Eine der frühesten investitionsarten ist der rohstoffhandel, der als tauschhandel oder handel mit waren oder materialien begann. Das aufkommen von tonmarken aus mesopotamien, wo die sumerer sie zur berechnung der anzahl der ziegen verwendeten, die an einem bestimmten tag geliefert werden würden, markiert den beginn der terminkontrakte.
Bei investitionen in rohstoffe im mittelalter versuchten die bauern, einen zukünftigen verkauf ihrer ernten zu gewährleisten. Dank dieser methode, zukünftige verkäufe zu einem vorher festgelegten preis zu erzielen, war der käufer sicher, dass er die produkte in der angegebenen menge zum vorher festgelegten preis erhalten würde.
Allerdings wurde 1848 das chicago board of trade gegründet. Es ist derzeit einer der marktplätze, die von händlern, institutionen und spekulanten am häufigsten frequentiert werden.
Was bedeutet eine investition in rohstoffe?
Investitionen in rohstoffe sind eine handelsform, die spekulationen und investitionen auf den rohstoffmärkten beinhaltet. Rohstoffe können alles sein, von rohstoffen wie weizen, öl, gold, silber bis hin zu einigen landwirtschaftlichen produkten. Das ziel der investition in rohstoffe besteht darin, gewinne zu erwirtschaften, indem genau vorhergesagt wird, ob sich die preise entweder in eine steigende oder fallende richtung bewegen werden.
Diese art des handels bietet anlegern große gewinnchancen, birgt jedoch auch risiken aufgrund schwankender preise. Anleger suchen nach signalen zum kauf oder verkauf von rohstoffen, die durch politische ereignisse, naturkatastrophen oder ähnliche marktbeeinflussende ereignisse entstehen können.
Der hauptunterschied zwischen rohstoffen und anderen produkten besteht in der standardisierung. Dies bedeutet, dass jede einheit des endprodukts unabhängig davon, wer das rohmaterial produziert oder wo es hergestellt wurde, ungefähr die gleiche qualität und dieselben kosten aufweist. Unabhängig davon, ob baumwolle in vietnam, brasilien oder indien produziert wird, bleibt der preis für 1.000 gramm gleich.
Anlageformen
Hier sind die beliebtesten investitionsmöglichkeiten, wenn sie in rohstoffe investieren möchten:
- CFD handel:
In diesem fall spekulieren sie auf preisänderungen der ausgewählten rohstoffe. Obwohl wir den rohstoff nicht besitzen, wird uns das derivat, das perfekt zu seiner entwicklung passt, den handel auf dem finanzmarkt ermöglichen. - Kauf von aktien eines bergbau- oder ölunternehmens:
Dies ist eine direkte methode der rohstoffinvestition. Durch den kauf von anteilen erwerben sie eigentum am unternehmen und werden aktionär. - Kaufoptions- oder terminkontrakte:
Diese verträge geben ihnen die möglichkeit, eine ware zu einem vorher festgelegten preis in der zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Optionskontrakte geben ihnen die möglichkeit – verpflichten sie jedoch nicht – zu entscheiden, ob sie eine ware kaufen oder verkaufen möchten. - Investition in börsengehandelte fonds (ETFs):
Es gibt eine reihe von ETFs, die in rohstoffe investieren. ETFs sind fonds, die die wertentwicklung eines index nachbilden. Es ist einfacher und indirekter, auf diese weise in rohstoffe zu investieren.
Arten von waren:
Wenn sie in rohstoffe investieren, ist es hilfreich zu wissen, dass diese in zwei gruppen eingeteilt werden: harte rohstoffe und weiche rohstoffe.
Harte rohstoffe sind meist solche, die gefördert werden (wie gold, öl usw.), während weiche rohstoffe landwirtschaftliche oder tierische güter sind (weizen, baumwolle, sojabohnen, zucker usw.).
Die beiden oben genannten gruppen werden außerdem weiter unterteilt in:
- Landwirtschaftliche produkte: diese kategorie umfasst unverarbeitete waren wie zucker, soja, kaffeebohnen usw.
- Energieartikel umfassen benzin, strom und öle wie WTI oder Brent.
- Metalle: diese kategorie enthält sowohl unedle metalle wie kupfer als auch edelmetalle wie gold, silber und platin.
- Viehprodukte: dazu gehören verschiedene fleischprodukte sowie schweine- und rinderdärme.
Top-rohstoffe, die in der geschichte gehandelt wurden
Im laufe der geschichte waren erstklassige rohstoffe äußerst wichtige faktoren für die wirtschaft und den handel. Gold, silber und öl stehen ganz oben auf der liste der berühmten rohstoffe, mit denen seit jahrhunderten gehandelt wird. Gold hatte bereits in der antike seinen platz als zahlungsmittel und verfügte über große vorkommen auf der ganzen welt.
Silber ist ein weiteres mineral, das das rückgrat der wirtschaft einiger gesellschaften bildet und auch heute noch in großem umfang in schmuck, münzen und sogar in der elektronik verwendet wird. Öl hat auch die funktionsweise der welt verändert, da es eine wichtige quelle für treibstoff und motorenergie ist. Zusätzlich zu diesen drei wichtigen rohstoffen spielten baumwolle, weizen und vieh im laufe der jahrhunderte eine wichtige rolle im handel.
