Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum manche Aktien trotz starker Fundamentaldaten unterbewertet bleiben? In diesem aktualisierten Artikel für 2024 tauchen wir tief in die Welt der unterbewerteten Aktien ein, entdecken verborgene Schätze und bieten Ihnen die neuesten Strategien, um sie zu identifizieren.
Was sind unterbewertete Aktien?
Unterbewertete Aktien sind Vermögenswerte, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Mit anderen Worten, der Marktpreis ist niedriger als der Wert des Unternehmens. Sie werden vom Markt oft übersehen, da Investoren entweder ihren wahren Wert nicht erkennen oder sich des Wachstumspotenzials des Unternehmens einfach nicht bewusst sind.
Der innere Wert einer Aktie wird durch mehrere Faktoren bestimmt, wie z. B.:
- Finanzielle Gesundheit des Unternehmens
- Wachstumsaussichten
- Wettbewerbslandschaft
- Branchentrends
Wenn ein Vermögenswert unter seinem inneren Wert gehandelt wird, bietet er Anlegern die Möglichkeit, zu einem reduzierten Preis zu kaufen.
Für Händler, die bereit sind, sich ausreichend zu informieren und einen langfristigen Ansatz zu verfolgen, kann die Investition in unterbewertete Vermögenswerte eine lukrative Strategie sein. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass eine unterbewertete Aktie nicht unbedingt eine gute Investition ist.
Anleger sollten gründlich recherchieren und analysieren, um festzustellen, ob der Vermögenswert aufgrund vorübergehender Faktoren wie Marktvolatilität oder negativer Nachrichten unterbewertet ist oder ob grundlegende Probleme die finanzielle Gesundheit und die Wachstumsaussichten des Unternehmens beeinträchtigen.
10 unterbewertete Aktien für 2024
Hier sind 10 Aktien, die für 2024 als unterbewertet und defensiv gelten. Defensive Aktien sind solche, die während wirtschaftlicher Abschwünge stabil bleiben und in Rezessionszeiten oft besser abschneiden als der Markt. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien aus den Bereichen Versorgungsunternehmen, Gesundheitswesen, Konsumgüter und Immobilien.
Wichtige Highlights:
- Die Weltwirtschaft war nach COVID-19 und dem Russland-Ukraine-Krieg unberechenbar, und viele Analysten prognostizieren eine Rezession im Jahr 2023.
- Bis Dezember 2023 hatte der S&P 500 jedoch 24,33 % zugelegt.
- Goldman Sachs prognostiziert für das US-amerikanische BIP Wachstum von 2,1 % für das Jahr 2024 und einen Rückgang der Inflation auf etwa 2,4 % bis Dezember 2024.
Beispiele für unterbewertete Aktien:
Entergy Corporation (NYSE: ETR):
Geschäftsübersicht: Die in Louisiana ansässige Entergy Corporation ist ein bedeutender Akteur im Energiesektor, der hauptsächlich in der Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung tätig ist.
Marktposition: Entergy ist für seine erheblichen Investitionen in saubere Energie und Infrastruktur bekannt und hat eine starke Präsenz im Süden der USA.
Investitionsattraktivität: Der Fokus des Unternehmens auf nachhaltige Energielösungen und stabile Einnahmen aus dem Versorgungsbetrieb machen es zu einer attraktiven defensiven Aktie.
Ambev S.A. (NYSE: ABEV):
Geschäftsübersicht: Ambev mit Hauptsitz in Brasilien ist ein führendes Brauereiunternehmen mit einem vielfältigen Portfolio, das beliebte Biermarken und Erfrischungsgetränke umfasst.
Marktreichweite: Ambev ist auf dem lateinamerikanischen Markt stark vertreten und für sein umfangreiches Vertriebsnetz und seine Markentreue bekannt.
Investitionsattraktivität: Die Dominanz des Unternehmens in einem relativ stabilen Verbrauchersektor macht es zu einer robusten Investitionsmöglichkeit.
Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY):
Geschäftsübersicht: Als globaler Pharmariese ist Bristol-Myers Squibb auf die Entwicklung innovativer Medikamente in Bereichen wie Onkologie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert.
