Egal, ob Sie ein erfahrener Investor sind oder gerade erst anfangen, das Verständnis von Investitionen in REITs (Real Estate Investment Trusts) könnte eine Gelegenheit sein, Ihr Portfolio zu diversifizieren und möglicherweise Ihre Rendite zu maximieren. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Sie ein Immobilienmagnat werden können, ohne sich mit der Verwaltung von Immobilien oder dem Umgang mit Mietern herumschlagen zu müssen. Genau das beinhaltet eine REIT-Investition im Wesentlichen. Aber was ist das wirklich und warum bevorzugen so viele Investoren es?
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31/10/2024 | 13:30 - 20:00 UTC
Was sind REITs und wie funktionieren sie?
REITs(Real Estate Investment Trusts) sind Anlageinstrumente, die es Einzelpersonen ermöglichen, in Immobilien zu investieren, ohne diese direkt zu besitzen. Sie funktionieren ähnlich wie Investmentfonds und bündeln die Mittel mehrerer Investoren, um ein Portfolio einkommensgenerierender Immobilien zu kaufen und zu verwalten.
REITs erwirtschaften ihr Einkommen hauptsächlich durch Mietzahlungen von Mietern, die sie dann in Form von Dividenden an die Aktionäre ausschütten. Sie müssen bestimmte Vorschriften einhalten, darunter die Ausschüttung eines erheblichen Teils ihres steuerpflichtigen Einkommens als Dividende an die Aktionäre.
REITs investieren in verschiedene Bereiche von Immobilien, darunter:
- Wohnen: Wohnungen, Einfamilienhäuser und andere Wohnimmobilien.
- Gewerblich: Bürogebäude, Einzelhandelsflächen, Industrielager und andere Gewerbeimmobilien.
- Gesundheitswesen: medizinische Einrichtungen, einschließlich Krankenhäuser, Kliniken und Seniorenwohngemeinschaften.
- Industrie: Vertriebszentren, Logistikeinrichtungen und Produktionsanlagen.
- Gastgewerbe: Hotels, Resorts und andere Beherbergungsbetriebe.
Durch die Diversifizierung über verschiedene Segmente des Immobilienmarktes bieten REITs Investoren die Möglichkeit, sich in verschiedenen Immobilienarten zu engagieren und potenziell Renditen zu erzielen.
Um als REIT zu gelten, müssen Unternehmen in der Regel bestimmte Anforderungen erfüllen. In den USA beispielsweise muss ein Unternehmen sicherstellen, dass der Großteil seines Vermögens und Einkommens mit Immobilieninvestitionen verbunden ist. Darüber hinaus muss es jährlich mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens in Form von Dividenden an die Aktionäre ausschütten. In Großbritannien muss ein REIT 90 % der aus seinem Immobilienvermietungsgeschäft erzielten Gewinne an seine Aktionäre ausschütten. Diese Vorschriften stellen sicher, dass REITs die Renditen der Anleger priorisieren und sich auf Immobilienprojekte konzentrieren.
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So investieren Sie in REITs
Durch Investitionen in REITs können Privatpersonen verschiedene Möglichkeiten erkunden. Hier sind einige beliebte Methoden:
- Kaufen Sie öffentlich gehandelte REIT-Aktien: Sie können Anteile von REITs kaufen, die an Börsen oder über CFD-Plattformen wie Skilling gehandelt werden, ähnlich wie Sie in Aktien einzelner Unternehmen investieren.
- REIT-Investmentfonds und ETFs: Sie können auch in Investmentfonds oder börsengehandelte Fonds (ETFs) investieren, die sich auf REITs konzentrieren. Diese Fonds bieten Diversifizierung, indem sie ein Portfolio aus mehreren REITs halten.
- Öffentliche nicht gehandelte Angebote: Einige Broker, wie der Online-Immobilienmakler Fundrise, bieten Möglichkeiten, in nicht gehandelte REITs zu investieren. Diese können andere Liquiditätsbedingungen haben als öffentlich gehandelte REITs.
- Finanzberater: Finanzberater können Einblicke und Beratung zu Investitionen in REITs bieten und Ihnen helfen, sich auf dem Markt zurechtzufinden und fundierte Entscheidungen zu treffen.
- Immobilien-Crowdfunding-Portale: Einige Plattformen ermöglichen es Ihnen, über Immobilien-Crowdfunding in öffentliche, nicht börsennotierte REITs zu investieren. Diese Option kann jedoch zusätzliche Recherche und Sorgfalt erfordern.
Darüber hinaus ist es auch wichtig, die Qualität der Immobilien, der Mieter und die Gesamtleistung des REIT vor einer Investition zu beurteilen. Sie können in Erwägung ziehen, relevante Finanzressourcen zu konsultieren und professionellen Rat einzuholen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.
Können REITs gehandelt werden?
Ja, sie können wie Aktien an Börsen oder über CFDs gehandelt werden. Öffentlich gehandelte REITs sind in der Regel an großen Börsen notiert und können den ganzen Handelstag über gekauft und verkauft werden. Dies bietet Investoren Liquidität und die Möglichkeit, ihre Positionen einfach zu eröffnen oder zu schließen.
Der Handel mit REITs ähnelt dem Aktienhandel. Investoren können über ihre Brokerage-Konten Kauf- oder Verkaufsaufträge erteilen und dabei die Anzahl der Aktien angeben, die sie handeln möchten, sowie den gewünschten Preis. Der Marktpreis einer REIT-Aktie schwankt je nach angebot und nachfrage- Dynamik und der Gesamtleistung des Trusts.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sie aufgrund von Faktoren wie Zinsänderungen, Immobilienmarktbedingungen und Anlegerstimmung gegenüber dem Sektor Preisschwankungen unterliegen können. Daher sollten Investoren vor dem Handel mit diesen Aktien gründliche Recherchen und Analysen durchführen, genau wie bei jeder anderen Aktieninvestition.
Denken Sie daran, dass es wichtig ist, die spezifischen Merkmale des Trusts zu berücksichtigen, wie z. B. sein Immobilienportfolio, sein Managementteam, seine Dividendenhistorie und seine finanzielle Leistung. Diese Faktoren könnten sich auf die Attraktivität und die potenziellen Erträge der Investition auswirken.
So steigen Sie mit CFDs in REIT-Investitionen ein
Unabhängig davon, ob Sie sich für den direkten Aktienkauf entscheiden oder den praktischen CFD-Handel (Contracts for Difference) ausprobieren möchten, kann eine Investition in REITs Ihnen die Türen zu einer Welt diversifizierter Immobilienchancen öffnen. Dank Plattformen wie Skilling, die CFDs anbieten, wird die Navigation auf dem REIT-Markt einfacher. CFDs ermöglichen Händlern, auf die Preisbewegungen verschiedener Basiswerte wie Aktien, ETFs, Rohstoffe usw. zu spekulieren, ohne den Basiswert tatsächlich zu besitzen. Die Verwendung von CFDs für den REITs Handel kann bestimmte Vorteile bieten, wie beispielsweise Hebelwirkung, Leerverkäufe und Liquidität. Dies birgt jedoch auch erhebliche Risiken. Es ist wichtig, ein solides Verständnis des CFD-Handels und der Risikomanagement Strategien zu haben, bevor Sie diesen Ansatz in Betracht ziehen. Schauen Sie sich Skilling an, um noch heute mit CFDs zu beginnen.