Es ist also klar, dass top-rohstoffe wie gold, silber und öl im laufe der geschichte bis heute einen starken einfluss auf das schicksal ganzer nationen hatten.
Lassen sie uns diese genauer untersuchen:
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Gold
Gold ist seit vielen jahren ein begehrter rohstoff. Dies ist vor allem auf die relativ geringe preisvolatilität, die hohe liquidität und den ruf von gold als zuverlässiger wertaufbewahrungsmittel zurückzuführen.
Im gegensatz zu den meisten anderen rohstoffen sind angebot und nachfrage nicht der primäre faktor, der den goldpreis beeinflusst. Die menge an metall auf der welt nimmt ständig zu, da gold, sobald es abgebaut ist, nicht verschwindet und nur noch wenig davon verwendet wird. Gold wurde im laufe der menschheitsgeschichte als perfektes metall zur herstellung von münzen verwendet, obwohl goldmünzen heute sehr selten sind.
Im laufe der jahre hatte der goldstandard erhebliche auswirkungen auf die währungssysteme, da mehrere länder ihre währungen an den preis des metalls koppelten. Viele länder haben außerdem erhebliche reserven des edelmetalls gehalten, um sich gegen einen möglichen anstieg der inflation oder eine währungsabwertung abzusichern. Aufgrund all dieser überlegungen ist der goldpreis einer der am genauesten beobachteten indikatoren an den finanzmärkten.
Silber
Seit der antike wird silber, ein edelmetall, als geld verwendet. Heute wird silber an internationalen finanzbörsen gehandelt. Die unberechenbare natur des silberpreises macht es zu einem begehrten rohstoff für diejenigen, die schnelle gewinne anstreben.
Im vergleich zu märkten für andere rohstoffe wie gold oder rohöl ist silber sehr bescheiden. Dies impliziert, dass vermögende anleger möglicherweise mehr möglichkeiten haben, den silberpreis zu manipulieren. Wenn sie jedoch wissen, was sie tun, könnte der handel mit silber von vorteil sein.
Jede unze silber wird mit us-dollar (oz) bewertet. Der beliebteste silber-cfd, der den silberpreis gegenüber dem us-dollar abbildet, ist xag/usd.
Öl brent und WTI
Sowohl rohöl als auch brentöl werden auf dem globalen energiemarkt häufig verwendet. Rohöl ist ein natürlich vorkommender flüssiger fossiler brennstoff, der typischerweise entweder aus europa, afrika oder nordamerika stammt. Im vergleich dazu ist brent-rohöl ein leichtes rohöl aus der nordsee, das nach brent goose benannt wurde, weil es während der entstehung des rohöls vor millionen von jahren an der küste nordschottlands in großen mengen vorkam.
Beide rohöle weisen erhebliche unterschiede auf, einschließlich viskosität, schwefelgehalt und wachsablagerungen. Aufgrund ihrer einzigartigen eigenschaften werden sie für verschiedene zwecke wie fertigungs- und handelsmärkte eingesetzt. Brent-rohöl ist seit beginn im jahr 1988 ein wichtiger faktor im rohstoffhandel und wird von experten heute als eines der am aktivsten gehandelten rohöle der welt angesehen.
Baumwolle
Ein weiterer häufig gehandelter agrarrohstoff ist baumwolle. Es wird als weichfaser aus den samen der pflanzengattung gossypium gewonnen. Die typischsten standorte für diese pflanzenart sind indien, afrika, australien und mexiko. Derzeit werden jährlich etwa 25 millionen tonnen baumwolle produziert.
In der textil- und bekleidungsindustrie hat baumwolle an wert gewonnen. Seit der antike werden baumwollfasern zu kleidung verzwirnt. Die rolle der baumwolle im bekleidungsgeschäft wurde dann durch die industrielle revolution erheblich gestärkt, wobei der weltmarkt für gewebte und gestrickte baumwolle ein niveau von mehreren milliarden dollar erreichte. Die baumwollpflanze hat sich zu mehr als nur bekleidung entwickelt.
Vorteile einer investition in rohstoffe
Der hauptvorteil einer investition in rohstoffe besteht darin, dass es sich um einzigartige vermögenswerte handelt, die die entwicklung eines index nicht nachahmen. Ein weiterer vorteil ist die große auswahl an rohstoffen, mit denen man auch innerhalb desselben marktes agieren kann.
Volatilität ist der größte nachteil einer anlage in rohstoffe. Aufgrund der häufigen preisschwankungen sind rohstoffe riskante anlagen. Ein weiterer zu berücksichtigender nachteil besteht darin, dass spekulative schwankungen aufgrund der marktvolatilität deutlich ausgeprägter sind als auf anderen märkten.
Mit ausnahme von gold, das aufgrund seiner stabilität als anlagewert häufig sogar als verteidigungsposition bei finanzkrisen genutzt und oft als sicherer hafen bezeichnet wird.
