la inestabilidad de las acciones.

Motivos para invertir en materias primas

La inversión en materias primas se puede realizar por varias razones, pero hay tres claves que la convierten en una propuesta atractiva para los comerciantes. Estos incluyen la expansión de la población mundial, la protección contra la inflación y la diversificación de la cartera.

Como nota final, también es importante considerar el papel que juega el apalancamiento en el comercio de productos básicos, ya que permite a los operadores aumentar su exposición y ganancias potenciales con el mismo capital.

Sin embargo, el mayor riesgo que trae viene con un mayor potencial de pérdidas. Es importante que los comerciantes de materias primas comprendan a fondo tanto sus beneficios como sus inconvenientes para maximizar sus resultados comerciales. El apalancamiento también afecta a los diferenciales y swaps de materias primas, lo que significa que es esencial tener conocimiento de estos instrumentos al realizar operaciones especulativas.

En última instancia, el apalancamiento puede ser una herramienta invaluable cuando se implementa correctamente, pero conocer sus peligros es tan importante como aprovechar su poder.