Finanzielle Stabilität: Das Unternehmen hat in der Vergangenheit seine Dividenden kontinuierlich erhöht, was seine finanzielle Gesundheit und sein Engagement für den Aktionärswert widerspiegelt.
Investitionsattraktivität: Seine starke Medikamentenpipeline und seine etablierte Marktpräsenz machen es zu einer defensiven Aktie mit Wachstumspotenzial.
VICI Properties Inc. (NYSE: VICI):
- Geschäftsübersicht: Dieser in New York ansässige Real Estate Investment Trust (REIT) konzentriert sich auf Immobilien in den Bereichen Glücksspiel, Gastgewerbe und Unterhaltung.
- Portfoliostärke: VICI Properties besitzt einige der bekanntesten Immobilien der Gaming- und Unterhaltungsbranche und bietet damit ein einzigartiges Anlageprofil.
- Anlageattraktivität: Die Immobilien des Unternehmens bieten stabile Mieteinnahmen und sind damit eine solide defensive Aktienwahl.
Sanofi (NASDAQ: SNY):
- Geschäftsübersicht: Sanofi, ein französischer multinationaler Konzern, ist ein führendes Pharmaunternehmen mit Schwerpunkt auf einer breiten Palette von Medikamenten und Impfstoffen.
- Globale Auswirkungen: Mit einer starken Präsenz sowohl in entwickelten als auch in Schwellenmärkten ist Sanofi führend bei der Bewältigung globaler Gesundheitsprobleme.
- Anlageattraktivität: Das vielfältige Produktportfolio des Unternehmens und sein Engagement für Innovationen im Gesundheitswesen machen es zu einer robusten Anlage.
United Therapeutics Corporation (NASDAQ: UTHR):
Geschäftsübersicht: United Therapeutics ist auf die Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiert und konzentriert sich auf die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Infektionskrankheiten.
Innovationsgetrieben: Das Unternehmen ist für seine bahnbrechende Forschung und Entwicklung in den Bereichen Biotechnologie und Medizin bekannt.
Investitionsattraktivität: Sein Nischenfokus und seine innovative Pipeline bieten Wachstumspotenzial innerhalb der Kategorie der defensiven Aktien.
CVS Health Corporation (NYSE: CVS):
Geschäftsübersicht: CVS Health ist ein umfassender Gesundheitsdienstleister, der Dienstleistungen von der Apotheke bis zum Leistungsmanagement im Gesundheitswesen anbietet.
Marktpräsenz: Als eine der größten Apothekenketten in den USA hat CVS einen erheblichen Einfluss auf den Gesundheitssektor.
Investitionsattraktivität: Das integrierte Modell des Unternehmens und die wachsenden Gesundheitsdienstleistungen positionieren es als stabile Investition in der Kategorie der defensiven Aktien.
Albertsons Companies, Inc. (NYSE: ACI):
Geschäftsübersicht: Albertsons betreibt ein Netzwerk aus Supermärkten und Drogerien und ist ein wichtiger Akteur im US-Einzelhandel.
Verbraucherreichweite: Mit einer breiten Palette an Ladenmarken und Standorten bedient Albertsons eine breite Verbraucherbasis.
Attraktivität für Investitionen: Die starke Marktpräsenz des Unternehmens und seine konstante Leistung im Einzelhandelssektor machen es zu einer attraktiven defensiven Aktie.
Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE: PEG):
- Geschäftsübersicht: Diese öffentliche Versorgungsholding ist in der Energieerzeugung und -verteilung tätig, hauptsächlich im Nordosten der USA.
- Stabile Geschäftstätigkeit: Mit einem Schwerpunkt auf zuverlässigen und nachhaltigen Energielösungen kann PSEG eine starke Erfolgsbilanz in Bezug auf operative Stabilität vorweisen.
- Investitionsattraktivität: Die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen und das Engagement des Unternehmens für saubere Energie machen es zu einer attraktiven Wahl für defensive Aktieninvestoren.
GSK plc (NYSE: GSK):
- Geschäftsübersicht: GSK mit Sitz in Großbritannien ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das sich auf Arzneimittel, Impfstoffe und Gesundheitsprodukte für Verbraucher konzentriert.
- Innovation und Reichweite: GSK ist für seinen forschungsorientierten Ansatz bekannt und hat einen weitreichenden Einfluss auf die globale Gesundheit.