Ein sicherer hafen ist eine investition, die eine einzelperson oder institution vor marktvolatilität schützen soll. Diese gibt es im allgemeinen in zwei formen:
- physische sichere häfen wie gold oder andere edelmetalle, die oft als physischer vermögenswert gekauft und verkauft werden können
- und der handel mit sicheren häfen wie währungen oder anleihen, also anlagen, die nicht mit dem aktienmarkt schwanken.
Beide arten von sicheren häfen eignen sich gut zur hedging gegen marktabschwünge und zum schutz des vermögens einer person vor wirtschaftlichen turbulenzen. In zeiten der volatilität bieten sichere häfen eine gewisse sicherheit vor dem risiko von verlusten, die durch sich verändernde märkte und die instabilität von aktien entstehen.
Motive, in rohstoffe zu investieren
Rohstoffinvestitionen können aus einer reihe von gründen erfolgen, aber es gibt drei hauptgründe, die sie für händler attraktiv machen. Dazu gehören die wachsende weltbevölkerung, der schutz vor inflation und die diversifizierung des portfolios.
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- Inflationsschutz
- Die möglichkeit, inflation zu vermeiden, ist einer der vorteile einer investition in rohstoffe. Aufgrund der inflation, die als preissteigerungsrate definiert wird, wird geld in zukunft weniger wert sein. Dies impliziert, dass in zukunft mehr geld benötigt wird, um im rahmen des rohstoffhandels die gleiche menge einer bestimmten ware zu kaufen.
Allerdings können sich händler vor diesen preissteigerungen schützen und möglicherweise davon profitieren verkauf von rohstoffen zu einem höheren preis in der zukunft durch direkte investition in rohstoffe. - Bevölkerungsausweitung
- Zu beginn des 20. Jahrhunderts nahm das weltweite bevölkerungswachstum zu und ist seitdem auf 7,7 milliarden menschen angewachsen. Die jährliche wachstumsrate nimmt ab, liegt aber immer noch bei knapp 1 %, sodass die zahl weiter steigen wird.
Der infrastrukturbedarf steigt durch das bevölkerungswachstum, was erhebliche auswirkungen auf die nachfrage nach energie und metallen haben kann. Da es außerdem mehr menschen gibt, müssen auch mehr menschen gefüttert werden, was sich auf die nachfrage nach landwirtschaftlichen gütern auswirken wird. - Erhöhen sie die portfoliovielfalt
- Ein gut diversifiziertes portfolio ist bei anlegern ungewöhnlich. In vielen westlichen ländern basiert der großteil des nettovermögens eines haushalts auf seinem eigentum. Wer investiert, tut dies häufig in aktien oder anleihen.
Das problem dabei ist, dass ihr portfolio erheblich leiden wird, wenn der markt, in den sie investieren, nach unten tendiert (z. B. Wenn die immobilien- oder aktienmärkte sinken). Wenn sie andererseits in eine vielzahl von vermögenswerten investiert haben, werden ihre einzelnen investitionen in rückläufigen märkten beeinträchtigt, ihr gesamtes portfolio wird jedoch geschützt, da andere märkte stagnieren oder möglicherweise sogar wachsen.
Betrachten sie rohstoffinvestitionen als eine technik zur erhöhung der vielfalt und zur verbesserung des risikomanagements.
Kosten des rohstoffhandels
Denken sie unbedingt daran, dass ihr gewinn beim handel mit CFDs auf rohstoffe nicht nur aus der differenz zwischen dem eröffnungs- und schlusskurs des geschäfts besteht; sie müssen auch die kosten des handels berücksichtigen.
Drei mögliche kosten im rohstoffhandel sollten berücksichtigt werden:
- Spreads. der spread ist die unterscheidung zwischen dem kaufpreis (bid) und dem verkaufspreis (ask) eines finanzinstruments. Sie müssen diesen spread überschreiten, damit eine transaktion lukrativ ist.
- Swaps. eine gebühr oder anpassung wird am ende des tages in der zeitzone der plattform erhoben, wenn sie geschäfte über die nacht hinweg offen halten.
- Provisionen. Für den beginn und abschluss von geschäften bei einigen instrumenten wird außerdem eine provision erhoben.
Abschließend ist es auch wichtig, die rolle der hebelwirkung im rohstoffhandel zu berücksichtigen, da sie es händlern ermöglicht, ihr engagement und potenzielle gewinne mit demselben kapital zu erhöhen.
Das damit verbundene erhöhte risiko geht jedoch mit einem höheren verlustpotenzial einher. Um ihre handelsergebnisse zu maximieren, ist es wichtig, dass rohstoffhändler sowohl die vor- als auch die nachteile genau kennen. Leverage wirkt sich auch auf rohstoff-spreads und swaps aus, daher ist es wichtig, bei spekulativen geschäften über kenntnisse über diese instrumente zu verfügen.
Letztlich kann die hebelwirkung ein unschätzbar wertvolles werkzeug sein, wenn sie richtig eingesetzt wird, aber es ist genauso wichtig, ihre gefahren zu kennen, wie ihre macht zu nutzen.
Keine anlageberatung. Die wertentwicklung der vergangenheit ist kein indikator für zukünftige ergebnisse.
