什么是杠杆?
什么是杠杆?
交易中使用的杠杆属于一类体系,通过这一系统,交易者可开立比其基于实际本金开立的头寸大得多的仓位。这意味着交易者只需要拥有头寸总额的一定比例的本金就能开仓,Skilling 内部通常称之为“所需本金”。这让杠杆对投资者而言颇具有吸引力,但同时较高的风险水平也随之而来。
杠杆带来的风险敞口也会影响到所需承受的损失,正因如此,我们必须搞清交易杠杆的定义、运作原理以及风控的重要性。交易杠杆因经纪商、平台和金融工具不同而有所差别。
零售客户杠杆信息
资产类别 | 最低杠杆 | 最大杠杆 | 保证金要求 |
---|---|---|---|
外汇 | 1:1 | 1:30 | 3.3% |
大宗商品 | 1:1 | 1:10 | 10% |
指数 | 1:1 | 1:20 | 5% |
股票 | 1:1 | 1:5 | 20% |
加密货币 | 1:1 | 1:2 | 50% |
如欲了解专业客户相关的杠杆信息,还请点击。
免责声明:杠杆比率将依据市况变化作出调整。
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杠杆工具如何运作?
假设有两个投资者意图交易价值 30,000 美元的 EUR/USD 货币对。如下示例中的数值均以美元为单位。
假设一名投资者以 30:1 的杠杆比率交易差价合约。
为计算所需保证金,我们将采用以下公式:
保证金
持仓总值
杠杆比率
就此等情况,
$30,000
30
$1,000
意欲持仓差价合约的投资者仅需存入 1,000 美元保证金,即可开立等同 30,000 美元的头寸。
假设 EUR/USD 货币对汇率出现波动,导致持仓价值发生 1,500 美元的变化:
示例 1
就本例而言,若某投资者未采用杠杆工具进行
EUR/USD 货币对交易,
则须全部支付持仓总值 30,000 美元:
利润/亏损:
$1,500
投资回报率:* = 5%
( $1,500 ÷ $30,000 * 100 )
*基于初始保证金实现了 5% 的回报率示例 2
针对以 30:1 的杠杆比
交易 EUR/USD 货币对差价合约的投资者来说:
利润/亏损:
$1,500
(等同于与未启用杠杆工具)
投资回报率:* = 150%
( $1,500 ÷ $1,000 * 100 )
*基于初始保证金实现了 150% 的回报率交易引入杠杆的优势
无论市场涨跌,均能交易获利
依据市场形势和个人交易策略开立空头或多头头寸。
杠杆交易
较之实际持有标的资产,您开仓所需的资金将大幅降低。杠杆能够显著提高您的盈亏水平。
严格监管下的交易环境
选择 Skilling 可保证您始终在受权威机构监管的环境下开展交易,所有客户存入的资金将在隔离账户中持有,同时,本公司将全面贯彻并提供以客户为导向的优质支持服务。
订单闪电执行
外汇工具将提供 8 毫秒均速的超快订单执行服务。无交易台干预。您的订单会自动传送给一家或多家流动性提供商,从而确保您的交易始终能高效迅捷地完成匹配并得以成交。
杠杆使用提示
市场风险高
保证金指的是开仓所需的本金。基于较小的比例,交易者对标的资产的风险敞口更高。
24/5 全天候入市
尽管具体还是要由参与的市场/金融工具所决定,但除加密货币外(加密货币可以一周 7 天交易),各大主流市场均可一周五天/每天 24 小时提供交易。
降低波动水平
就外汇外汇交易而言,这点尤为重要。当市场波动性处于低位时,杠杆交易可扩大风险敞口。在风险敞口较高的情况下,即使是小幅波动也会极大地影响回报和/或损失水平。
杠杆交易中风控的重要性
在开仓之前,交易者不仅必须考虑到所需本金,还要反复斟酌个人愿意承受的最大损失水平,亦或是,意图实现的盈利目标等相关要点。止损单和限价单允许交易者设定具体价格,一旦达到这个价位,就会相应触发买入或卖出指令。
上述内容并非影响风控的唯一要素。具有同等重要性的是:在开始交易之前,以及进行深入分析(无论是技术/基本面分析还是兼而有之)之后,您都应对交易作出合理的规划。
同样关键的还有计算预期回报来设定目标或多元化和对冲您的投资组合
杠杆交易可以为交易者在无需持有大额资本的前提下提供赚取丰厚回报的机会,与此同时,杠杆也可能带来大幅损失,鉴于此,学习风控和交易的意义尤为深远。