- Investitionsattraktivität: Das vielfältige Gesundheitsportfolio und die starken Forschungskapazitäten des Unternehmens bieten Stabilität und Wachstumspotenzial und machen es zu einer bemerkenswerten defensiven Aktie.
Die Liste wurde mithilfe des Yahoo Finance-Aktienscreeners zusammengestellt, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen mit einem KGV unter 15 und einem 5-Jahres-Monats-Beta unter 0,8 lag. Die Aktien wurden aus Sektoren ausgewählt, die für ihren defensiven Charakter bekannt sind.
Diese Aktien stellen potenzielle Gelegenheiten für Anleger dar, die im Jahr 2024 nach unterbewerteten und stabilen Anlagen suchen. Es wird jedoch empfohlen, eine individuelle Recherche durchzuführen und persönliche Anlagestrategien zu berücksichtigen.
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So finden Sie unterbewertete Aktien
Um unterbewertete Aktien zu finden, sind ein wenig Recherche und Analyse erforderlich. Anleger müssen nach Aktien suchen, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, der anhand mehrerer Kennzahlen ermittelt werden kann. Hier sind einige der wichtigsten, die Sie überprüfen sollten:
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die am häufigsten verwendete Kennzahl, um zu bestimmen, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist. Er wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs durch den Gewinn pro Aktie (EPS) geteilt wird. Ein niedriges Verhältnis deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, während ein hohes Verhältnis darauf hindeutet, dass sie überbewertet ist.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (P/B-Verhältnis)
Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (P/B-Verhältnis) vergleicht den Marktwert eines Unternehmens mit seinem Buchwert. Er wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs durch den Buchwert pro Aktie geteilt wird. Ein niedriger Index zeigt an, dass die Aktie unterbewertet ist, während ein hoher Wert darauf hinweist, dass sie überbewertet ist.
Dividendenrendite
Die Dividendenrendite ist die Höhe der Dividende, die ein Unternehmen pro Aktie im Verhältnis zu seinem Aktienkurs zahlt. Eine hohe Dividende deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, während ein niedriger Index darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S-Verhältnis)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S-Verhältnis) vergleicht den Marktwert eines Unternehmens mit seinen Umsätzen. Es wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs durch die Umsätze pro Aktie geteilt wird. Ein niedriges Verhältnis deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, während ein hoher Wert darauf hindeutet, dass sie überbewertet ist.
Freier Cashflow
Der freie Cashflow ist der Cashflow, den ein Unternehmen nach Abzug der Kapitalausgaben generiert. Ein Unternehmen mit hohem Wert ist eher unterbewertet, da es das Potenzial hat, in Wachstumschancen zu investieren oder Geld an die Aktionäre zurückzugeben.
Durch die Betrachtung wichtiger Indikatoren können Anleger unterbewertete Vermögenswerte identifizieren. Sie sollten auch qualitative Faktoren wie das Managementteam des Unternehmens, das Wettbewerbsumfeld und Branchentrends berücksichtigen, um Aktien zu identifizieren, die langfristig das Potenzial für erhebliche Renditen haben.
Warum könnte eine Aktie unterbewertet sein?
Es gibt mehrere Gründe, warum eine Aktie unterbewertet sein könnte. Das Verständnis dieser Gründe kann dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Hier sind einige der häufigsten Gründe:
- Marktvolatilität kann dazu führen, dass Aktien unterbewertet sind. Wenn der Markt einen Abschwung erlebt, können Anleger ihre Aktien verkaufen, was zu einem Preisverfall führt. Dies kann für kluge Anleger eine Gelegenheit sein, unterbewertete Aktien zu kaufen.
- Negative Nachrichten über ein Unternehmen können dazu führen, dass seine Aktien unterbewertet sind. Dies kann auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen sein, wie z. B. eine schlechte Finanzlage, regulatorische Probleme oder Managementprobleme. Anleger können in Panik geraten und ihre Aktien verkaufen, was zu einem Preisverfall führt. Wenn die negativen Nachrichten jedoch nur vorübergehend sind und das Unternehmen über starke Finanzzahlen und Wachstumsaussichten verfügt, kann die Aktie unterbewertet sein.
- Schlechte Finanzlage kann ebenfalls dazu führen, dass eine Aktie unterbewertet ist. Wenn ein Unternehmen sinkende Umsätze, sinkende Gewinne oder steigende Schulden verzeichnet, können Anleger das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens verlieren, zu wachsen und Gewinne zu erwirtschaften. Dies kann dazu führen, dass der Aktienkurs unter seinen inneren Wert fällt.
- Aktien in zyklischen Branchen wie der Automobil- oder Baubranche können während eines Abschwungs im Branchenzyklus unterbewertet sein. Dies liegt daran, dass Anleger möglicherweise eine geringere Nachfrage nach den Produkten oder Dienstleistungen des Unternehmens erwarten, was dazu führen kann, dass der Aktienkurs unter seinen inneren Wert fällt.
Es gibt mehrere Gründe, warum eine Aktie unterbewertet sein könnte. Wenn Anleger diese Gründe verstehen, können sie Gelegenheiten erkennen, die langfristig das Potenzial für erhebliche Renditen haben. Sie müssen jedoch auch gründliche Recherchen und Analysen durchführen, bevor sie eine Entscheidung treffen.
Die am meisten unterbewerteten Aktien der Geschichte
Im Laufe der Geschichte gab es mehrere unterbewertete Aktien, die Anlegern erhebliche Renditen beschert haben. Diese Vermögenswerte wurden vom Markt aufgrund vorübergehender Faktoren oft übersehen, was klugen Anlegern die Möglichkeit bot, sie zu einem reduzierten Preis zu erwerben. Hier sind einige der bekanntesten Beispiele:
Amazon (AMZN.US)
2001 wurde Amazon (AMZN.US) zu nur 5 USD pro Aktie gehandelt, weit unter seinem aktuellen Preis von über 3.000 USD pro Aktie. Das Unternehmen war zunächst unterbewertet, da Bedenken hinsichtlich seiner Rentabilität und seiner Fähigkeit, mit traditionellen Einzelhändlern zu konkurrieren, bestanden. Sein innovatives Geschäftsmodell und sein starkes Wachstumspotenzial erwiesen sich jedoch als gewinnbringende Kombination, und die Aktie ist seitdem eine der wertvollsten der Welt geworden.
Apple (AAPL.US)
1997 wurde Apple zu nur 0,97 USD pro Aktie gehandelt, weit unter seinem aktuellen Preis von über 130 USD pro Aktie. Das Unternehmen war aufgrund sinkender Umsätze und Bedenken hinsichtlich seiner Fähigkeit, mit Microsoft zu konkurrieren, unterbewertet. Unter Steve Jobs‘ Führung brachte das Unternehmen jedoch mehrere bahnbrechende Produkte auf den Markt, darunter den iPod, das iPhone und das iPad, und die Aktie ist seitdem eine der wertvollsten der Welt geworden.
Microsoft (MSFT)
1990 wurde Microsoft zu nur 0,67 USD pro Aktie gehandelt, weit unter seinem aktuellen Preis von über 250 USD pro Aktie. Das Unternehmen wurde aufgrund von Bedenken hinsichtlich seiner Abhängigkeit von IBM und der Zukunft der Personalcomputerbranche unterbewertet. Seine Dominanz in der Softwarebranche und seine Fähigkeit, Innovationen zu entwickeln und sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen, haben es jedoch zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht.
Im Laufe der Geschichte gab es mehrere unterbewertete Aktien, die Anlegern erhebliche Renditen beschert haben. Diese Aktien wurden vom Markt aufgrund vorübergehender Faktoren wie Bedenken hinsichtlich der Rentabilität, sinkender Umsätze oder Branchentrends oft übersehen. Kluge Anleger, die das langfristige Potenzial dieser Unternehmen erkannten, konnten sie jedoch mit einem Rabatt kaufen und von ihrem Wachstum und Erfolg profitieren.
Diplom
Investitionen in unterbewertete Aktien können für Anleger eine gewinnbringende Strategie sein, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass dies kein garantierter Weg zum Erfolg ist. Unterbewertete Aktien können zwar die Möglichkeit bieten, Vermögenswerte zu einem reduzierten Preis zu erwerben, sie sind jedoch mit Risiken verbunden und nicht alle Aktien werden sich langfristig gut entwickeln.
Darüber hinaus ist es für Anleger wichtig, der Versuchung zu widerstehen, sich ausschließlich auf unterbewertete Aktien zu konzentrieren und ein diversifiziertes Portfolio aufrechtzuerhalten, das eine Mischung aus unterbewerteten Aktien und Wachstumsaktien enthält. Dieser Ansatz kann dazu beitragen, Risiken zu managen und potenzielle Erträge zu maximieren.
Händler sollten bedenken, dass der Aktienmarkt von Natur aus volatil ist und der Wert von Aktien aufgrund verschiedener externer Faktoren schwanken kann. Daher ist es wichtig, geduldig zu sein und eine langfristige Perspektive einzunehmen, wenn es um Investitionen in unterbewertete Aktien geht.
Zusammenfassung
Das Identifizieren unterbewerteter Aktien erfordert Geduld, Recherche und eine langfristige Perspektive, aber die potenziellen Belohnungen für Händler, die bereit sind, diese Arbeit zu leisten, können beträchtlich sein. Durch die Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios, das Risikomanagement und eine langfristige Perspektive können Anleger ihre Erfolgschancen bei Investitionen in unterbewertete Aktien erhöhen.
FAQs
1. Was bedeutet es, wenn eine Aktie als „unterbewertet“ gilt?
Eine unterbewertete Aktie wird zu einem Preis verkauft, der unter dem auf Grundlage der Finanzkennzahlen wahrgenommenen tatsächlichen Wert liegt. Dies kann aus verschiedenen Gründen geschehen, beispielsweise aufgrund von Marktschwankungen oder vorübergehenden Rückschlägen. Eine unterbewertete Aktie gilt als ein guter Gegenwert für ihren Preis.
2. Wie kann ich unterbewertete Aktien identifizieren?
Das Identifizieren unterbewerteter Aktien beinhaltet in der Regel die Betrachtung von Finanzindikatoren wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis und der Dividendenrendite sowie den Vergleich des Aktienkurses des Unternehmens mit seinem inneren Wert. Dazu gehört auch eine gründliche Analyse der Fundamentaldaten des Unternehmens, einschließlich seiner finanziellen Gesundheit, seiner Branchenposition und seiner zukünftigen Wachstumsaussichten.
3. Sind unterbewertete Aktien immer eine gute Investition?
Nicht unbedingt. Obwohl eine unterbewertete Aktie eine gute Investitionsmöglichkeit sein kann, ist es wichtig zu verstehen, warum die Aktie unterbewertet ist. Faktoren wie ein Rückgang der Branche, schlechtes Management oder finanzielle Instabilität können zu einer Unterbewertung führen. Daher sind gründliche Recherche und manchmal eine langfristige Investitionsperspektive unerlässlich.
4. Welche Risiken sind mit der Investition in unterbewertete Aktien verbunden?
Das Hauptrisiko besteht darin, dass der Markt den wahren Wert der Aktie nicht erkennt oder dass sich die Faktoren, die die Unterbewertung verursachen, verschlimmern. Es besteht auch das Risiko, dass die Analyse des Anlegers falsch sein könnte. Wie bei jeder Investition besteht bei unterbewerteten Aktien das Risiko eines Verlusts, insbesondere kurzfristig.
5. Sollte ich mein Portfolio mit unterbewerteten Aktien diversifizieren?
Diversifizierung ist eine Schlüsselstrategie beim Investieren. Die Aufnahme unterbewerteter Aktien in Ihr Portfolio kann Teil dieser Strategie sein. Es ist jedoch wichtig, sie mit Investitionen in andere Arten von Aktien und Finanzinstrumenten auszugleichen, um das Risiko zu mindern.
6. Wie lange sollte ich eine unterbewertete Aktie halten?
Die Haltedauer für eine unterbewertete Aktie kann variieren. Einige Anleger halten diese Aktien, bis der Markt den Preis korrigiert, während andere einen langfristigen Anlageansatz verfolgen und darauf warten, dass das Unternehmen an Wert gewinnt. Ihre Entscheidung sollte mit Ihrer allgemeinen Anlagestrategie und Risikobereitschaft übereinstimmen.
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